Il miglior cruscotto gratuito per le vendite B2b: Waalaxy

Melany
07/03/2024

Ti sei mai chiesto come funziona un Sales Dashboard? 🧐

Ogni azienda ha degli obiettivi. 🎯 Tuttavia, aggiornare regolarmente le statistiche e le metriche rispetto a questi obiettivi potrebbe richiedere molto tempo. Molte applicazioni di vendita hanno un sales dashboard che ti fornisce dati di vendita aggiornati e attivabili.

Vi dirà quanto siete vicini a raggiungere i vostri obiettivi attuali. E dove il tuo piano di vendita potrebbe aver bisogno di essere modificato! 👌

In questo articolo, vedremo i 3 cruscotti di vendita che ogni rappresentante dovrebbe avere e come possono aiutarti a migliorare il tuo processo di prospezione dall’inizio alla fine.⚡

Cos’è un Sales dashboard ?

Un Sales dashboard standard è un software di vendita che visualizza i vostri indicatori di performance più attuali. Fornisce un quadro succinto dei parametri di performance come le vendite ad oggi, le vendite per regione, i tassi di conversione dei lead, la crescita delle vendite, e così via. 👍

Ti permette anche di misurare i dati basati sulle attività, come i contatti effettuati, le e-mail inviate e il tempo medio di risposta dei lead. 📩

Le dashboard sono uno strumento indispensabile per le organizzazioni che cercano di generare entrate e prepararsi per la crescita futura. Senza uno di essi, sei da solo a valutare enormi volumi di dati. Tentare di raccogliere manualmente tutte queste metriche di vendita sarebbe un’impresa difficile, e il risultato finale conterrebbe quasi certamente delle imprecisioni. 😬

Tuttavia, un Sales dashboard aggrega le informazioni specifiche di vendita più aggiornate e accurate in rappresentazioni visive semplicemente digeribili. Questo ti fa risparmiare tempo, eliminando anche la possibilità di errori umani. 😣

Inoltre, è una piattaforma che permette di amministrare e monitorare in modo efficiente i KPI di prospezione in un’unica posizione, aiutando anche i team a raggiungere gli obiettivi di vendita attraverso un’analisi delle loro prestazioni. 📈

I rappresentanti di vendita devono avere una forte proprietà delle loro pipeline, dati a portata di mano e informazioni aggiornate in ogni momento. 🧐

La performance del team, le opportunità di outreach, gli approcci conclusi, numerosi altri KPI di vendita e la gestione dei lead a livello giornaliero o strategico diventano semplificati e più facili da tracciare usando i Dashboard su Waalaxy. ✨

PS: Ci sarà presto un sales dashboard specifico per i Team! 😀

Perché hai bisogno di un Sales dashboard ?

Poiché il tempo è limitato, i venditori vogliono informazioni che forniscano rapidamente una prospettiva olistica delle loro azioni di marketing, così come la possibilità di approfondire rapidamente qualsiasi punto dei dati, il tutto senza richiedere una quantità significativa di tempo o di sforzo. 😓

I venditori passano la maggior parte del loro tempo negli strumenti di CRM, poiché hanno le informazioni di cui hanno bisogno per chiudere le transazioni. I dati dei prospect, d’altra parte, sono a volte sepolti in molte schermate, rendendo difficile avere una conoscenza accurata e complessiva di un particolare cliente. 😮

Pertanto, i cruscotti di vendita consentono ai venditori di dedicare più tempo alla vendita e meno tempo alle attività amministrative o alla ricerca di dati. Ecco perché gli strumenti di automazione sono così importanti per far crescere il tuo business! 🚀

I rappresentanti di vendita, i manager e i dirigenti senior amano parlare la stessa lingua e lottare per gli stessi KPI di vendita. L’utilizzo di un’unica fonte di verità in tutti i team assicura che le scelte chiave siano fatte usando i fatti piuttosto che l’istinto. 👌

Utilizzare fonti di dati in tempo reale con dati di vendita puliti e verificati significa essere meglio preparati e non essere mai presi alla sprovvista, consentendo a tutti nell’azienda di essere più agili e di intervenire rapidamente per raggiungere la quota o lavorare sulle opportunità in modo più efficiente. 🤓

Grazie ai dashboard di vendita, gli analisti possono fornire proiezioni di vendita più precise, i dirigenti possono pianificare il territorio in modo più efficace e i venditori possono vedere esattamente dove si trovano rispetto ai loro obiettivi. 🏹

Cosa dovrebbe includere un Sales dashboard ?

Poiché un Sales dashboard visualizza il tuo imbuto di prospezione, dovrebbe essere caratterizzato da grafici e tabelle che danno vita ai tuoi indicatori chiave di performance (KPI). 🔔

A seconda della tecnologia di reporting delle vendite che utilizzi, potresti voler mettere dei commenti accanto ai KPI per il contesto, così come una casella di testo che delinei le tue intuizioni e suggerimenti sulle vendite. ✍️

I cruscotti di vendita possono aiutarti a concentrare i tuoi team di vendita, migliorare le prestazioni e fare scelte basate sui dati. Usa i seguenti cruscotti come ispirazione e punto di partenza e poi personalizzali in base alle esigenze della tua azienda, incrociando i dati di Waalaxy e di altri strumenti di analisi, come Power BI, Excel, Google Sheets ecc. 🖥️

Quali dati posso vedere usando un Sales dashboard ?

I cruscotti per le prestazioni di vendita consentono di monitorare sia gli indicatori basati sui risultati che quelli basati sulle attività. Tuttavia, non tutti i dipartimenti e i membri del team hanno bisogno di accedere quotidianamente a tutti i dati. 🤲

I dashboard per le vendite possono essere configurati in modo da visualizzare solo le informazioni rilevanti per il tuo processo. I seguenti sono alcuni dei KPI più tipici che si trovano su un sales dashboard : 💫

Vendite regionali,
Vendite ad oggi,
Vendite per rappresentante,
Il prezzo medio di acquisto,
Tasso di conversione dei lead,
% di vendite completate,
Quota da chiudere,
Opportunità disponibili,
Obiettivo per le vendite,
Valore dell’ordine in media,
Offerte in lavorazione,
Il tasso di follow-up,
Il tempo di risposta per il lead,
E così via.

Anche in questo caso, i KPI che i membri del tuo team visualizzeranno su base giornaliera saranno determinati dal management, o possono anche essere programmati automaticamente. 🤖

Più tardi, esamineremo cosa mettere sulla tua dashboard di vendita B2b e come impostarla per la massima produttività.

Cosa rende un buon cruscotto di vendita?

Per iniziare a creare cruscotti di vendita efficaci che il vostro team di vendita utilizzerà, considerate il vostro pubblico e i KPI che sono importanti per questo target.

Prima di iniziare, poniti le seguenti domande: 💯

Chi è il tuo pubblico di riferimento? Chi userà questo dashboard? È un dashboard progettato per un dirigente delle vendite, un manager delle vendite o un venditore? Conoscere il tuo target ti aiuta a concentrarti su quali KPI di vendita includere. 🎯
A quali KPI di vendita dovresti dare la priorità nel tuo dashboard? Creare un dashboard che mostri determinati KPI di vendita (ad esempio, previsione di vendita, raggiungimento della quota, crescita, ecc. Non cercare di stipare tutti i tuoi KPI di vendita in un unico dashboard, per evitare confusioni. 🤯
Questo cruscotto è collegato a una fonte di dati in tempo reale? Il team di analisi delle vendite è incaricato di gestire, certificare e preparare questa fonte di dati? Con quale frequenza deve essere aggiornato questo dashboard? ⌚
Come volete distribuire questo cruscotto? Le persone possono iscriversi per riceverne un’immagine su base regolare? Sarà ospitato su un portale interno o integrato nel tuo CRM? ♾️

Avere una piattaforma di prospezione completa, come Waalaxy, rende semplice e scalabile la creazione di un reporting di vendita efficace che soddisfi tutti i tuoi pubblici. 👂

I rappresentanti di vendita possono rimanere concentrati sul quadro generale, pur avendo accesso a fatti critici sul campo, come gli avvisi per quando i team hanno raggiunto la quota di prospezione o la loro coda è vuota, per esempio.

Find out more 🔥

Come creare un Sales dashboard ?

Ogni azienda che utilizza un sales dashboard lo imposterà in modo diverso per soddisfare i propri obiettivi. Raccogliete alcuni dati prima di impegnarvi in uno strumento di dashboard delle vendite per ottenere un quadro completo di dove si trova la vostra azienda al momento. 📸

Decidi le tue metriche

Esamina i tuoi obiettivi e cerca di capire quali metriche saranno più preziose per i membri del tuo team nei loro compiti quotidiani. ✈️ Per farlo, fai loro alcune domande sulla percezione attuale delle loro prestazioni:

Quanti consumatori perdete su base mensile?
Qual è la dimensione tipica del contratto per il business che hai vinto?
Qual è la tua attuale percentuale di vittorie e perdite?

Assicurati di parlare sia dei KPI che si basano sui risultati che dei KPI che si basano sulle attività. 🏃 È come ogni altra grande impresa. Suddividere un obiettivo enorme in obiettivi più piccoli rende più facile la pianificazione e la strategia, rendendo l’obiettivo generale più raggiungibile.

Fai una lista delle metriche che ogni dipartimento vorrebbe vedere su base giornaliera, settimanale e mensile. Poi date loro un obiettivo da raggiungere. Poi, in base agli obiettivi generali specifici della tua azienda, stabilisci le priorità dell’elenco. questo vi aiuterà a selezionare il programma che meglio soddisfa le vostre esigenze, permettendovi una maggiore flessibilità sui KPI da misurare.

Riconoscere i propri limiti

Potrebbe volerci molto tempo per imparare un nuovo software, questo si chiama“adozione della tecnologia“. È fondamentale avere un quadro preciso delle competenze informatiche del tuo team. 🥸 Inoltre, considera quanto tempo hai a disposizione per insegnare loro su una nuova piattaforma.

Alcune dashboard sono progettate per essere user-friendly, mentre altre hanno una curva di apprendimento elevata. Cerca sistemi che abbiano interfacce facili da usare e un forte sistema di supporto, compreso l’aiuto in live chat e una varietà di alternative di formazione. 🙌

Scegliere un’applicazione dashboard

È il momento di guardarsi intorno dopo aver creato un elenco prioritario di KPI che ogni reparto vuole vedere. come notato in precedenza, i cruscotti di vendita sono spesso parte di una piattaforma software più ampia. Un cruscotto è una caratteristica inclusa in molti pacchetti software di vendita, come CRM e tracker di vendita.

Potrebbe essere difficile acquistare un software. Se non hai mai usato un dashboard per le prestazioni di vendita prima, è difficile dire quale piattaforma è adatta a te. 🤔 Tieni d’occhio le soluzioni CRM che offrono prove gratuite mentre ti guardi intorno. Avrai l’opportunità di provare la loro funzione di dashboard. Inoltre, bagnati i piedi con le caratteristiche aggiuntive che potrebbero aiutarti a migliorare le tue interazioni con i clienti.

Avrete bisogno di inserire i dati della vostra azienda una volta che avete testato e scelto la migliore piattaforma di Sales dashboard. Se attualmente hai un CRM, l’integrazione di questi due strumenti aziendali dovrebbe essere semplice tramite Zapier, per esempio. 😉

Se non hai già un CRM, potrebbe essere una buona idea unire i tuoi sforzi di acquisto e di marketing in un piano a due punte. Di conseguenza, una singola piattaforma unificata potrebbe fornirti maggiori benefici. 💰

Tuttavia, se non vuoi il fastidio di creare la tua dashboard da zero, allora puoi usare uno strumento di automazione come Waalaxy, con dashboard integrati che sono pronti da visualizzare e sono anche facilmente aggiornabili. 🔥

Vediamo i dettagli delle dashboard di Waalaxy nella sezione sottostante! 👇

Cruscotto di vendita gratuito usando Waalaxy

Per dimostrare questi vantaggi in azione, ti mostrerò i disegni dei cruscotti di vendita prodotti automaticamente con Waalaxy. 👽

Prima di tutto, sono felice di annunciare che il nostro strumento di automazione LinkedIn è ora disponibile in versione “Freemium”. Puoi scoprire di più sulle nostre sottoscrizioni, cosa includono e quali sono i vantaggi per ciascuna, poi segui questo link.

In secondo luogo, diamo un’occhiata alla dashboard della homepage che appare nella tua app Waalaxy quando la apri per la prima volta. 🌟

La parte superiore è divisa in due sezioni di indicatori di tasso: il tasso di reazione ai messaggi delle attività di LinkedIn a sinistra, e il tasso di risposta alle e-mail inviate tramite campagne di prospezione a destra. 👉
Puoi filtrare i risultati per campagne e hai più informazioni su ciascuna, sotto questi indicatori.
Sul lato destro della home page, hai i tuoi indicatori di performance per le tue campagne di prospezione e la tua coda di azioni in corso.

Poi, abbiamo la sezione “azioni inviate”, che si aggiorna automaticamente ogni giorno, come il resto della tua grafica.
Il tasso di accettazione è una statistica che ti mostra quanti individui hanno accettato la tua richiesta di connessione in base al numero totale di richieste di connessione inviate. 🔗
Il tasso di risposta è la percentuale del totale dei messaggi inviati che ricevono risposte a messaggi, avvisi di connessione e richieste di messaggi.
È possibile monitorare e tracciare la quantità di azioni inviate per tipo di azione e data su un cruscotto grafico: inviti, richieste di messaggi, messaggi, visite e seguiti.

Infine, abbiamo i dati relativi alle e-mail. Questa sezione contiene informazioni sul tasso di email risposte, email consegnate e email non consegnate.
Le email di vendita che sono state consegnate si riferiscono alle email che sono state opportunamente consegnate alla casella di posta principale di prospezione del tuo destinatario.
Le email non consegnate sono quelle che sono considerate spam o che sono state rifiutate (=rimbalzate) dal provider del destinatario. 📨

Come funziona il cruscotto delle campagne?

Cliccando sulle statistiche delle tue attuali campagne Waalaxy, puoi tenerne traccia. All’interno delle campagne, avrai accesso ad una varietà di metriche, incluso il grafico, la performance, e la scheda “Dashboard” & “Prospects”.

La scheda “Dashboard” ti dà accesso alle “Prestazioni”, che contiene il tasso di accettazione delle tue richieste di connessione e il tasso di risposta ai tuoi messaggi.
Potete anche ottenere un grafico che mostra la quantità di azioni eseguite per tipo di azione e data.

Inoltre, all’interno della scheda “Prospects”, troverai l’elenco dei prospect-clienti della tua campagna. Così come gli indicatori di lead come: il numero complessivo di lead della campagna, il numero di lead che sono stati messi in pausa. Il numero totale di lead che sono stati terminati. Il numero di lead che hanno risposto. 👄
Hai anche informazioni sugli Auto-importazioni che hanno portato lead a quella specifica campagna (se è il caso).

3 esempi di Sales dashboard

I cruscotti di vendita abilitano le metriche di vendita fornendo una panoramica completa a 360° dei dati di prospezione, una panoramica dei dati in tempo reale in termini di pubblico target, visualizzando i tuoi progressi e condividendo le informazioni con i tuoi colleghi. 🕺

Ecco una panoramica delle 3 principali dashboard di vendita che coprono le parti più critiche del piano di prospezione di un’azienda: 👇

Cruscotto KPI delle vendite

Il pubblico previsto: Uso individuale/squadra.

Metriche di messa a fuoco: Opportunità create rispetto all’obiettivo, tempo di risposta dei lead e sforzi medi di follow-up. 🙏

Caso d’uso: Mantiene in pista i loro sforzi di vendita e li avverte di qualsiasi possibile punto cieco. Durante la formazione delle vendite e le riunioni del team, i responsabili delle vendite possono utilizzare questo cruscotto per dare un feedback, insegnare ed esplorare le aree di crescita.

Cruscotto delle prestazioni di vendita

Destinatari: Uso da parte del team manager.

Metriche di messa a fuoco: Costo di acquisizione del cliente (CAC), valore di vita del cliente, numero di nuovi clienti, obiettivo di vendita, fatturato medio settimanale. 🤑

Caso d’uso: Il dashboard delle prestazioni di vendita ti fornisce informazioni sul successo del tuo team nel tempo. Se vuoi migliorare le tue operazioni di vendita, non guardare oltre il cruscotto delle prestazioni di vendita. Sarai in grado di aiutare il tuo personale di vendita in prima linea a vendere in modo più efficiente con questi approfondimenti a portata di mano.

Cruscotto di conversione delle vendite

Destinatari: Uso da parte del team di vendita/manager.

Metriche di messa a fuoco: Conversion rate, lead-to-opportunity ratio, opportunity-to-win ratio, churn rate e loss rate sono tutti termini usati per descrivere come un sito web converte i lead o le “buyer personas” in opportunità. 🔍

Caso d’uso: Il cruscotto di conversione delle vendite mostra l’efficienza con cui il tuo personale di vendita converte i lead in clienti paganti. Informazioni come aggiunte al carrello e checkout sono le metriche da cercare insieme alle landing page più performanti.

3 suggerimenti sui sales dashboard

Dopo aver visto questi esempi, se ti senti ancora motivato ad analizzare alcuni numeri e creare rapporti da solo… 🧐 Allora, considera i seguenti suggerimenti quando progetti il tuo cruscotto di vendita:

Usa un layout semplice

Non usare colori vivaci per le immagini; questo distoglierà l’attenzione dai dati. Molte tecnologie di dashboard ti permettono di organizzare il layout dei tuoi report per organizzare ulteriormente le informazioni. 👀

Posizionare il grafico più significativo nell’angolo superiore sinistro del dashboard – la ricerca sull’esperienza dell’utente ha dimostrato che la metà sinistra di una pagina web è più comunemente visitata rispetto alla destra. Con questa informazione in mente, progetta un flusso di report che permetta di leggerli da sinistra a destra, con le immagini più significative sul lato sinistro del dashboard. 👈

Aggiungi i calcoli (se applicabile)

I calcoli possono aiutarti a risparmiare tempo aggiungendo un contesto a un report. Non vuoi che i tuoi dipendenti si prendano la briga di fare calcoli mentali per determinare l’aumento delle vendite mese per mese, per esempio. 🧮

Consentire l’accesso al dashboard

Rendete le dashboard aperte a tutti, non solo ai responsabili delle vendite, ai VP o ai dirigenti, in questo modo i singoli collaboratori possono sapere quali KPI e obiettivi sono essenziali per la strategia di lead gen. La trasparenza è un approccio per guidare i tuoi venditori poiché permette loro di ingrandire e vedere come le loro cifre influenzano l’azienda. 💧

Con questi consigli e trucchi in mano, sei pronto per iniziare a creare i tuoi cruscotti di vendita! 🤩

Conclusione: Sales Dashboard

Ecco un piccolo riassunto dei punti che abbiamo affrontato in questo articolo: 🎆

Cos’è un cruscotto di vendita?
Perché hai bisogno di un cruscotto di vendita?
Cosa dovrebbe includere un cruscotto delle vendite?
Come creare un cruscotto di vendita?
Cruscotto di vendita gratuito usando Waalaxy.
3 esempi di cruscotti di vendita.
3 suggerimenti sui cruscotti di vendita.

Per riassumere, si dice spesso che avere una campagna di prospezione in atto è fondamentale per trasformare i prospect in lead e ottenere il massimo da loro. ✌️

Gli indicatori di performance, che ti permettono di tracciare e valutare il successo delle tue azioni automatizzate, sono il secondo fattore chiave da considerare. 🗝️ È così che saprai se il tuo piano sta funzionando o ha bisogno di qualche ritocco.

Assicurati di utilizzare i giusti strumenti di dashboard o di combinarne quanti ne hai bisogno, per avere almeno 3 dashboard di vendita principali da consultare (KPI individuali, performance del team di vendita e tassi di conversione). 🚀

Per migliorare le prestazioni del tuo team e correggere la rotta se necessario!

FAQ dell’articolo – Sales dashboard

Cos’è il tasso di accettazione rispetto al tasso di risposta?

Il tasso di accettazione è una statistica che ti mostra quanti individui hanno accettato la tua richiesta di connessione sul totale delle richieste di connessione emesse. 🛸

Il tasso di risposta è la percentuale di messaggi che ricevono una risposta rispetto al numero totale di messaggi inviati. Contiene le risposte dei messaggi di LinkedIn, le risposte delle note di connessione e le risposte delle richieste di connessione. 🤗

Queste sono le percentuali che vedi all’interno delle “Performance” delle tue campagne.

Si può scaricare un sales dashboard su Waalaxy?

Non è possibile esportare le tue dashboard almomento, ma puoi gentilmente seguire le caratteristiche in arrivo per le Dashboard e altri argomenti, nella nostra Roadmap pubblica. 🛣️ Oppure, facci sapere qualsiasi idea di miglioramento aprendo una chat di supporto all’interno dell’app Waalaxy.

Saremo felici di sentirti! 🥰

Ora che sai tutto sulla Sales dashboard, ricorda che ora puoi usare Waalaxy gratuitamente anche dopo che la tua prova è finita, quindi vai avanti e divertiti. 🥳