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Sincronizar Waalaxy con Hubspot (via Zapier)

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Todos ustedes lo han estado esperando. Y ya está llegando. 💃 Sincronizar Waalaxy con HubSpot (via Zapier) es algo más compleja que con otros CRM. Pero una vez puesta en marcha, podrás lanzar la mejor estrategia de automatización de marketing del mercado. 🚀

Así que siéntate en tu silla, tómate un té verde y vamos.

¿Qué es Zapier?

Para un repaso rápido, lee la primera parte de este artículo. 😁

¿Qué es HubSpot?

Quizás todavía sea necesario presentar a HubSpot… HubSpot desarrolla y distribuye una serie de soluciones de software para equipos de marketing y ventas. Estas soluciones ayudan a mejorar la eficacia de las campañas de marketing online, especialmente a través de la personalización del contenido del sitio en función de los visitantes, así como mejorando la captación de nuevos leads o prospectos. HubSpot es:

  • Hub CRM es un completo software de CRM que te permite organizar, seguir y desarrollar relaciones reales de calidad con tus prospectos y clientes. La ventaja de este CRM es que es 100% gratuito.
  • Hub Marketing que es un software de marketing que tiene como objetivo aumentar el tráfico a su sitio web o blog, convertir a los visitantes en clientes potenciales y ejecutar campañas completas de marketing entrante personalizado.
  • Hub Sales que es un eficaz software de ventas que le permite contactar con los clientes potenciales con toda su información, automatizar las tareas que consumen tiempo y son repetitivas, con el fin de cerrar más acuerdos de manera eficiente.

¿Cómo sincronizar Waalaxy con HubSpot: via Zapier?

Su software de marketing automatizado se puede sincronizar Waalaxy con HubSpot. Recomiendo hacer dos Zaps para esto.

1. Crear el primer Zap: Sincronizar Waalaxy y Google Sheets

Puedes configurar este paso siguiendo este tutorial detallado, ¡nos vemos después! 🙋

2. Crear el segundo Zap: Sincronizar datos con HubSpot a través de Dropcontact

2.1 Crear el trigger en Google Sheets

  • Selecciona Google Sheets y «Nueva fila de hojas de cálculo en Google Sheets».
  • Acceda a su cuenta.
  • Seleccione la hoja de cálculo y la hoja correspondiente.
  • Pruebe el activador y pulse «Continuar».

2.2 Configurar los datos a enviar a Dropcontact: «Petición personalizada»

  • Seleccione «Webhook by Zapier».
  • Selecciona en «Evento de acción», «Solicitud personalizada».

En esta parte trataremos de sincronizar los datos del webhook con la API de Dropcontact. Para seguir, basta con acceder a la API de Dropcontact a través de este enlace. Todos los datos a introducir en Zapier, se anotan aquí : En la «Configuración de la acción»:

  • En «Método», seleccione «POST».
  • La URL a copiar es la que aparece en la captura de pantalla anterior, en el recuadro rojo.
  • En «Data Pass-Through?», seleccione «False».

En la parte de «Datos», tendrás que escribir los datos así

  • En «Unflatten», seleccione «Yes».
  • En «Basic Auth», no se rellena nada.
  • En «Headers», tomamos los datos que están en la captura de pantalla dada arriba:

En la primera línea, escribes «Content-type» y «application/json». Haces clic en el «+» para añadir una línea, escribes «X-Access-Token» y vas a recuperar la clave API de tu cuenta Dropcontact, en la pestaña «API», luego la pegas.

Así es como debería verse en Zapier

  • Probar la acción:

2.3 Poner un límite de tiempo entre las acciones

  • Haga clic en el «+» para añadir un paso.
  • Seleccione «Retraso».

  • En «Evento de la acción», seleccione «Retraso para».
  • En «Tiempo de retraso para (valor)», seleccione «1.0», el valor por defecto es 1 minuto.
  • En «Tiempo de retardo para (unidad)», seleccione «minutos».
  • Pruebe la acción y haga clic en «Continuar».

En esta parte, pones, obviamente, el retraso que quieras, ¡eres totalmente libre! 🌞

2.4 Configurar los datos a enviar a Dropcontact: «Get»

Para popularizar lo que estamos haciendo, en el 2.2 dijimos hacer una petición para solicitar los datos, luego pusimos un delay (2.3), y aquí vamos a configurar el obtener los datos. (2.4).

  • Haga clic en el pequeño «+» para añadir un nuevo paso.
  • Selecciona «Webhook by Zapier» y selecciona «GET».
  • En la URL, tomar la dada en el Zap anterior, que es: (el «requestID» lo obtuvimos en el paso anterior, mira la captura de pantalla).

  • En «Send As JSON», seleccionar «Yes»,
  • En «JSON Key», escribir «json».
  • En «Unflatten», seleccione «Yes».
  • En «Headers», ponga los mismos datos que antes:

  • Prueba la acción:

2.5 Enriquecimiento vía Dropcontact

Este paso es necesario porque generalmente a través de LinkedIn nos llegan los correos personales, que no es lo más relevante para la prospección comercial, Dropcontact nos aportará la dirección de correo profesional, por lo que tendremos ambos datos. (y esto gracias a la información del nombre de la empresa).

  • Pulsa el pequeño «+» y busca «Dropcontact».
  • Selecciona «Enriquecer contacto» y pulsa «Continuar».
  • Conecta tu cuenta.
  • Rellena los diferentes campos seleccionando las variables de la Google Sheet.

zapier hubspot synchro

  • Prueba la acción.

Todos los datos han sido enriquecidos gracias a Dropcontact, encontramos: Apellido, nombre, título, nombre de la empresa, correo electrónico personal, correo electrónico profesional, URL de LinkedIn, y toda la información relacionada con la empresa (que no se ve en la captura de pantalla), es decir, código NAF, sitio web, dirección postal, siret, número de empleados.

2.6 Formatear los datos del correo electrónico personal / profesional

El objetivo aquí es formatear los datos, separarlos, para que estén limpios.

  • Pulsa el pequeño «+» para añadir un paso y haz clic en «Formato».
  • Selecciona «Texto», y «Dividir texto».
  • En la entrada, seleccione el correo electrónico dado por Dropcontact.
  • El separador es»,».
  • El «Índice del segmento» es «Primero».

zapier hubspot synchro

  • Pruebe la acción.

zapier hubspot synchro

2.7 Definir la acción de salida a HubSpot con Zapier

  • Haz clic en el pequeño «+» y busca «HubSpot».
  • Selecciona «Buscar Contacto» (o Crear Contacto en HubSpot si no existe).
  • Conecta tu cuenta de HubSpot.
  • En la «Configuración de la acción», tendrás que rellenar los datos que transferirás a HubSpot.

Aquí le decimos a HubSpot que busque X contacto y si no lo encuentra, entonces tiene que crear el contacto a partir de los datos que tenemos (nombre, apellido, empresa, correo electrónico, etc.).

  • En «Nombre de la propiedad de la primera búsqueda», selecciona «Información del contacto: Email».

Le pedimos a HubSpot que busque el contacto a partir del correo electrónico.

  • En «First Search Property Value», queremos el valor de lo que acabamos de decirle a HubSpot, por lo que seleccionamos el paso 6. Datos del correo electrónico.

zapier hubspot google sheet

  • Marcamos la casilla «¿Crear contacto de HubSpot si aún no existe?

Aquí puedes introducir muchos datos. En este ejemplo, hemos rellenado los datos que hemos sincronizado al principio:

  • Información de contacto: FirstName,
  • Apellido,
  • Correo electrónico,
  • Título del trabajo,
  • Nombre de la empresa.

zapier hubspot

  • Pulse «Continuar», y «Activar Zap».

zapier hubspot

2.8 Visual en HubSpot

Ve a HubSpot, sección «Contactos», donde tendrás un dashboard donde aparecerán tus datos: zapier hubspot ¿Así que tenía razón cuando decía que era un poco complejo?

Bien por ti por sincronizar Waalaxy con HubSpot via Zapier! 🥳

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