Sincronização do Waalaxy com o Pipedrive

Chegou a altura de lhe oferecer um tutorial sobre como sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive, a famosa ferramenta que lhe permite acompanhar e relançar facilmente os seus negócios como parte da sua estratégia de prospeção.

Este guia foi desenvolvido para permitir que você preencha automaticamente seu Pipedrive com dados recuperados 🪝 de suas campanhas de prospeção do Waalaxy.

O que é exatamente o Pipedrive?

A Pipedrive tem como objetivo ser uma plataforma dedicada aos vendedores e concebida por vendedores ❤️‍🔥. A sua missão é simples: desenvolver uma ferramenta de gestão da relação com os clientes que ajude os utilizadores a visualizar o seu processo de vendas e a aumentar a sua produtividade.

Por que devo sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive?

As duas ferramentas complementam-se mutuamente. Com o Waalaxy, você encontra clientes em potencial e faz o primeiro contato com eles. Com o Pipedrive, você gerencia seu processo de vendas. Não é preciso dizer que é absolutamente essencial vincular seus esforços de prospeção aos seus esforços de vendas 🤑. Não há mais necessidade de atualizar manualmente, tudo é feito automaticamente. 🤩

Como faço para sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive?

Você pode sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive em apenas alguns cliques: não há mais necessidade de um webhook! 🚀

Vai a Definições > Sincronização CRM > Pipedrive > Ligar a aplicação:

Será aberta uma janela pedindo que você insira suas credenciais do Pipedrive. Se já estiver conectado ao Pipedrive no navegador, basta clicar em “Autorizar e instalar”:

E é isso! Em apenas alguns segundos, saberá como sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive em apenas alguns cliques:

Depois de iniciar sessão na sua conta, pode aceder às definições de sincronização do CRM.

Como é que os dados são enviados?

Os dados dos seus potenciais clientes podem ser enviados para o Pipedrive de acordo com os critérios que escolher.

Sincronização de contactos assim que são adicionados a uma campanha

Adiciona contactos a uma campanha e, independentemente da sequência, eles são sincronizados. Simples, básico.

Sincronização de contactos com base em accionadores

Aqui, os leads são sincronizados no Pipedrive assim que completam uma das acções especificadas. Entre os gatilhos, você pode escolher :

• Aceitou o meu convite
• Respondeu a uma mensagem do LinkedIn
• Respondeu a uma mensagem do LinkedIn e está interessado (análise da resposta pela nossa IA)
• Respondeu a uma mensagem de correio eletrónico
• Enriquecido com sucesso (Localizador de correio eletrónico): foi encontrado um endereço de correio eletrónico profissional.

Pode escolher um ou vários:

Sincronização de dados sem utilizar uma campanha

Gostaria de enviar dados para o Pipedrive sem usar uma campanha? Provavelmente está a perguntar-se porque o deve fazer. A sincronização do CRM não é retroativa. Portanto, os clientes potenciais que já completaram um gatilho (por exemplo, aceitaram meu convite) não serão sincronizados.

Veja como adicioná-los ao Pipedrive com apenas alguns cliques:

Isto também pode ser feito a partir de uma campanha.

Para onde são enviados os dados?

A partir das definições, também pode indicar se pretende enviar os contactos para um pipeline e criar um negócio.

Ao selecionar esta opção, os contactos serão apresentados no separador “Business” como negócios no seu pipeline:

Se não selecionar esta opção, os contactos só aparecerão no separador “Contactos”:

Como selecciono os dados a enviar?

Ainda nas definições, pode decidir quais os dados do Waalaxy que pretende enviar para o Pipedrive:

Os campos nome, apelido e e-mail são obrigatórios. Pode depois optar por adicionar outros (ou não) 👌.

Também é possível ativar a sincronização da atividade Waalaxy:

Em termos concretos, se o Waalaxy enviar um convite a um potencial cliente, este será adicionado como uma nota no Pipedrive, nos detalhes do potencial cliente.

Perguntas frequentes – Sincronização do Waalaxy com o Pipedrive

Qual assinatura eu preciso para sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive?

A funcionalidade de sincronização de CRM requer uma subscrição Waalaxy Pro, Advanced ou Business.

Preciso usar uma campanha de sincronização de CRM para sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive?

Não, e além disso, não vale a pena. As suas perspectivas serão definidas de acordo com os critérios selecionados nos parâmetros globais.

Para onde são enviados os potenciais clientes?

Se escolher a opção de criar um negócio no pipeline, encontrá-los-á no pipeline escolhido. Caso contrário, estarão no separador “Contactos”.

Que dados posso enviar para o Pipedrive?

Eis uma lista de todos os dados que pode sincronizar 👇

Informações sobre o prospeto :

• Correio eletrónico do LinkedIn / Correio eletrónico profissional
• Nome próprio,
• Nome,
• Nome da empresa,
• Sítio Web da empresa,
• Número de telefone,
• URL do perfil do LinkedIn,
• Enviar,
• A região,
• Estatuto de prospeção,

Informações sobre o prospeto relacionadas com o Waalaxy :

• Etiquetas de prospeção no Waalaxy,
• Lista dos prospectos (Waalaxy) em que se situa o prospeto.

Posso ver exatamente a que mensagem o meu potencial cliente respondeu?

Não! Só poderá ver se o potencial cliente respondeu ou não a uma mensagem enviada, mas não qual.

Existe o risco de ter leads duplicados no Pipedrive?

Não, Waalaxy verifica com dados diferentes do seu prospeto se ele já está no seu CRM. Se este for o caso, os dados já presentes serão atualizados 👌.

Posso enviar dados de clientes potenciais do Pipedrive para o Waalaxy?

Não, não é possível enviar dados de um software de terceiros para Waalaxy. Nós escrevemos um artigo listando todas as maneiras deimportar leads para Waalaxy.

Conclusão – Sincronizar o Waalaxy com o Pipedrive

É isso aí! Agora você sabe como sincronizar Waalaxy com Pipedrive para recuperar seus dados de prospeção. A integração nativa não requer mais o uso de webhooks, tornando a manobra muito mais rápida e fácil de configurar 😎. Isso é tudo por hoje!