Hoe Waalaxy te synchroniseren met Pipedrive (Zapier)

Melany
07/03/2024

Het werd tijd om u een tutorial aan te bieden over hoe u Waalaxy x Pipedrive kunt synchroniseren, de beroemde tool waarmee u gemakkelijk uw deals kunt volgen en opnieuw kunt lanceren als onderdeel van uw prospectie strategie.

Deze gids is ontworpen om u in staat te stellen uw Pipedrive automatisch te vullen met gegevens die 🪝 zijn opgehaald uit uw Waalaxy prospectie campagnes.

Wat is Zapier?

Zapier is een tool die u in staat stelt om applicaties met elkaar te synchroniseren via workflows genaamd zaps. Met andere woorden, het is een tool waarmee u een ongelooflijke hoeveelheid tijd kunt besparen.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een platform gewijd aan verkopers en ontworpen door verkopers ❤️🔥. Hun missie is eenvoudig, het ontwikkelen van een customer relationship management tool die gebruikers zou helpen hun verkoopproces te visualiseren, en hun productiviteit te verhogen.

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

Hoe de synchronisatie met Pipedrive instellen?

1. Maak de eerste Zap: Synchroniseer Waalaxy en Google Sheets

Twee verschillende Zaps zijn nodig om gegevens te synchroniseren tussen Waalaxy en Pipedrive. Dus ik nodig u uit om het proces gedetailleerd in dit artikel te volgen, we zullen elkaar hier na ontmoeten.

1. Maak de tweede Zap : Synchroniseer elke nieuwe GG.Sheets rij naar Pipedrive

1.1 Maak de “Nieuwe Spreadsheet Rij in Google Sheets”

trigger

Selecteer “Google Sheets” als de start-trigger
De gebeurtenistrigger zal “Nieuwe Spreadsheet Rij” zijn
Verbind uw account
Selecteer de spreadsheets en het werkblad

Uiteraard moet je dezelfde Google Sheet invullen als in de eerste zap.

Test de trigger 🚀.

1.2 Maak de “Persoon aanmaken in Pipedrive”

trigger

Zoek op de kleine “+” naar “Pipedrive” en selecteer deze
In “Actiegebeurtenis” kies “Persoon aanmaken”
Verbind uw Pipedrive account
In de “Action Set-up”, moet u de volgende velden invullen:

U heeft de mogelijkheid om velden in te vullen voor uw beheer op Pipedrive, het is het geval van de velden: Eigenaar, Organisatie, Label, Zichtbaar voor.