Cerca
it
frenesptdeplnlruidja

Come sincronizzare Waalaxy con Pipedrive (Zapier)

Era ora di offrirti un tutorial su come sincronizzare Waalaxy x Pipedrive, il famoso strumento che ti permette di tracciare e rilanciare facilmente i tuoi affari come parte della tua strategia di prospezione.

Questa guida è progettata per permetterti di popolare automaticamente il tuo Pipedrive con i dati recuperati 🪝 dalle tue campagne di prospezione Waalaxy.

Cos’è Zapier?

Zapier è uno strumento che ti permette di sincronizzare le applicazioni insieme tramite flussi di lavoro chiamati zap. In altre parole, è uno strumento che ti permette di risparmiare una quantità incredibile di tempo.

Cos’è Pipedrive?

Pipedrive è una piattaforma dedicata ai venditori e progettata da venditori ❤️🔥. La loro missione è semplice, sviluppare uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che aiutasse gli utenti a visualizzare il loro processo di vendita e ad aumentare la loro produttività.

Come impostare la sincronizzazione con Pipedrive?

1. Crea il primo Zap: Sincronizzare Waalaxy e Google Sheets

Sono necessari due diversi Zap per sincronizzare i dati tra Waalaxy x Pipedrive. Quindi ti invito a seguire il processo dettagliato in questo articolo, ci incontreremo qui dopo.

1. Creare il secondo Zap: Sincronizzare ogni nuova riga di GG.Sheets su Pipedrive

1.1 Creare la “Nuova riga di foglio di calcolo in Google Sheets

attivare

  • Selezionare “Google Sheets” come trigger iniziale
  • Il trigger dell’evento sarà “Nuova riga di foglio di calcolo
  • Collega il tuo account
  • Seleziona il foglio di calcolo e il foglio di lavoro

Ovviamente, è necessario compilare lo stesso Google Sheet del primo zap.

  • Prova il trigger 🚀.

1.2 Creare il “Crea persona in Pipedrive

trigger

  • Sul piccolo “+”, cerca “Pipedrive” e selezionalo
  • In “Azione Evento” scegli “Crea Persona
  • Collega il tuo account Pipedrive
  • In “Action Set-up”, dovrai compilare i seguenti campi:

Hai la possibilità di riempire dei campi per la tua gestione su Pipedrive, è il caso dei campi: Proprietario, Organizzazione, Etichetta, Visibile per.

  • Poi clicca su “Continua” che testerà automaticamente l’azione:
  • Poi clicca su “Turn on Zap” per rendere il tuo zap attivo

1.3 Visualizzare su Pipedrive

Vai al tuo account Pipedrive e controlla che il caricamento dei dati abbia funzionato.

  • Clicca nel menu di sinistra su “Contatti”, voce “Persone”:

Il trucco è fatto! 👀 Ora sai come sincronizzare Waalaxy con PipeDrive (Zapier).

Melany

Volete andare oltre?

La call to action di Instagram svolge un ruolo cruciale in una strategia di social media. Una CTA efficace su

19/02/2024

Un impegno cliente nei confronti è la promessa che un’azienda fa ai suoi consumatori. 🤝 Può includere promesse sulla qualità, sull’anticipazione

15/02/2024

Volete fissare obiettivi SMART per voi stessi, i vostri progetti o i vostri team? Siete nel posto giusto. In questo

15/02/2024

Ottieni l'e-book definitivo per la prospezione multicanale 📨

7 esempi di messaggi di prospecting di successo per aumentare i tassi di risposta delle vostre campagne di prospecting.

Ebook-7-messages-IT-mockup