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Como sincronizar Waalaxy com Pipedrive (Zapier)

Era tempo de lhe oferecer um tutorial sobre como sincronizar Waalaxy x Pipedrive, a famosa ferramenta que lhe permite facilmente seguir e relançar os seus negócios como parte da sua estratégia de prospecção.

Este guia foi concebido para lhe permitir preencher automaticamente o seu Pipedrive com dados obtidos 🪝 a partir das suas campanhas de prospecção Waalaxy.

O que é Zapier?

Zapier é uma ferramenta que lhe permite sincronizar aplicações em conjunto através de fluxos de trabalho chamados zaps. Por outras palavras, é uma ferramenta que lhe permite poupar uma quantidade incrível de tempo.

Sincronizar Waalaxy x Pipedrive – O que é Pipedrive?

Pipedrive é uma plataforma dedicada aos vendedores e concebida por vendedores ❤️🔥. A sua missão é simples, desenvolver uma ferramenta de gestão da relação com o cliente que ajude os utilizadores a visualizar o seu processo de vendas, e a aumentar a sua produtividade.

Como estabelecer a sincronização com a Pipedrive?

1. Criar o primeiro Zap: Sincronizar Waalaxy e Google Sheets

São necessários dois Zaps diferentes para sincronizar os dados entre Waalaxy x Pipedrive. Portanto, convido-o a seguir o processo detalhado neste artigo, encontrar-nos-emos aqui depois.

1. Criar o segundo Zap : Sincronizar cada nova linha GG.Sheets para Pipedrive

1.1 Criar a “Nova Linha de Folhas de Cálculo no Google Sheets

gatilho

  • Seleccionar “Google Sheets” como o gatilho inicial
  • O gatilho do Evento será “Nova Folha de Cálculo Fila
  • Ligue a sua conta
  • Seleccionar a Folha de Cálculo e a Folha de Trabalho

Obviamente, é necessário preencher a mesma Google Sheet como o primeiro zap.

  • Teste o gatilho 🚀.

1.2 Criar a “Criar Pessoa em Pipedrive”

gatilho

  • No pequeno “+”, procurar por “Pipedrive” e seleccioná-lo
  • Em “Evento de Acção” escolha “Criar Pessoa”
  • Ligue a sua conta Pipedrive
  • No “Action Set-up”, terá de preencher os seguintes campos:

Tem a possibilidade de preencher os campos para a sua gestão em Pipedrive, é o caso dos campos: Proprietário, Organização, Etiqueta, Visível para.

  • Depois clique em “Continuar”, que testará automaticamente a acção:
  • Depois clique em “Ligar o Zap” para tornar o seu zap activo

1.3 Vista em Pipedrive

Vá à sua conta Pipedrive e verifique se o carregamento de dados funcionou.

  • Clique no menu do lado esquerdo em “Contactos”, com o título “Pessoas”:

O truque está feito! 👀 Agora já sabe como sincronizar Waalaxy com PipeDrive (Zapier).

Melany

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