pl
frenesitptdenlruja

Jak zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive (Zapier)

show table of contents

Nadszedł czas, aby zaoferować Ci tutorial, jak zsynchronizować Waalaxy x Pipedrive, słynne narzędzie, które pozwala na łatwe śledzenie i ponowne uruchomienie transakcji w ramach strategii prospectingowej.

Ten poradnik ma na celu umożliwienie automatycznego wypełniania Pipedrive danymi pobranymi 🪝 z kampanii prospectingowych Waalaxy.

Co to jest Zapier?

Zapier jest narzędziem, które pozwala na synchronizację aplikacji za pomocą przepływów pracy zwanych zapsami. Innymi słowy, jest to narzędzie, które pozwala Ci zaoszczędzić niesamowitą ilość czasu.

Czym jest Pipedrive?

Pipedrive to platforma dedykowana dla handlowców i zaprojektowana przez handlowców ❤️🔥. Ich misja jest prosta, stworzyć narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które pomogłoby użytkownikom wizualizować ich proces sprzedaży i zwiększyć ich produktywność.

Jak skonfigurować synchronizację z Pipedrive?

1. Utwórz pierwszy Zap: Synchronizuj Waalaxy i Google Sheets

Do synchronizacji danych pomiędzy Waalaxy x Pipedrive potrzebne są dwa różne Zapsy. Zapraszam więc do prześledzenia procesu wyszczególnionego w tym artykule, spotkamy się tutaj później.

1. Stwórz drugi Zaps: Synchronizuj każdy nowy wiersz GG.Sheets do Pipedrive

1.1 Utwórz „Nowy wiersz arkusza kalkulacyjnego w Google Sheets”

trigger

  • Wybierz „Arkusze Google” jako triger początkowy
  • Triggerem zdarzenia będzie „Nowy wiersz arkusza kalkulacyjnego”
  • Połącz swoje konto
  • Wybierz Arkusz kalkulacyjny i Arkusz

Oczywiście, musisz wypełnić ten sam arkusz Google, co w przypadku pierwszego wyzwalacza.

  • Przetestuj wyzwalacz 🚀.

1.2 Utwórz wyzwalacz „Utwórz osobę w Pipedrive”

wyzwalacz

  • Na małym „+”, wyszukaj „Pipedrive” i wybierz go
  • W „Zdarzenie akcji” wybierz „Utwórz osobę”
  • Połącz swoje konto Pipedrive
  • W „Konfiguracji akcji” będziesz musiał wypełnić następujące pola:

Masz możliwość wypełnienia pól do zarządzania w Pipedrive, dotyczy to pól: Właściciel, Organizacja, Etykieta, Widoczny dla.

  • Następnie kliknij na „Kontynuuj” co spowoduje automatyczne przetestowanie akcji:
  • Następnie kliknij na „Turn on Zap”, aby Twój zap był aktywny

1.3 Podgląd w Pipedrive

Przejdź na swoje konto Pipedrive i sprawdź, czy przesłanie danych się powiodło.

  • Kliknij w menu po lewej stronie na „Kontakty”, nagłówek „Ludzie”:

Sztuczka wykonana! 👀 Teraz już wiesz jak zsynchronizować Waalaxy z PipeDrive (Zapier).

5/5 (234 votes)

Convert more leads into clients with these 7 secret B2B prospecting messages 🚀

Enter your first name and email address  to receive the 11 page digital book now:

Where do we have to send it now?