Ya era hora de ofrecerte un tutorial sobre cómo sincronizar Waalaxy x Pipedrive, la famosa herramienta que te permite seguir y relanzar fácilmente tus ofertas como parte de tu estrategia de prospección.
Esta guía está diseñada para permitirle poblar automáticamente su Pipedrive con los datos recuperados 🪝 de sus campañas de prospección de Waalaxy.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta que te permite sincronizar aplicaciones entre sí a través de flujos de trabajo llamados zaps. En otras palabras, es una herramienta que te permite ahorrar una cantidad increíble de tiempo.
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es una plataforma dedicada a los vendedores y diseñada por vendedores ❤️🔥. Su misión es sencilla, desarrollar una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes que ayude a los usuarios a visualizar su proceso de ventas, y a aumentar su productividad.
Cómo configurar la sincronización con Pipedrive?
1. Crea el primer Zap: Sincronizar Waalaxy y Google Sheets
Se necesitan dos Zaps diferentes para sincronizar los datos entre Waalaxy x Pipedrive. Así que te invito a seguir el proceso detallado en este artículo, nos encontraremos aquí después.
1. Crear el segundo Zap : Sincronizar cada nueva fila de GG.Sheets a Pipedrive
1.1 Crear la «Nueva fila de la hoja de cálculoen Google Sheets»
desencadenar
- Selecciona «Hojas de cálculo de Google» como disparador inicial
- El desencadenante del evento será «Nueva fila de hojas de cálculo
- Conecta tu cuenta
- Seleccione la hoja de cálculo y la hoja de trabajo
Obviamente, necesitas rellenar la misma hoja de cálculo de Google que el primer zap.
- Prueba el trigger 🚀.
1.2 Crea el trigger «Crear persona en Pipedrive»
trigger
- En el pequeño «+», busca «Pipedrive» y selecciónalo
- En «Evento de acción» elige «Crear persona»
- Conecta tu cuenta de Pipedrive
- En la «Configuración de la acción», tendrás que rellenar los siguientes campos:
- A continuación, haz clic en «Continuar», que probará automáticamente la acción:
- A continuación, haz clic en «Activar Zap» para que tu zap se active
1.3 Ver en Pipedrive
Ve a tu cuenta de Pipedrive y comprueba que la carga de datos ha funcionado.
- Haz clic en el menú de la izquierda en «Contactos», apartado «Personas»:
