Wie synchronisiert man Waalaxy mit Pipedrive (Zapier)?

Es war an der Zeit, Ihnen eine Anleitung zu geben, wie Sie Waalaxy mit Pipedrive synchronisieren können. Pipedrive ist das berühmte Tool, mit dem Sie Ihre Geschäftsabschlüsse im Rahmen Ihrer Akquisitionsstrategie leicht verfolgen und neu starten können.

Diese Anleitung soll es Ihnen ermöglichen, Ihr Pipedrive automatisch mit Daten aus Ihren Waalaxy-Prospektierungskampagnen zu füllen.

Was ist Zapier?

Zapier ist ein Tool, mit dem Sie Anwendungen über Workflows, sogenannte Zaps, miteinander synchronisieren können. Mit anderen Worten, es ist ein Tool, mit dem Sie unglaublich viel Zeit sparen können.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist eine Plattform für Vertriebsmitarbeiter und wurde von Vertriebsmitarbeitern entwickelt ❤️🔥. Ihre Mission ist einfach: ein Kundenbeziehungsmanagement-Tool zu entwickeln, das den Benutzern hilft, ihren Verkaufsprozess zu visualisieren und ihre Produktivität zu steigern.

Wie richtet man die Synchronisierung mit Pipedrive ein?

1. Erstellen Sie den ersten Zap: Waalaxy und Google Sheets synchronisieren

Um die Daten zwischen Waalaxy und Pipedrive zu synchronisieren, werden zwei verschiedene Zaps benötigt. Ich lade Sie ein, den in diesem Artikel beschriebenen Prozess zu befolgen, wir werden uns danach hier treffen.

1. Erstellen Sie den zweiten Zap: Synchronisieren Sie jede neue GG.Sheets-Zeile mit Pipedrive

1.1 Erstellen Sie die „Neue Tabellenkalkulationszeile in Google Sheets“

auslösen

• Wählen Sie „Google Sheets“ als Starttrigger
• Der Ereignisauslöser wird „Neue Tabellenkalkulationszeile“ sein
• Verbinden Sie Ihr Konto
• Wählen Sie das Spreadsheeet und das Arbeitsblatt

Natürlich müssen Sie dasselbe Google Sheet ausfüllen wie im ersten Zap.

• Testen Sie den Auslöser 🚀.

1.2 Erstellen Sie den „Person in Pipedrive erstellen“

auslöser

• Auf dem kleinen „+“, suchen Sie nach „Pipedrive“ und wählen Sie es aus
• In „Action Event“ wählen Sie „Create Person“
• Verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto
• In der „Action Set-up“ müssen Sie die folgenden Felder ausfüllen:

Sie haben die Möglichkeit, Felder für Ihre Verwaltung in Pipedrive auszufüllen, es handelt sich dabei um die Felder: Eigentümer, Organisation, Label, Sichtbar für.

• Klicken Sie dann auf „Weiter“, um die Aktion automatisch zu testen:
• Klicken Sie dann auf „Turn on Zap“, um die Aktion zu aktivieren

1.3 Ansicht auf Pipedrive

Gehen Sie zu Ihrem Pipedrive-Konto und überprüfen Sie, ob der Datenupload funktioniert hat.

• Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Kontakte“, Rubrik „Personen“:

Der Trick ist vollbracht! 👀 Jetzt wissen Sie, wie Sie Waalaxy mit PipeDrive (Zapier) synchronisieren können.