Synchroniser Waalaxy avec PipeDrive (Zapier)

Publié par Ophélie le mars 23, 2022 5/5 (234 votes)

synchroniser-waalaxy-pipedrive
2 min

Il était temps de vous offrir un tuto sur comment synchroniser Waalaxy x Pipedrive, ce célèbre outil qui vous permet de facilement suivre et relancer vos deals dans le cadre de votre stratégie de prospection.

Ce guide est conçu pour vous permettre d’automatiquement peupler votre Pipedrive des données récupérées 🪝 grâce à vos campagnes de prospection Waalaxy.

Qu’est-ce que Zapier ?

Zapier est un outil qui permet de synchroniser des applications ensemble via des workflows appelés zaps. Autant dire c’est un outil qui vous permet de gagner un temps incroyable.

Qu’est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive se veut être une plateforme dédiée aux commerciaux et conçues par des commerciaux ❤️‍🔥. Leur mission est simple, mettre au point un outil de gestion de la relation client qui aiderait les utilisateurs à visualiser leur processus de vente, et à augmenter leur productivité.

Lien du Zap Waalaxy x Pipedrive

Voici le lien du Zap précomplété, vous n’avez qu’à cliquer dessus et l’utiliser pour faire votre synchronisation Waalaxy x Pipedrive !

➡️ Lien du Zap Waalaxy x Pipedrive 

Comment mettre en place la synchronisation vers Pipedrive ?

1. Créer le premier Zap : Synchroniser Waalaxy et Google Sheets

Deux Zaps différents sont nécessaires pour synchroniser les données entre Waalaxy x Pipedrive.

Je vous invite donc à suivre le processus détaillé dans cet article, on se retrouve ici après.

1. Créer le deuxième Zap : Synchroniser chaque nouvelle ligne GG.Sheets vers Pipedrive

1.1 Créer le trigger « New Spreadsheet Row in Google Sheets »

  • Sélectionner « Google Sheets » comme trigger de départ.
  • Le trigger Event sera « New Spreadsheet Row ».
  • Connecter votre compte.
  • Sélectionner le Spreadsheeet et le Worksheet.

Évidemment, vous devez renseigner la même feuille Google Sheets que celle du premier zap.

  • Tester le trigger 🚀.

1.2 Créer le trigger « Create Person in Pipedrive »

  • Sur le petit « + « , rechercher « Pipedrive » et sélectionnez-le.
  • Dans « Action Event » choisissez « Create Person ».
  • Connectez-votre compte Pipedrive.
  • Dans le « Set-up de l’Action », il va falloir remplir les champs suivants:

Vous avez la possibilité de renseigner des champs pour votre gestion sur Pipedrive, c’est le cas des champs : Owner, Organization, Etiquette, Visible pour.

  • Cliquez ensuite sur « Continue » ce qui va permettre d’automatiquement tester l’action:
  • Puis sur « Turn on Zap » pour que votre zap soit actif.

1.3 Vue sur Pipedrive

Allez sur votre compte Pipedrive, vérifier que l’envoi des données a fonctionné.

  • Cliquez dans le menu latéral gauche sur « Contacts », rubrique « Personnes »:

Le tour est joué ! 👀 Vous savez maintenant comment synchroniser Waalaxy à PipeDrive (Zapier).

 

 

Categories: Waalaxy tutoriels