Hoe Waalaxy te synchroniseren met Pipedrive (Zapier)

Het werd tijd om u een tutorial aan te bieden over hoe u Waalaxy x Pipedrive kunt synchroniseren, de beroemde tool waarmee u gemakkelijk uw deals kunt volgen en opnieuw kunt lanceren als onderdeel van uw prospectie strategie.

Deze gids is ontworpen om u in staat te stellen uw Pipedrive automatisch te vullen met gegevens die 🪝 zijn opgehaald uit uw Waalaxy prospectie campagnes.

Wat is Zapier?

Zapier is een tool die u in staat stelt om applicaties met elkaar te synchroniseren via workflows genaamd zaps. Met andere woorden, het is een tool waarmee u een ongelooflijke hoeveelheid tijd kunt besparen.

Wat is Pipedrive?

Pipedrive is een platform gewijd aan verkopers en ontworpen door verkopers ❤️🔥. Hun missie is eenvoudig, het ontwikkelen van een customer relationship management tool die gebruikers zou helpen hun verkoopproces te visualiseren, en hun productiviteit te verhogen.

Hoe de synchronisatie met Pipedrive instellen?

1. Maak de eerste Zap: Synchroniseer Waalaxy en Google Sheets

Twee verschillende Zaps zijn nodig om gegevens te synchroniseren tussen Waalaxy en Pipedrive. Dus ik nodig u uit om het proces gedetailleerd in dit artikel te volgen, we zullen elkaar hier na ontmoeten.

1. Maak de tweede Zap : Synchroniseer elke nieuwe GG.Sheets rij naar Pipedrive

1.1 Maak de “Nieuwe Spreadsheet Rij in Google Sheets”

trigger

  • Selecteer “Google Sheets” als de start-trigger
  • De gebeurtenistrigger zal “Nieuwe Spreadsheet Rij” zijn
  • Verbind uw account
  • Selecteer de spreadsheets en het werkblad

Uiteraard moet je dezelfde Google Sheet invullen als in de eerste zap.

  • Test de trigger 🚀.

1.2 Maak de “Persoon aanmaken in Pipedrive”

trigger

  • Zoek op de kleine “+” naar “Pipedrive” en selecteer deze
  • In “Actiegebeurtenis” kies “Persoon aanmaken”
  • Verbind uw Pipedrive account
  • In de “Action Set-up”, moet u de volgende velden invullen:

U heeft de mogelijkheid om velden in te vullen voor uw beheer op Pipedrive, het is het geval van de velden: Eigenaar, Organisatie, Label, Zichtbaar voor.

  • Klik vervolgens op “Doorgaan” waardoor de actie automatisch wordt getest:
  • Klik vervolgens op “Zet Zap aan” om uw zap actief te maken

1.3 Bekijken op Pipedrive

Ga naar uw Pipedrive account en controleer of het uploaden van de gegevens is gelukt.

  • Klik in het linker zijmenu op “Contacten”, rubriek “Personen”:

De truc is gedaan! 👀 Nu weet u hoe u Waalaxy kunt synchroniseren met PipeDrive (Zapier).

Melany

Verder gaan

Tegenwoordig is er één belangrijke indicator die het verschil kan maken tussen succes en stagnatie, en hier vertellen we je

04/03/2024

Zoals je wel weet, heeft kunstmatige intelligentie de afgelopen jaren een lange weg afgelegd, en vandaag gaan we kijken naar

02/03/2024

Vraag je je af hoe je geld verdienen met Chat GPT ? Het is tijd om AI-technologie in je voordeel

29/02/2024

Ontvang het ultieme eBook voor prospectie via meerdere kanalen (Engels) 📨

7 voorbeelden van effectieve prospectieberichten die de respons in prospectiecampagnes zullen verhogen.

Ebook-7-messages-US-mockup