Il était temps de vous offrir un tuto sur comment synchroniser Waalaxy x Pipedrive, ce célèbre outil qui vous permet de facilement suivre et relancer vos deals dans le cadre de votre stratégie de prospection.
Ce guide est conçu pour vous permettre d’automatiquement peupler votre Pipedrive des données récupérées 🪝 grâce à vos campagnes de prospection Waalaxy.
Qu’est-ce que Zapier ?
Zapier est un outil qui permet de synchroniser des applications ensemble via des workflows appelés zaps. Autant dire c’est un outil qui vous permet de gagner un temps incroyable.
Qu’est-ce que Pipedrive ?
Pipedrive se veut être une plateforme dédiée aux commerciaux et conçues par des commerciaux ❤️🔥. Leur mission est simple, mettre au point un outil de gestion de la relation client qui aiderait les utilisateurs à visualiser leur processus de vente, et à augmenter leur productivité.
Faut-il un abonnement payant pour créer des Webhooks Zapier ?
Il vous faudra en effet avoir un abonnement payant sur Zapier, ou la version d’essai pour pouvoir créer des Webhooks.
Il vous faudra également un abonnement payant, Avancé ou Business sur Waalaxy pour créer des Webhooks.
Lien du Zap Waalaxy x Pipedrive
Voici le lien du Zap pré-complété, vous n’avez qu’à cliquer dessus et l’utiliser pour faire votre synchronisation Waalaxy x Pipedrive !
➡️ Lien du Zap Waalaxy x Pipedrive
Synchronisation Waalaxy x Pipedrive
Etape 1. Rendez-vous sur Zapier
- Cliquez sur « Create a Zap »,
- Cherchez « Webhook by Zapier »,
- Dans « Event », sélectionnez « Catch Hook »,
- Faites « Continue » deux fois, en skippant la partie « Pick off a Child Key »,
- Copiez l’URL du webhook.
Etape 2. Rendez-vous sur Waalaxy
- Cliquez sur « Campagne » et « Créez une campagne »,
- Filtrez par l’action « Synchro CRM » pour avoir accès à toutes les séquences qui incluent cette action,
- Sélectionnez la séquence,
- Remplissez les différents champs, (action, délai, contenu de message),
Dans la partie « Synchro CRM » :
- Sélectionne le CRM que tu vas configurer,
- Colle le lien du Webhook précédemment copié,
- Clique sur « Tester », puis « Valider »,
- Lance la campagne. 🚀
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Etape 3. Lancez le Webhook
Retourne sur Zapier, et reprend là ù tu t’étais arrêté.
Maintenant que la campagne a été lancé, tu vas pouvoir « Valider le Webhook » sur Zapier.
- Cliquez sur « Continue »,
Etape 4. Synchronisez Pipedrive
- Cliquez sur le petit « + » et chercher « Pipedrive».
- Dans « Event », chercher « Find Person » et faites « Continue ».
- Connectez votre compte Pipedrive.
- Dans « Field to search by », sélectionnez « Name »,
- Dans « Name », cliquez sur les variables « FirstName » et « LastName »,
Ne touchez pas les deux champs suivants,
- Cochez « Create Pipedrive Person if it doesn’t exist yet? »
- Ajoutez chacune des variables à synchroniser,
- « Name » : ajoutez les variables « FirstName » et « LastName »,
- « Owner » : c’est vous, cliquez sur le champ et sélectionnez votre nom,
- « Organization » : vous pouvez l’ajouter si vous en avez créer une sur Pipedrive,
- « Email » : sélectionnez la variable « Email »,
- Et ainsi de suite.
- Cliquez sur « Continue »,
- Cliquez sur « Test Action »,
- Vous devriez avoir un message de succès :
- Publiez le Zap,
Vue sur Pipedrive
Rendez-vous sur Pipedrive, dans l’onglet « Contacts », et partie « Personnes», où vous aurez un dashboard où vos données apparaîtront.
(Vous aurez normalement « John Doe » de synchroniser, qui est notre donnée-exemple dans la synchronisation).
Une fois en place, vous allez pouvoir lancer la meilleure stratégie marketing automation du marché. 🚀
Et le tour est joué !
