Sincronizar o Waalaxy com o HubSpot

Você estava esperando por isso: a sincronização nativa do Waalaxy com o HubSpot já está disponível. 😁

A partir de agora, você não precisa mais passar pelo processo de criação de um webhook para enviar os dados de seus clientes potenciais para este CRM.

Uma vez implementado, poderá lançar a melhor estratégia de marketing automatizado do mercado. 🚀

Então, recoste-se na sua cadeira, pegue um chá verde e vamos lá.

O que é exatamente o HubSpot?

O HubSpot é um CRM (Customer Relationship Management). Trata-se de uma ferramenta poderosa para organizar e gerir as relações com os clientes.

Os CRMs permitem um acompanhamento eficaz dos potenciais clientes ao longo do processo de compra.

Por que devo ligar o HubSpot ao Waalaxy?

O Waalaxy permite-lhe encontrar potenciais clientes e estabelecer o contacto inicial com eles. O HubSpot permite-lhe acompanhar o ciclo de vida dos seus potenciais clientes. O link é feito rapidamente: conectando sua conta HubSpot ao Waalaxy, você não precisa mais inserir manualmente os dados de seus prospects, e você poderá acompanhar as etapas de prospeção que você tomou com Waalaxy. 🤩

Como os dados são enviados?

Os dados dos seus prospectos Waalaxy são enviados para o HubSpot quando atingem um gatilho em uma campanha. Existem dois tipos:

• A ação na resposta: como o nome sugere, esta ação permite-lhe enviar os dados do seu potencial cliente para o HubSpot assim que ele responde a uma mensagem do LinkedIn, um e-mail ou uma nota de convite.
• A etapa CRM Sync: certas sequências incluem uma etapa específica, a CRM Sync, que permite enviar os dados de qualquer potencial cliente que passe por ela, sem qualquer condição de resposta.

Como faço para conectar minha conta HubSpot ao Waalaxy?

Você pode conectar sua conta HubSpot ao Waalaxy em apenas alguns cliques: não há mais necessidade de um webhook! 🚀

Isso acontece em Configurações > Sincronização de CRM > HubSpot > Conectar aplicativo:

Como faço para configurar uma ação para resposta?

Você optou por lançar uma sequência Waalaxy que não inclui uma etapa de sincronização de CRM, mas inclui o envio de mensagens, e você quer acompanhar as respostas dos seus potenciais clientes: vamos ver como configurar uma sincronização na resposta.

Passo 1: Escolha a sua sequência

O primeiro passo aqui é escolher uma etapa que envolva o envio de uma ou mais mensagens do LinkedIn, e-mails ou mesmo uma nota de convite, se a sua subscrição do LinkedIn o permitir.

Pode utilizar os filtros de pesquisa para encontrar a sequência correta:

Passo 2: Configurar e lançar a sua campanha

Escreva a(s) sua(s) mensagem(ns), e-mail(s) ou nota(s) de convite, tal como faria para uma campanha normal.

Quando terminar, pode lançar a sua campanha clicando em “Lançar a minha campanha” 🤓.

Etapa 3: Definir um objetivo para a resposta

Quando a campanha tiver sido lançada, poderá configurar a sincronização na resposta. Para o efeito, clique em “Editar a minha campanha”:

Isto leva-o para a ferramenta de edição. Agora, clique em “CRM Sync on reply”:

Selecione HubSpot. Aqui pode escolher :

• A lista do HubSpot para a qual pretende enviar os seus contactos.
• Os dados que pretende enviar para o HubSpot. Alguns dados (apelido, nome próprio, e-mail) são selecionados por defeito: são obrigatórios para evitar duplicados no seu CRM.

Só falta guardar as suas alterações. Já está! Os seus potenciais clientes serão sincronizados com o HubSpot assim que responderem a uma das mensagens da campanha 👌.

Como faço para configurar uma campanha com uma ação “CRM Sync”?

Este tipo de sincronização é útil se quiser recuperar os dados dos seus potenciais clientes sem condições de resposta, ou sem ter de passar por uma comunicação com o seu potencial cliente. Um caso de utilização típico é o de um enriquecimento de email: pretende enriquecer o perfil do seu potencial cliente com o Localizador de e-mails e recuperar este endereço de e-mail do HubSpot.

Etapa 1: Escolha uma sequência que inclua uma etapa de sincronização de CRM

Na ferramenta de pesquisa de sequência, use o filtro “CRM Sync”. Só sugeriremos sequências com essa etapa.

Etapa 2: Configurar a etapa CRM Sync

Desta vez, terá de configurar o CRM Sync antes de lançar a campanha, uma vez que se trata de uma etapa de sequência por si só.

Tal como acontece com a ação na resposta, terá de selecionar os dados a enviar, bem como a lista do HubSpot na qual pretende apresentar estes dados.

Passo 3: Lançar a sua campanha

Depois de ter concluído os vários passos, pode lançar a sua campanha como habitualmente, clicando em “Lançar a minha campanha”. 👽

Os seus potenciais clientes serão sincronizados com o seu CRM assim que chegarem à fase de sincronização do CRM:

Como é que os dados aparecem no HubSpot?

Vá para o HubSpot e abra a secção “Contactos”. Você verá um painel exibindo todos os dados exportados pelo Waalaxy. Seus contatos devem aparecer como nesta imagem:

💡S e não tiver as colunas “Nome da empresa” e “E-mail comercial”, precisa de as adicionar. Você também pode adicionar uma coluna para cada pedaço de dados que Waalaxy pode exportar, como URL de perfil do LinkedIn, perspetiva respondida (Sim/Não), etc. Deixe-me mostrar-lhe um pequeno vídeo explicando como adicionar essas colunas 👀.

Perguntas mais frequentes

Qual assinatura HubSpot?

Para sincronizar seu HubSpot CRM com Waalaxy, você precisa de uma conta HubSpot, gratuita ou paga.

Qual assinatura Waalaxy?

A funcionalidade de sincronização de CRM, seja através de uma ação na resposta, ou com uma campanha que inclui uma etapa de sincronização de CRM, requer uma assinatura Waalaxy, Advanced ou Business.

Para quais listas do HubSpot posso sincronizar meus dados?

Você só pode usar listas estáticas no HubSpot. Listas dinâmicas ou estáticas personalizadas com filtros não são recuperadas pelo Waalaxy.

Quais dados posso enviar para o HubSpot?

Aqui está uma lista de todos os dados que você pode sincronizar 👇

Informações do prospeto:

• Email,
• Nome próprio,
• Apelido,
• Nome da empresa,
• Iniciar sessão,
• Nome da empresa,
• Sítio Web da empresa,
• E-mail enriquecido pelo Dropcontact,
• Número de telefone,
• URL do perfil do LinkedIn,
• Cargo,
• Região,
• URL do perfil do Sales Navigator,
• Estado do potencial cliente,
• Tipo de conta do LinkedIn.

Informações do cliente potencial relacionadas com a Waalaxy:

• Tags do prospeto no Waalaxy,
• Data da primeira ligação no LinkedIn,
• Data da primeira mensagem enviada,
• Mensagem respondida: Sim / Não,
• Mensagem enviada: Sim / Não,
• Correio eletrónico respondido: Sim / Não,
• Correio eletrónico enviado: Sim / Não,
• Lista de potenciais clientes (Waalaxy) em que o potencial cliente se encontra.

Posso ver exatamente a que mensagem o meu potencial cliente respondeu?

Não. Apenas poderá ver se o potencial cliente respondeu ou não a uma mensagem, mas não qual.

Existe um risco de duplicação de leads no HubSpot?

Não. Waalaxy usa diferentes dados de prospectos para verificar se o prospeto já está no seu CRM. Em caso afirmativo, os dados já presentes serão atualizados 👌.

Posso enviar dados de prospectos do HubSpot para Waalaxy?

Não, não é possível enviar dados de software de terceiros para Waalaxy. Você encontrará neste artigo todas as maneiras de importar leads para Waalaxy.

Conclusão

Isso é tudo o que há para fazer! Agora você sabe como configurar sua conta HubSpot no Waalaxy para recuperar seus dados de prospeção. A integração nativa não requer mais o uso de webhooks, tornando a manobra muito mais rápida e fácil de configurar 😎. Isso é tudo por hoje!