Come sincronizzare Waalaxy con Pipedrive (Zapier)

Era ora di offrirti un tutorial su come sincronizzare Waalaxy x Pipedrive, il famoso strumento che ti permette di tracciare e rilanciare facilmente i tuoi affari come parte della tua strategia di prospezione.

Questa guida è progettata per permetterti di popolare automaticamente il tuo Pipedrive con i dati recuperati 🪝 dalle tue campagne di prospezione Waalaxy.

Cos’è Zapier?

Zapier è uno strumento che ti permette di sincronizzare le applicazioni insieme tramite flussi di lavoro chiamati zap. In altre parole, è uno strumento che ti permette di risparmiare una quantità incredibile di tempo.

Cos’è Pipedrive?

Pipedrive è una piattaforma dedicata ai venditori e progettata da venditori ❤️🔥. La loro missione è semplice, sviluppare uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che aiutasse gli utenti a visualizzare il loro processo di vendita e ad aumentare la loro produttività.

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waalaxy dashboard

Come impostare la sincronizzazione con Pipedrive?

1. Crea il primo Zap: Sincronizzare Waalaxy e Google Sheets

Sono necessari due diversi Zap per sincronizzare i dati tra Waalaxy x Pipedrive. Quindi ti invito a seguire il processo dettagliato in questo articolo, ci incontreremo qui dopo.

1. Creare il secondo Zap: Sincronizzare ogni nuova riga di GG.Sheets su Pipedrive

1.1 Creare la “Nuova riga di foglio di calcolo in Google Sheets

attivare

  • Selezionare “Google Sheets” come trigger iniziale
  • Il trigger dell’evento sarà “Nuova riga di foglio di calcolo
  • Collega il tuo account
  • Seleziona il foglio di calcolo e il foglio di lavoro

Ovviamente, è necessario compilare lo stesso Google Sheet del primo zap.

  • Prova il trigger 🚀.

1.2 Creare il “Crea persona in Pipedrive

trigger

  • Sul piccolo “+”, cerca “Pipedrive” e selezionalo
  • In “Azione Evento” scegli “Crea Persona
  • Collega il tuo account Pipedrive
  • In “Action Set-up”, dovrai compilare i seguenti campi:

Hai la possibilità di riempire dei campi per la tua gestione su Pipedrive, è il caso dei campi: Proprietario, Organizzazione, Etichetta, Visibile per.

  • Poi clicca su “Continua” che testerà automaticamente l’azione:
  • Poi clicca su “Turn on Zap” per rendere il tuo zap attivo

1.3 Visualizzare su Pipedrive

Vai al tuo account Pipedrive e controlla che il caricamento dei dati abbia funzionato.

  • Clicca nel menu di sinistra su “Contatti”, voce “Persone”:

Il trucco è fatto! 👀 Ora sai come sincronizzare Waalaxy con PipeDrive (Zapier).

Melany

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