El mejor tablero de ventas B2b gratuito = Waalaxy!

Publicado por Camila en junio 8, 2022 4.8/5 (189 votes)

tablero de ventas
19 min

Te has preguntado alguna vez cómo funciona un tablero de ventas? 🧐

Toda empresa tiene objetivos. 🎯 Sin embargo, actualizar regularmente sus estadísticas y métricas con respecto a esos objetivos podría llevar mucho tiempo. Muchas aplicaciones de ventas tienen un tablero de ventas que te proporciona datos de ventas actualizados y procesables.

Te dirá lo cerca que estás de alcanzar tus objetivos actuales. ¡Y dónde puede ser necesario ajustar tu plan de ventas! 👌

En este artículo, veremos los 3 tableros de ventas que todo representante de ventas debería tener y cómo pueden ayudarte a mejorar tu proceso de prospección de principio a fin.⚡

 

¿Qué es un tablero de ventas básico?

Un tablero de ventas estándar, es un software de ventas que visualiza sus indicadores de rendimiento más actuales. Proporciona una imagen sucinta de los parámetros de rendimiento, como las ventas hasta la fecha, las ventas por región, las tasas de conversión de clientes potenciales, el crecimiento de las ventas, etc. 👍

También permite medir los datos basados en la actividad, como los contactos realizados, los correos electrónicos enviados y el tiempo medio de respuesta de los clientes potenciales. 📩

Los tableros de ventas son una herramienta imprescindible para las organizaciones que buscan generar ingresos y prepararse para el crecimiento futuro. Sin uno, estás solo para evaluar volúmenes masivos de datos. Intentar recopilar todas esas métricas de ventas manualmente sería una empresa difícil, y el resultado final contendría casi con seguridad inexactitudes. 😬

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Sin embargo, un tablero de ventas, agrega la información específica de ventas más actualizada y precisa en representaciones visuales simplemente digeribles. Esto le ahorra tiempo al tiempo que elimina la posibilidad de errores humanos. 😣

Además, es una plataforma que te permite administrar y monitorear eficientemente los KPIs de prospección en un solo lugar, mientras que también ayuda a los Equipos a cumplir con los objetivos de ventas a través de un análisis de su desempeño. 📈

Los representantes de ventas deben tener una fuerte propiedad de sus pipelines, datos a su alcance e información actualizada en todo momento. 🧐

El rendimiento del equipo, las oportunidades de alcance, los enfoques concluidos, otros numerosos KPIs de ventas y la gestión de leads a nivel diario o estratégico se simplifican y son más fáciles de seguir mediante el uso de Dashboards en Waalaxy. ✨

 

PD: ¡Próximamente habrá un dashboard de ventas específico para Equipos! 😀

 

¿Por qué necesitas un tablero de ventas?

Debido a que el tiempo es limitado, los vendedores quieren información que proporcione rápidamente una perspectiva holística de sus acciones de marketing, así como la capacidad de profundizar rápidamente en cualquier punto de datos, todo ello sin que les suponga una cantidad significativa de tiempo o esfuerzo. 😓

Los vendedores pasan la mayor parte de su tiempo en las herramientas de CRM, ya que tienen la información que necesitan para cerrar las transacciones. Los datos de los prospectos, por otro lado, a veces están enterrados en muchas pantallas, lo que hace difícil tener un conocimiento preciso y global de un cliente en particular. 😮

Por lo tanto, los tableros de ventas permiten a los vendedores pasar más tiempo vendiendo y menos tiempo en actividades administrativas o buscando datos. ¡Por eso las herramientas de automatización son tan importantes para que tu negocio crezca! 🚀

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A los representantes de ventas, los gerentes y los altos ejecutivos les gusta hablar el mismo idioma y luchar por los mismos KPI de ventas. El uso de fuentes de verdad únicas en todos los equipos garantiza que las decisiones clave se tomen utilizando hechos y no el instinto. 👌

El uso de fuentes de datos en vivo con datos de ventas limpios y verificados, significa que estás mejor preparado y nunca te coge desprevenido, permitiendo a todos en el negocio ser más ágiles y pivotar rápidamente para alcanzar la cuota o trabajar las oportunidades de manera más eficiente. 🤓

Gracias a los tableros de ventas, los analistas pueden proporcionar proyecciones de ventas más precisas, los ejecutivos pueden planificar el territorio de manera más eficaz y los vendedores pueden ver exactamente dónde se encuentran en relación con sus objetivos. 🏹

 

3 Ejemplos de tableros de ventas

Los tableros de ventas permitirán realizar métricas de ventas proporcionando una visión completa de 360º de los datos de prospección, una visión general de los datos en tiempo real en términos de su público objetivo, visualizar su progreso y compartir la información con sus colegas. 🕺

Aquí tienes una visión general de los 3 principales tableros de ventas que cubren las partes más críticas del plan de prospección de una empresa: 👇

¿Qué es un ejemplo de dashboard de KPI de ventas?

  • Público al que va dirigido: Uso individual/de equipo.
  • Métricas de enfoque: Oportunidades creadas frente al objetivo, tiempo de respuesta de los leads y promedio de esfuerzos de seguimiento. 🙏
  • Caso de uso: Les mantiene en el camino de sus esfuerzos de ventas y les alerta de cualquier posible punto ciego. Durante la formación de ventas y las reuniones de equipo, los gerentes de ventas pueden utilizar este tablero para dar retroalimentación, enseñar y explorar áreas de crecimiento.

 

¿Cómo montar un dashboard de rendimiento de ventas?

  • Público objetivo: Uso de los jefes de equipo.
  • Métricas de enfoque: Coste de adquisición de clientes (CAC), valor de vida del cliente, número de nuevos clientes, objetivo de ventas, ingresos medios de ventas semanales. 🤑
  • Caso de uso: El tablero de rendimiento de ventas te proporciona información sobre el éxito de tu equipo a lo largo del tiempo. Si quieres mejorar tus operaciones de ventas, no busques más que el tablero de rendimiento de ventas. Podrás ayudar a tu personal de ventas de primera línea a vender de forma más eficiente con estos datos al alcance de la mano.

 

¿Cómo hacer un tablero de conversión de ventas?

  • Destinatarios: Uso del equipo de ventas/gerentes.
  • Métricas de enfoque: La tasa de conversión, la relación entre clientes potenciales y oportunidades, la relación entre oportunidades y ganancias, la tasa de abandono y la tasa de pérdida son términos que se utilizan para describir la forma en que un sitio web convierte los clientes potenciales o los «buyer personas» en oportunidades. 🔍
  • Caso de uso: El tablero de conversión de ventas muestra la eficiencia con la que su personal de ventas convierte los clientes potenciales en clientes de pago. Información como las adiciones al carrito y las compras son las métricas que hay que buscar junto a las páginas de aterrizaje con mejor rendimiento.

 

¿Qué debe incluir un panel de ventas?

Debido a que un tablero de ventas visualiza su embudo de prospección, debe incluir gráficos y tablas que den vida a sus indicadores clave de rendimiento (KPI). 🔔

Dependiendo de la tecnología de informes de ventas que utilices, es posible que quieras poner comentarios junto a tus KPIs para contextualizarlos, así como un cuadro de texto que describa tus ideas y sugerencias de ventas. ✍️

Los tablero de ventas pueden ayudarle a concentrar sus equipos de ventas, mejorar el rendimiento y tomar decisiones basadas en datos. Utilice los siguientes tablero de ventas como inspiración, y puntos de partida -y luego personalícelos a las necesidades de su propia empresa cruzando datos de Waalaxy y otras herramientas de análisis, como Power BI, Excel, Google Sheets, etc. 🖥️

 

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¿Qué indicadores debe contener el informe en un tablero de ventas?

Los tableros de ventas para el rendimiento de las ventas permiten controlar tanto los indicadores basados en los resultados como los basados en la actividad. Sin embargo, no todos los departamentos y miembros del equipo requieren acceso diario a todos los datos. 🤲

Los tableros de ventas pueden configurarse para que sólo se vea la información que es relevante para su proceso. Los siguientes son algunos de los KPI más típicos que se encuentran en un tablero de ventas: 💫

  • Ventas regionales,
  • Ventas hasta la fecha,
  • Ventas por representante,
  • El precio medio de compra,
  • Tasa de conversión de clientes potenciales,
  • % de ventas realizadas,
  • Cotización hasta el cierre,
  • Oportunidades disponibles,
  • Objetivo de ventas,
  • Valor del pedido en promedio,
  • Operaciones en curso,
  • La tasa de seguimiento,
  • El tiempo de respuesta del cliente potencial,
  • Y así sucesivamente.

Una vez más, los KPIs que los miembros de su equipo verán diariamente serán determinados por la dirección, o incluso pueden ser programados automáticamente. 🤖

Más adelante, repasaremos qué poner en tu tablero de ventas B2b y cómo configurarlo para obtener la máxima productividad.

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¿Qué hace un buen tablero de control de ventas?

Para empezar a crear tableros de ventas eficaces que su equipo de ventas utilizará, considere su audiencia y los KPI que son importantes para este público objetivo.

Antes de comenzar, hágase las siguientes preguntas: 💯

  • ¿Quién es su público objetivo? ¿Quién va a utilizar este tablero? ¿Es un tablero diseñado para un ejecutivo de ventas, un director de ventas o un vendedor? Conocer su objetivo le ayuda a concentrarse en qué KPIs de ventas incluir. 🎯
  • ¿Qué KPIs de ventas debes priorizar en tu dashboard? Cree un tablero que muestre determinados KPI de ventas (por ejemplo, previsión de ventas, cumplimiento de cuotas, crecimiento, etc.) y profundice en puntos de datos individuales. No intentes atiborrar todos tus KPIs de ventas en un solo tablero, para evitar confusiones. 🤯
  • ¿Está este tablero vinculado a una fuente de datos en tiempo real? Es el equipo de análisis de ventas el encargado de gestionar, certificar y preparar esta fuente de datos? Con qué frecuencia debe actualizarse este tablero? ⌚
  • ¿Cómo quiere distribuir este tablero? Puede la gente inscribirse para recibir una imagen del mismo de forma periódica? Se alojará en un portal interno o se integrará en su CRM? ♾️

Contar con una plataforma de prospección completa, como Waalaxy, hace que sea sencillo y escalable crear informes de ventas efectivos que satisfagan a todos tus públicos. 👂

Los representantes de ventas pueden mantenerse centrados en el panorama general, sin dejar de tener acceso a los hechos críticos sobre el terreno, como las alertas para cuando los equipos han alcanzado la cuota de prospección o su cola está vacía, por ejemplo.

Saber más 🔥

 

 

¿Cómo crear un tablero de ventas?

Cada empresa que utilice un tablero de ventas lo configurará de forma diferente para cumplir sus propios objetivos. Reúne algunos datos antes de comprometerte con una herramienta de tablero de ventas para obtener una imagen completa de dónde se encuentra tu empresa en este momento. 📸

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Decida sus medidas de ventas

Examina tus objetivos e intenta averiguar qué métricas serán más valiosas para los miembros de tu equipo en sus tareas diarias. ✈️ Para ello, hazles algunas preguntas sobre su percepción actual de su rendimiento:

  • ¿Cuántos consumidores se pierden mes a mes?
  • ¿Cuál es el tamaño típico del contrato para el negocio que ha ganado?
  • ¿Cuál es su porcentaje actual de ganancias y pérdidas?

Asegúrate de hablar tanto de los KPIs que se basan en resultados como de los KPIs que se basan en actividades. 🏃 Es como cualquier otra empresa importante. Dividir un gran objetivo en otros más pequeños facilita la planificación y la elaboración de estrategias, haciendo que el objetivo general sea más alcanzable.

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Haz una lista de las métricas que cada departamento quisiera ver a diario, semanalmente y mensualmente. A continuación, dale un objetivo que lo acompañe. A continuación, según los objetivos generales específicos de su empresa, priorice esa lista. ✅ Esto le ayudará a seleccionar el programa que mejor se adapte a sus necesidades, permitiéndole una mayor flexibilidad sobre los KPI que mide.

 

3 Consejos para los tableros de ventas

Después de ver estos ejemplos, si todavía te sientes motivado para hacer algunos números y crear informes por ti mismo… 🧐 Entonces, considera las siguientes sugerencias cuando diseñes tu propio tablero de ventas:

Utiliza un diseño sencillo

No utilices colores recargados para tus visuales; esto desviará la atención de los datos. Muchas tecnologías de tableros te permiten organizar el diseño de tus informes, como el modo oscuro, para organizar mejor la información. 👀

Coloca el gráfico más significativo en la esquina superior izquierda del tablero: las investigaciones sobre la experiencia del usuario han demostrado que la mitad izquierda de una página web es más visitada que la derecha. Teniendo en cuenta este dato, diseña un flujo de informes que permita leerlos de izquierda a derecha, con las imágenes más significativas en la parte izquierda del tablero. 👈

 

Añade cálculos (si procede)

Los cálculos pueden ayudarte a ahorrar tiempo añadiendo contexto a un informe. No querrás que tus empleados se tomen la molestia de realizar cálculos mentales para determinar el aumento de las ventas mes a mes, por ejemplo. 🧮

 

Permitir el acceso al tablero de ventas

Haz que los tableros de ventas estén abiertos a todo el mundo, no sólo para los gerentes de ventas, los vicepresidentes o los ejecutivos, de esta manera los colaboradores individuales pueden saber qué KPI y objetivos son esenciales para la estrategia de lead gen. La transparencia es un enfoque para impulsar a tus vendedores, ya que les permite ampliar y ver cómo sus cifras afectan a la empresa. 💧

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Con estos consejos y trucos en la mano, ¡estás listo para empezar a crear tus propios tableros de ventas! 🤩

 

Reconozca sus limitaciones

Puede llevar mucho tiempo aprender un nuevo software, lo que se denomina «adopción de tecnología«. Es vital tener una imagen precisa de las habilidades informáticas de tu equipo. 🥸 Además, considera de cuánto tiempo dispones para enseñarles en una nueva plataforma.

Algunos tableros están diseñados para ser fáciles de usar, mientras que otros tienen una alta curva de aprendizaje. Busque sistemas que tengan interfaces fáciles de usar y un sistema de soporte sólido, que incluya ayuda por chat en vivo y una variedad de alternativas de capacitación. 🙌

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Elegir una aplicación de tablero

Es el momento de comparar precios después de haber creado una lista priorizada de KPIs que cada departamento quiere ver. 😃 Como se ha señalado anteriormente, los tableros de ventas suelen formar parte de una plataforma de software más amplia. Un tablero es una característica incluida en muchos paquetes de software de ventas, como CRM y rastreadores de proyectos.

Puede ser difícil comprar un software. Si nunca has utilizado un tablero de rendimiento de ventas antes, es difícil saber qué plataforma es adecuada para ti. busca soluciones de CRM que ofrezcan pruebas gratuitas mientras buscas. Tendrás la oportunidad de probar la función de su tablero. Además, podrás conocer las funciones adicionales que podrían ayudarte a mejorar tus interacciones con los clientes.

Tendrá que introducir los datos de su empresa una vez que haya probado y elegido la mejor plataforma de tablero de ventas. Si actualmente tienes un CRM, integrar estas dos herramientas comerciales debería ser sencillo a través de Zapier, por ejemplo. 😉

Si aún no tienes un CRM, podría ser una buena idea fusionar tus esfuerzos de compra y marketing en un plan de dos. Como resultado, una única plataforma unificada puede proporcionarte mayores beneficios. 💰

Sin embargo, si no quieres la molestia de crear tu propio tablero desde cero, entonces puedes utilizar una herramienta de automatización como Waalaxy, con tableros incorporados que están listos para ver y que también se actualizan fácilmente. 🔥

 

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¡Veamos los detalles de los dashboards de Waalaxy en la sección de abajo! 👇

 

Tablero de ventas gratuito con Waalaxy

Para demostrar estas ventajas en acción, te mostraré los diseños de tableros de ventas producidos automáticamente con Waalaxy. 👽

En primer lugar, me alegra anunciar que nuestra herramienta de automatización de LinkedIn ya está disponible en versión «Freemium». Si quieres saber más sobre nuestras suscripciones, qué incluyen y cuáles son las ventajas de cada una, sigue este enlace.

En segundo lugar, vamos a echar un vistazo al tablero de la página de inicio que aparece en tu aplicación Waalaxy cuando la abres por primera vez. 🌟

  • La parte superior se divide en dos secciones de indicadores de tasa: la tasa de reacción a los mensajes de actividades de LinkedIn, a la izquierda, y la tasa de respuesta a los correos electrónicos enviados a través de campañas de prospección, a la derecha. 👉
  • Puedes filtrar los resultados por campañas y tienes más información sobre cada una, debajo de estos indicadores.
  • En la parte derecha de la página de inicio, tienes los indicadores de rendimiento de tus campañas de prospección y tu cola de acciones en curso.

 

  • Luego, tenemos la sección «acciones enviadas», que se actualiza automáticamente cada día, como el resto de sus gráficos.
  • La tasa de aceptación es una estadística que te muestra cuántas personas han aceptado tu solicitud de conexión en base al número total de solicitudes de conexión enviadas. 🔗
  • La tasa de respuesta es el porcentaje del total de mensajes enviados que reciben respuestas a los mensajes, avisos de conexión y solicitudes de mensajes.
  • Puedes controlar y seguir la cantidad de acciones enviadas por tipo de acción y fecha en un tablero gráfico: invitaciones, solicitudes de mensajes, mensajes, visitas y seguimientos.

 

  • Por último, tenemos los datos relacionados con el correo electrónico. Esta sección contiene información sobre la tasa de correos electrónicos respondidos, correos electrónicos entregados y correos electrónicos no entregados.
  • Los correos electrónicos de ventas que fueron entregados se correlacionan con los correos electrónicos que fueron debidamente entregados a la bandeja de entrada principal de su destinatario.
  • Los correos electrónicos no entregados son aquellos que se consideran spam o que han sido rechazados (=rebotados) por el proveedor del destinatario. 📨

 

Conclusión: Tablero de ventas

Aquí tienes un pequeño resumen de los puntos que hemos tratado en este artículo: 🎆

  • ¿Qué es un tablero de ventas?
  • ¿Por qué necesitas un tablero de ventas?
  • 3 Ejemplos de tableros de ventas.
  • ¿Qué debe incluir un tablero de ventas?
  • ¿Cómo crear un tablero de ventas?
  • 3 Consejos de tableros de ventas.
  • Tablero de ventas gratuito con Waalaxy.

Para resumir, se dice con frecuencia que tener una campaña de prospección es fundamental para convertir a los prospectos en clientes potenciales y sacar el máximo provecho de ellos. ✌️

Los indicadores de rendimiento, que te permiten seguir y evaluar el éxito de tus acciones automatizadas, son el segundo factor clave a tener en cuenta. 🗝️ Así sabrás si tu plan está funcionando o necesita algunos retoques.

Asegúrate de utilizar las herramientas de tablero adecuadas o combinar tantas como necesites, para tener al menos 3 tablero de ventas principales que consultar (KPIs individuales, rendimiento del equipo de ventas y tasas de conversión). 🚀

¡Para mejorar el rendimiento de tu equipo y corregir su rumbo si es necesario!

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Preguntas frecuentes del artículo

¿Qué es la tasa de aceptación frente a la tasa de respuesta?

La tasa de aceptación es una estadística que le muestra cuántas personas aceptaron su solicitud de conexión del número total de solicitudes de conexión emitidas. 🛸

La tasa de respuesta es el porcentaje de mensajes que reciben una respuesta en comparación con el número total de mensajes enviados. Contiene las respuestas de los mensajes de LinkedIn, las respuestas de las notas de conexión y las respuestas de las solicitudes de mensajes. 🤗

Estos son los porcentajes que ves dentro de los «Rendimientos» de tus campañas.

 

¿Se puede descargar un tablero de ventas en Waalaxy?

Por el momentono es posible exportar tus tableros, pero puedes hacer un seguimiento de las próximas funcionalidades para los tableros y otros temas, en nuestro Roadmap público. 🛣️ O bien, háganos saber cualquier idea de mejora abriendo un chat de soporte dentro de la aplicación Waalaxy.

¡Estaremos encantados de saber de ti! 🥰

 

¿Cómo funciona el tablero de campañas?

Haciendo clic en las estadísticas de sus campañas actuales de Waalaxy, puede hacer un seguimiento de las mismas. Dentro de las campañas, tendrá acceso a una variedad de métricas, incluyendo el gráfico, el rendimiento y la pestaña «Dashboard» & «Prospects».

  • La pestaña «Tablero» te da acceso a los «Rendimientos», que contiene el ritmo de aceptación de tus solicitudes de conexión y el ritmo de respuesta a tus mensajes.
  • También puede obtener un gráfico que muestra la cantidad de acciones realizadas por tipo de acción y fecha.

 

  • Además, dentro de la pestaña «Prospectos», encontrará la lista de clientes potenciales de su campaña. Así como indicadores de prospectos como: el número total de prospectos de la campaña, el número de prospectos que han sido pausados. El número total de prospectos que han sido terminados. La cantidad de leads que han respondido. 👄
  • También tienes información sobre los Auto-importes que han traído leads a esa campaña específica (si es el caso).

 

Ahora que ya lo sabes todo sobre el Tablero de Ventas, recuerda que ahora puedes usar Waalaxy de forma gratuita incluso después de terminar tu prueba, así que adelante y a disfrutar! 🥳

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