Cómo sincronizar Waalaxy con Pipedrive (Zapier)

Ya era hora de ofrecerte un tutorial sobre cómo sincronizar Waalaxy x Pipedrive, la famosa herramienta que te permite seguir y relanzar fácilmente tus ofertas como parte de tu estrategia de prospección.

Esta guía está diseñada para permitirle poblar automáticamente su Pipedrive con los datos recuperados 🪝 de sus campañas de prospección de Waalaxy.

¿Qué es Zapier?

Zapier es una herramienta que te permite sincronizar aplicaciones entre sí a través de flujos de trabajo llamados zaps. En otras palabras, es una herramienta que te permite ahorrar una cantidad increíble de tiempo.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es una plataforma dedicada a los vendedores y diseñada por vendedores ❤️🔥. Su misión es sencilla, desarrollar una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes que ayude a los usuarios a visualizar su proceso de ventas, y a aumentar su productividad.

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waalaxy dashboard

Cómo configurar la sincronización con Pipedrive?

1. Crea el primer Zap: Sincronizar Waalaxy y Google Sheets

Se necesitan dos Zaps diferentes para sincronizar los datos entre Waalaxy x Pipedrive. Así que te invito a seguir el proceso detallado en este artículo, nos encontraremos aquí después.

1. Crear el segundo Zap : Sincronizar cada nueva fila de GG.Sheets a Pipedrive

1.1 Crear la «Nueva fila de la hoja de cálculoen Google Sheets»

desencadenar

  • Selecciona «Hojas de cálculo de Google» como disparador inicial
  • El desencadenante del evento será «Nueva fila de hojas de cálculo
  • Conecta tu cuenta
  • Seleccione la hoja de cálculo y la hoja de trabajo

Obviamente, necesitas rellenar la misma hoja de cálculo de Google que el primer zap.

  • Prueba el trigger 🚀.

1.2 Crea el trigger «Crear persona en Pipedrive»

trigger

  • En el pequeño «+», busca «Pipedrive» y selecciónalo
  • En «Evento de acción» elige «Crear persona»
  • Conecta tu cuenta de Pipedrive
  • En la «Configuración de la acción», tendrás que rellenar los siguientes campos:

Tiene la posibilidad de rellenar los campos para su gestión en Pipedrive, es el caso de los campos: Propietario, Organización, Etiqueta, Visible para.

  • A continuación, haz clic en «Continuar», que probará automáticamente la acción:
  • A continuación, haz clic en «Activar Zap» para que tu zap se active

1.3 Ver en Pipedrive

Ve a tu cuenta de Pipedrive y comprueba que la carga de datos ha funcionado.

  • Haz clic en el menú de la izquierda en «Contactos», apartado «Personas»:

¡El truco está hecho! 👀 Ahora ya sabes cómo sincronizar Waalaxy con PipeDrive (Zapier).

Melany

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