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¿Qué herramientas crm elegir en 2023? Panorama de 5 herramientas

Bienvenido al mundo de las herramientas crm. Un mundo a veces considerado misterioso y temido por muchos profesionales. Pero tranquilos, en este artículo vamos a disipar 😶‍🌫️ la niebla y explorar el mundo del CRM Prepárese para descubrir cómo estas herramientas pueden convertir sus interacciones con los clientes en una comedia de éxito, a la vez que mejoran su negocio.

Abróchense los cinturones, ¡allá vamos! 🏎️

¿Cuándo debe utilizar un CRM ?

Utilizar un software CRM (gestión de las relaciones con los clientes) ayuda a organizar y sincronizar determinadas etapas, incluidos los procesos de venta, el departamento de marketing, el soporte técnico y las ventas. 😄

1) Impulsar el marketing

Con el software crm, podrás ofrecer operaciones de captación y fidelización dirigidas. Por ejemplo, podrás planificar y personalizar campañas de marketing, a la vez que tendrás una visión 360º de tus acciones. 🌍

Además, durante sus campañas, podrá seguir y analizar su evolución, lo que ha funcionado y lo que no, mientras elabora informes como análisis de rentabilidad, medición de los resultados obtenidos, etc.

2) Aumente sus ventas

Todas las tareas que a menudo son redundantes, como programar llamadas, enviar facturas y gestionar presupuestos, se pueden realizar utilizando una herramienta de gestión de relaciones con los clientes.

3) Fidelice a sus clientes

Sí, éste es un aspecto que no debe descuidarse. Sin clientes, le resultará difícil vender sus productos o servicios. Por eso, utilizando un Saas para realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, el equipo encargado de ellos ganará en eficiencia y, sobre todo, ¡en capacidad de respuesta ! 🥰

¿Cuál es la diferencia entre un software CRM y un software ERP?

Si buscas en Google definición de CRM, es posible que aparezca software ERP. Pero, ¿de qué se trata? 🤔

Una herramienta erp (enterprise resource plannings) o ERP (planificación de recursos empresariales) permite acceder a todos los procesos operativos como stocks, pedidos, finanzas y contabilidad, producción, todo en una única base de datos.

Entre otras cosas, puede utilizarse para planificar los servicios de una empresa, reduciendo así los costes de producción.

¿Qué mejor manera de ilustrarlo que con una imagen ? 🥰

En resumen, un ERP permite gestionar

Funcionalidades ERP
Gestión de pedidos Desde el pedido del cliente hasta el servicio postventa.
Recursos humanos Gestión de bajas, ausencias, nóminas.
Gestión de existencias Inventario en tiempo real.
Finanzas y contabilidad Presupuestos, facturación, tesorería.
Almacenamiento Preparación de pedidos hasta la entrega.

Mientras que un CRM le permite

Características CRM
Prospección Generar clientes potenciales.
Ventas Mejore la gestión comercial, gestione las ventas y concierte citas.
Ventas Impulse la fuerza de ventas, centralice la información de los clientes, utilice una herramienta de colaboración.
Atención al cliente Automatice y personalice la atención al cliente, mejore la experiencia del cliente.
Almacenamiento Desde la preparación del pedido hasta la entrega.

Herramientas crm ejemplos – 5 aplicaciones de software CRM que le harán la vida más fácil

1) Software CRM Monday.com

No te preocupes, esta herramienta de CRM no te hará trabajar los lunes, sino que te ayudará a organizar el resto de la semana de forma productiva.

Bromas aparte, Monday.com es un software CRM con multitud de funciones, entre las que se incluyen :

  • Gestión de proyectos. 💻
  • Gestión de contactos y clientes potenciales. 🫱🏽‍🫲🏾
  • Programación de citas. 🗓️
  • Creación de formularios personalizados. 📝

Perfecto para equipos que trabajan a distancia, ya que ofrece colaboración en tiempo real y gestión transparente de proyectos.

Aquí tienes un vistazo rápido a los pros y los contras : ⬇️

¡Pasemos a su precio ! 👇🏼

¿Cuánto cuesta Monday.com?

Esta herramienta ofrece suscripciones en función del tamaño de tu equipo. Para este ejemplo, hemos elegido el tamaño estándar, es decir, 3 usuarios. Esto es lo que ofrece.

  • Individual a 0 euros/mes ➡️ para las personas que quieren hacer un seguimiento de su trabajo.
  • Básico a 24 euros/mes ➡️ gestiona el trabajo de todos tus equipos en un único espacio.
  • Estándar a 30 €/mes ➡️ colabore y optimice los procesos de su equipo.
  • Pro a 48 €/mes ➡️ agilice y gestione los complejos procesos de trabajo de sus equipos.
  • Business (póngase en contacto con ellos ) ➡️ para organizaciones que buscan funciones profesionales.

2) Herramienta CRM Sellsy

Sellsy facilita la vida a las empresas ofreciendo una solución completa de ventas, marketing y atención al cliente.

Aquí tienes algunas funcionalidades :

  • 🔷 Gestión de facturas y presupuestos.
  • 🔷 Creación de campañas de mailing, generación de leads.
  • 🔷 Gestión de proyectos con seguimiento de tareas, plazos y presupuestos para cada proyecto.
  • 🔷 Análisis de datos.

¡Ahora pasemos a las ventajas VS desventajas ! 🚀

¿Cuánto cuesta Sellsy?

Sellsy ofrece paquetes adaptados a sus necesidades. Puede adquirir licencias para Prospección y Ventas, Facturación y Gestión o ambas, lo que se denomina la suite CRM, disponible a partir de 2 usuarios, con 3 paquetes disponibles :

  • Esencial a 54 euros/mes ➡️ la oferta más sencilla para empresas muy pequeñas.
  • Advanced a 90 €/mes ➡️ para optimizar la gestión de su PYME.
  • Enterprise a 120 €/mes ➡️ para las PYME de gran crecimiento con 10 o más usuarios.

3) Software de CRM y prospección : Waalaxy

Inevitablemente, no podíamos hablar de herramientas CRM sin mencionar nuestra pequeña joya : Waalaxy. 👽

Waalaxy es un software de prospección y automatización para LinkedIn e InMails, disponible como extensión de Google Chrome.

¿Aún no estás convencido? ¡Compruébalo! 👇🏼

Bien, pasemos a un pequeño tutorial. 🥰

Cómo se empieza con un CRM ?

Una vez que todo está listo, empieza por importar tu lista de contactos. En nuestro caso, hemos elegido 50 diseñadores gráficos que viven en Montpellier. 📍

Una vez importados tus prospectos, aparecerán en la lista que hayas creado previamente. La nuestra se llama Graphistes.

Aquí, puedes hacer clic en un perfil para añadir campos personalizados como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o la fecha de cumpleaños e incluso etiquetas.

No dudes en explorar otras funciones que te ayudarán a mejorar tu negocio, como la automatización y las campañas personalizadas.

En este caso, vamos a lanzar una campaña para encontrar las direcciones de correo electrónico de nuestros clientes potenciales.

Así que iremos a «Iniciar una campaña» y luego seleccionaremos «Visitar buscador de correos electrónicos» :

  • 🔳 Paso 1: Añadir nuestros prospectos. ➕
  • 🔳 Paso 2: Visita el perfil de LinkedIn con tu cuenta de LinkedIn. 👀
  • 🔳 Paso 3: Recupera las direcciones de correo electrónico de tus prospectos con Dropcontact. 📩
  • 🔳 Paso 4: Lanza tu campaña. 🏹

Ahora solo te queda esperar prudentemente a que tu campaña haga su caminito. 🐾
En cualquier momento puedes comprobar el estado de tu campaña y analizarlo en forma de cuadro de mando. 🔎

4) Software CRM Freshsales

Freshsales es una herramienta CRM que te ayudará a convertir prospectos en clientes satisfechos, gracias a una serie de características, entre ellas :

  • Lead scoring: permite a las empresas priorizar prospectos en función de su nivel de compromiso y probabilidad de compra.
  • Comunicación multicanal: comunicación con los clientes a través de varios canales, como el teléfono, el chat en directo o el correo electrónico.
  • Informes y análisis: elaboración de informes y análisis que permiten a las empresas controlar su rendimiento en términos de ventas, marketing y atención al cliente.
  • Gestión de relaciones: seguimiento de las interacciones con los clientes, gestión de tareas y recordatorios, seguimiento de las oportunidades de venta y mucho más.

Veamos ahora los pros y los contras. 🤔

¿Cuánto cuesta?

Freshsales ofrece 3 planes diferentes, como sigue : 👇🏼

  • 🥇 Crecimiento a 18€/mes por usuario.
  • 🥈 Pro a 47 €/mes por usuario.
  • 🥉 Enterprise a 83 €/mes por usuario.

5) Herramienta CRM Microsoft Dynamics 365

Se trata de un software crm de Microsoft que te ofrece una serie de funcionalidades, entre ellas : ⬇️

  • Automatización de la fuerza de ventas: permite gestionar oportunidades de venta, presupuestos y pedidos, así como realizar un seguimiento de las previsiones de ventas.
  • Marketing y automatización del marketing: permite a las empresas crear campañas de marketing personalizadas, generar clientes potenciales cualificados y realizar un seguimiento del retorno de la inversión (ROI) de sus esfuerzos de marketing.
  • Gestión de las relaciones con los clientes: seguimiento de las interacciones con clientes, clientes potenciales y socios.

¡Pasemos a los pros y los contras ! 🚀

Cuánto cuesta el software crm Microsoft Dynamics 365 ?

Microsoft ofrece varios planes, según varias temáticas, como por ejemplo :

  • 🔲 Pequeñas y medianas empresas,
  • 🔲 Ventas,
  • 🔲 Finanzas,
  • 🔲 Marketing,
  • 🔲 Cadena de suministro,
  • 🔲 Gestión de proyectos, Recursos humanos,
  • otros…

Lo que nos interesa aquí son las pequeñas y medianas empresas, ¡aquí tienes las tarifas! ⬇️

¿Qué tal un resumen?

Este artículo pronto llegará a su fin, pero aún no hemos terminado. Hemos descubierto cómo estas herramientas pueden transformar tus interacciones 💬 con los clientes, los datos en información útil y las reuniones aburridas en momentos memorables. 🦋

Aquí tienes un resumen rápido de las 5 piezas de software que hemos visto en este artículo: 👇🏼

  • 🟣 Monday.com
  • 🔵 Sellsy.
  • 🟣 Waalaxy.
  • 🔵 Freshsales.
  • 🟣 Microsoft Dynamics 365.

Preguntas más frecuentes

No te vayas todavía, aún tenemos unas cuantas preguntas en recurso. 👀

Cuáles son los 3 tipos principales de herramienta CRM ?

Aquí está una lista de los 3 principales tipos de herramientas de CRM a tener en cuenta

    • CRM operativo ➡️ se centra en la gestión diaria de las distintas interacciones con los clientes. 💬 De hecho, incluyen numerosas funcionalidades como la gestión de contactos, la gestión de ventas, la gestión del servicio de atención al cliente y la automatización del marketing.
    • CRM analítico ➡️ analiza los datos de los clientes para proporcionar información estratégica como tendencias, comportamiento de los clientes, preferencias y rendimiento de la empresa.
    • CRM colaborativo ➡️ se centra en la colaboración dentro de la empresa para mejorar la comunicación y la coordinación entre ventas, marketing, atención al cliente y otros departamentos.

¿Cuál es la diferencia entre las herramientas ERP y CRM ?

Si quieres saber cuál es la diferencia entre una herramienta ERP y un CRM, aquí tienes el visual que encontrarás al principio de este artículo.

Herramienta CRM definición

Gracias a este artículo, ya sabes qué herramientas crm utilizar en función de tu empresa, situación o ámbito de actividad. Sin embargo, si quiere descubrir y comprender la definición de CRM, ¡tenemos un artículo dedicado! Puede encontrarlo aquí. ⬅️

Para que se haga una idea, aquí tiene una sencilla explicación pictórica. 👇🏼

Y aquí termina este artículo sobre las herramientas CRM. ¡Hasta pronto para nuevas aventuras en tu empresa! 💟

Sasha

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