Sincronizar o Waalaxy com o HubSpot

Você estava esperando por isso, a sincronização nativa do Waalaxy com o HubSpot já está disponível. 😁

A partir de agora, já não precisa de criar um webhook para enviar os dados dos seus potenciais clientes para este CRM.

Uma vez no lugar, você será capaz de lançar a melhor estratégia de marketing automatizado no mercado. 🚀

Por isso, recoste-se na sua cadeira, beba uma chávena de chá verde e pronto!

O que é exatamente o HubSpot?

O HubSpot é um CRM (Customer Relationship Management). Trata-se de uma ferramenta poderosa para organizar e gerir as relações com os clientes.

Os CRM permitem um acompanhamento eficaz dos potenciais clientes ao longo do processo de compra.

Por que razão devo ligar o HubSpot ao Waalaxy?

O Waalaxy permite-lhe encontrar potenciais clientes e estabelecer o primeiro contacto com eles. O HubSpot permite-lhe acompanhar o ciclo de vida dos seus contactos. A ligação é feita rapidamente: ao ligar a sua conta HubSpot ao Waalaxy, já não precisa de introduzir manualmente os dados dos seus potenciais clientes, e poderá acompanhar os passos de prospeção que tomou com o Waalaxy. 🤩

Como é que os dados são enviados?

Os dados dos seus leads Waalaxy são enviados para o HubSpot quando atingem um gatilho numa campanha. Existem três tipos de envio possíveis:

• Ação de resposta: como o nome sugere, esta ação permite-lhe enviar os dados do seu potencial cliente para o HubSpot assim que ele responde a uma mensagem do LinkedIn, a um e-mail ou a uma nota de convite.
• A fase CRM Sync: algumas sequências incluem uma fase específica, a CRM Sync, que permite o envio de dados a qualquer potencial cliente que passe por ela, sem condições de resposta.
• Manualmente: também pode enviar os dados dos seus potenciais clientes para o HubSpot sem passar por uma campanha, o que poupa muito tempo 😎

Como faço para conectar minha conta da HubSpot ao Waalaxy?

Você pode conectar sua conta HubSpot ao Waalaxy em apenas alguns cliques: não há mais necessidade de um webhook! 🚀

Está em Definições > Sincronização CRM > HubSpot > Ligar a aplicação:

Uma vez iniciada a sessão na sua conta, pode aceder às definições que lhe permitem escolher os dados a enviar para o seu CRM. Estas definições aplicar-se-ão a todas as suas campanhas.

Poderá escolher :

• A lista do HubSpot para a qual pretende enviar os seus potenciais clientes.
• Os dados que pretende enviar para o HubSpot. Alguns dados (apelido, nome próprio, e-mail) são selecionados por predefinição: são obrigatórios para evitar duplicados no seu CRM.

Como posso configurar uma ação de resposta?

Optou por lançar uma sequência Waalaxy que não inclui uma etapa de sincronização de CRM, mas que inclui oenvio de mensagens, e pretende acompanhar as respostas dos seus potenciais clientes: veremos como configurar a sincronização na resposta.

Passo 1: Escolha a sua sequência

O primeiro passo aqui é escolher uma etapa que envolva o envio de uma ou mais mensagens do LinkedIn, e-mails ou mesmo uma nota de convite, se a sua subscrição do LinkedIn o permitir.

Pode utilizar os filtros de pesquisa para encontrar a sequência correta:

Passo 2: Configurar e lançar a sua campanha

Escreva a(s) sua(s) mensagem(ns), mensagem(ns) eletrónica(s) ou nota(s) de convite como faria para uma campanha normal.

“” Quando tiver terminado, pode lançar a sua campanha clicando em Lançar a minha campanha 🤓.

Etapa 3: Definir um objetivo para a resposta

Uma vez lançada a campanha, pode configurar a sincronização com a resposta. “” Para o efeito, clique em Modificar a minha campanha :

Isto leva-o para a ferramenta de edição. “” Agora clique emSincronizar CRM com a resposta:

Selecione HubSpot.

Só falta guardar as alterações. E pronto! Os seus potenciais clientes serão sincronizados com o HubSpot assim que responderem a uma das mensagens da campanha 👌.

“” Como é que se configura uma campanha com uma ação CRM Sync?

Este tipo de sincronização é útil se pretender recuperar os dados dos seus potenciais clientes sem quaisquer condições de resposta ou sem precisar de comunicar com o seu potencial cliente. Um caso de utilização típico é a pesquisa de correio eletrónico: pretende enriquecer o perfil do seu potencial cliente com o Localizador de correio eletrónico e recuperar este endereço de correio eletrónico do HubSpot.

Etapa 1: Escolha uma sequência que inclua uma etapa de sincronização de CRM

“”Para o efeito, na ferramenta de pesquisa de sequências, utilize o filtroCRM Sync. Apenas iremos sugerir sequências com este passo.

Passo 2: Configurar a fase de sincronização do CRM

Desta vez, terá de configurar a sincronização do CRM antes de lançar a campanha, uma vez que esta é uma fase da sequência por direito próprio.

Tudo o que precisa de fazer é selecionar o HubSpot, tendo as restantes definições sido efectuadas em Definições 👌.

Passo 3: Lançar a sua campanha

“”Depois de ter configurado as várias etapas, pode lançar a sua campanha como habitualmente, clicando em Lançar a minha campanha . 👽

Os seus contactos serão sincronizados com o seu CRM assim que atingirem a fase de Sincronização do CRM:

Enviar dados para o HubSpot manualmente

Gostaria de enviar dados para o HubSpot sem executar uma campanha? Bem, é possível! E porque é que isso é bom? Imagine que criou uma campanha há algum tempo, sem pensar que precisava desses potenciais clientes no seu CRM. Mas agora gostaria de os integrar na sua base de dados de clientes para os acompanhar. Graças a esta funcionalidade, pode fazer isso mesmo! Eis como, em apenas alguns cliques :

Como é que os dados aparecem no HubSpot?

Aceda ao HubSpot e abra a secção “Contactos”. Verá um painel de controlo que apresenta todos os dados exportados pelo Waalaxy. Os seus contactos devem aparecer como nesta imagem:

Se você não tem as colunas “Nome da empresa” e “E-mail comercial”, você precisa adicioná-las. Você também pode adicionar uma coluna para cada pedaço de dados que Waalaxy pode exportar como URL de perfil do LinkedIn, perspetiva respondida (Sim/Não), etc. Deixe-me mostrar-lhe um pequeno vídeo explicando como adicionar essas colunas 👀.

Perguntas mais frequentes

Que subscrição da HubSpot?

Para sincronizar o seu HubSpot CRM com o Waalaxy, precisa de uma conta HubSpot, gratuita ou paga.

Que subscrição do Waalaxy?

A funcionalidade de sincronização do CRM, quer através de uma ação de resposta, quer com uma campanha que inclua um passo de sincronização do CRM, requer uma subscrição Waalaxy, Advanced ou Business.

Para que listas do HubSpot posso sincronizar os meus dados?

Você só pode usar listas estáticas no HubSpot. Listas dinâmicas ou estáticas personalizadas com filtros não são recuperadas pelo Waalaxy.

Que dados posso enviar para o HubSpot?

Eis uma lista de todos os dados que pode sincronizar 👇

Informações sobre o prospeto :

• Correio eletrónico,
• Nome próprio,
• Nome,
• Nome da empresa,
• Identificador,
• Nome da empresa,
• Sítio Web da empresa,
• Correio eletrónico melhorado por Dropcontact,
• Número de telefone,
• URL do perfil do LinkedIn,
• Posição,
• A região,
• URL do perfil do Sales Navigator,
• Estatuto de prospeção,
• Tipo de conta do LinkedIn.

Informações sobre o prospeto relacionadas com o Waalaxy :

• Etiquetas de prospeção no Waalaxy,
• Data da primeira ligação no LinkedIn,
• Data da primeira mensagem enviada,
• Mensagem respondida: Sim / Não,
• Mensagem enviada: Sim / Não,
• E-mail respondido: Sim / Não,
• Correio eletrónico enviado: Sim / Não,
• Lista dos prospectos (Waalaxy) em que se situa o prospeto.

Posso ver exatamente a que mensagem o meu potencial cliente respondeu?

Não! Só poderá ver se o potencial cliente respondeu ou não a uma mensagem enviada, mas não qual.

Existe um risco de duplicação de contactos no HubSpot?

Não, Waalaxy verifica com dados diferentes do seu prospeto se ele já está no seu CRM. Se este for o caso, os dados já presentes serão atualizados 👌.

Posso enviar dados de potenciais clientes do HubSpot para o Waalaxy?

Não, não é possível enviar dados de um software de terceiros para Waalaxy. Você encontrará neste artigo todas as maneiras de importar leads para Waalaxy.

Conclusão

É isso aí! Agora você sabe como configurar sua conta HubSpot no Waalaxy para recuperar seus dados de prospeção. A integração nativa não requer mais o uso de webhooks, tornando a manobra muito mais rápida e fácil de configurar 😎. Isso é tudo por hoje!