Como transferir as suas campanhas do ProspectIn a Waalaxy?

Published by Melany on

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Muitos de vós estão a fazer esta pergunta. E com razão. 😜 Como transferir as suas campanhas do ProspectIn a Waalaxy? Como é que acompanha a história dos seus contactos?

Vou explicar tudo aqui. 👇

Podemos transferir automaticamente as nossas pistas do ProspectIn a Waalaxy?

Neste momento não. Mas isso não é para nos metermos consigo.

Deixem-me explicar.

Quando construímos o ProspectIn estávamos longe de imaginar tal sucesso (+50k utilizadores em todo o mundo hoje). Desenvolvido por dois criadores juniores, acumula aquilo a que chamamos uma “dívida técnica“.

Em outros termos mais metafóricos, desenvolvemos a sua fundação para construir uma casa em cima dela e, de facto, fizemos um edifício. 😅

O resultado? Já não é possível adicionar uma varanda ou uma janela sem que tudo se desmorone.

Por isso, decidimos criar Waalaxy. Uma versão melhorada do ProspectIn, construída a partir do zero. Um produto no qual pudemos FINALMENTE realizar todos os sonhos dos nossos clientes. Essas características que as pessoas nos pedem há meses.

Sim, sabe… a variável “empresa” nas mensagens, a API aberta, sincronização com CRMs, envio de e-mails…

E com novas bases surge um novo modelo de dados. O que é que isso significa?

Basicamente, a forma como os dados são armazenados e geridos no ProspectIn e Waalaxy é muito diferente. Desenvolver uma transferência automática é portanto teoricamente possível, mas tem dois inconvenientes:

  • Várias semanas de desenvolvimento (durante as quais o produto não é melhorado e posso dizer-vos que já temos muito trabalho a fazer com as características do roteiro!)
  • Um risco de grandes bugs complexos, insolúveis e que afectam a sua utilização do Waalaxy. Admita-o, seria uma pena mudar para um produto melhor e acabar com muitos bugs.

É por isso que, de momento, optámos por transferir dados do ProspectIn a Waalaxy.

Além disso, a importação do CSV recupera, de momento, apenas os URLs do LinkedIn do ficheiro. Todos os outros dados são ignorados, por razões de qualidade de dados (assegurando que os dados importados são bons) e experiência do utilizador (muito mais fácil do que ter de mapear um ficheiro CSV; se não souber o que é “mapear um ficheiro CSV”, então fique contente por não termos desenvolvido a funcionalidade 😅

Mas tenha cuidado, isso não significa que não haja solução. Explico tudo aqui 😁

Na ordem do dia:

  • Opção 1: transferir os seus leads para evitar contactá-la novamente
  • Opção 2: transferir as suas pistas mantendo o histórico ou etiquetas
  • FAQ

Está ligado? 😇

Opção 1: Transferir os seus prospectos para evitar voltar a contactá-los

A técnica que vamos utilizar para a transferência é a exportação/importação em CSV.

Basicamente, vamos exportar os dados do ProspectIn e depois importá-los de volta para Waalaxy.

Aqui, vou mostrar-lhe como exportar TODAS as suas pistas de uma só vez. 👇

⚠️⚠️ com este método, sem forma de manter o seu histórico de contactos (mensagens recebidas, notas recebidas, etiquetas, etc…) ⚠️⚠️

A ideia aqui é a seguinte: queremos transferir as nossas perspectivas de ProspectIn para Waalaxy para evitar contactá-los novamente no futuro com Waalaxy (confiando na característica anti-duplicação em Waalaxy). Não há qualquer tentativa de trabalhar na base pré-existente ou de manter qualquer semelhança de informação sobre estas perspectivas.

Porquê escolher este método se ele não mantém a história?

Antes de mais, este método é muito mais simples do que o segundo. Manter alguma semblante de história vai ser realmente longo e aborrecido. 😅

Em segundo lugar, porque já estamos a considerar permitir que outros dados possam ser recuperados numa importação de CSV. Assim, ao escolher este método, assegura-se de que não voltará a contactar as suas antigas perspectivas num futuro próximo, até que possa fazer uma transferência mais limpa e mais completa nas próximas semanas.

Contamos ter esta possibilidade desenvolvida até ao final do Verão.

Exportar os seus contatos do ProspectIn a Waalaxy

Para o fazer, vá para a página ProspectIn Prospects.

Depois, opte por exportar as suas pistas, como se mostra no seguinte GIF:

Nota: se tiver mais de 2500 pistas, nem todas podem ser importadas de uma só vez para Waalaxy. Tem então duas opções:

  • Filtrar por campanha, por exemplo, ou directamente da página de leads, exportando os leads, com base nos filtros aplicados, ou a partir da página de Campanhas.
  • Dividir o CSV em vários CSV de menos de 2500 linhas antes de importar para Waalaxy

Importe as suas pistas para Waalaxy

Desta vez, vamos trazer as pistas para Waalaxy com o ficheiro que acabámos de exportar da ProspectIn. Descarregue-o a partir da sua caixa de correio.

  1. Abrir o ficheiro com Excel e transformar os dados para o formato correcto
  2. Manter apenas as urls LinkedIn. Para isso, copie a coluna “LinkedIn Urls”, depois prima Ctrl +A => Apagar Dados e depois Cole a coluna que acabou de copiar.
  3. Guardar o ficheiro.

Se forem mais de 2500 pistas, dividi-la em vários ficheiros com menos de 2500 linhas. (Ver as FAQ)

Depois, criar uma lista em Waalaxy

(as listas no Waalaxy são equivalentes às Campanhas no ProspectIn). Pode chamar-lhe “Blacklist” ou “Não Contacto”, uma vez que é esse o objectivo desta lista.

Depois faça tantas importações de CSV quantas tenha ficheiros diferentes, um após o outro (aguarde até que uma importação esteja terminada antes de iniciar a seguinte).

É isso mesmo. Escolheu a opção 1 e estava certo. 😜

ProspectIn a Waalaxy – Opção 2: Transfira os seus contactos e os seus dados (etiquetas e histórico)

Erf. Para ser honesto, eu não queria escrever esta parte. 😅

Antes de mais, porque só resolve parcialmente o problema. E ainda por cima porque é uma verdadeira chatice e vamos ser assediados no apoio, posso senti-lo.

Mas então, já estamos inundados com o apoio. Um pouco mais um pouco menos… 😂

Como é que funciona?

Tenha cuidado, deixe-me esclarecer desde já: não é possível transferir toda a história e etiquetas das suas perspectivas.

Aqui, vamos utilizar a seguinte lógica:

  • Se filtrar os meus leads no ProspectIn com um determinado atributo, posso exportar apenas esses leads para um CSV ou se importar tudo e ordenar correctamente o CSV,
  • Assim, posso importar cada tipo diferente de perfil numa lista diferente em Waalaxy, e obter uma nova categorização.

Em resumo: não pode fazer todos os filtros que quiser e quanto mais filtros fizer, mais longa e entediante será a manipulação.

Vamos, vamos? Boa sorte. 😅

Brincar com filtros ProspectIn

Digamos que quer manter a segmentação seguinte: as campanhas ProspectIn e as etiquetas nas pistas.

Basicamente, se tiver um ProspectIn CRM como:

  • Campanha A
    • Tag 1
    • Marca 2
  • Campanha B
    • Marca 3
    • Tag 4

Vamos exportar consecutivamente perfis que são “Campanha A & Tag 1”, “Campanha A & Tag 2”, “Campanha B & Tag 3”, “Campanha B & Tag 4”.

Aviso: se tiver um perfil etiquetado “Tag1 & Tag2”, isto tornará tudo mais complexo: terá de exportar “Campanha A & Tag 1 & Tag 2” e depois “Campanha A & Tag 1 e não Tag2”, etc…

Se tiver perspectivas com mais de 2 etiquetas, esta técnica será muito longa. Aconselho-lhe a seguinte, que consiste em jogar directamente num ficheiro CSV.

Opção 2.A: Exportar as minhas pistas com filtros

Para seguir a primeira lógica mencionada, pode ir às suas campanhas ProspectIn e seguir o GIF abaixo.

Repetir a operação tantas vezes quantas forem necessárias (se necessário pode também exportar a partir da página “Perspectivas”, no caso de não querer filtrar por “Campanhas”, por exemplo).

Compreenda que é possível fazer a operação com todos os filtros que quiser, mas que terá de obter cada vez um ficheiro CSV que não queira reprocessar para o poder importar numa lista separada no Waalaxy. Por isso, exclua os outros filtros.

Mais vale dizer que se quiser as perspectivas da campanha B, tendo recebido a nota A, a mensagem 2 e não a mensagem 3, etiquetou “Tag 1” ou “Tag2”.

Boa sorte.

good-luck

Porque vos lembro que o Waalaxy vai recuperar URLs LinkedIn.

Ou, como mencionado acima, espera-se algumas semanas até que a funcionalidade de Importação esteja funcional. 😅

Esta técnica tem outro inconveniente: ProspectIn tem uma segurança anti-spam que exige que se espere 10 minutos entre 2 exportações (sim, as exportações tendem a ter um forte impacto nos nossos servidores…). Portanto, terá de ser paciente ou escolher a opção 2B.

Opção 2B: Reprocessar uma exportação CSV

Há outra possibilidade, que consiste em exportar todas as suas perspectivas do ProspectIn em CSV, depois reordená-las mais ou menos manualmente no seu ficheiro, a fim de importar por pequenas e mais precisas fracções.

Para tal, abriremos o nosso ficheiro CSV em Excel e definiremos a primeira linha como “Filtros”, o que nos permitirá encontrar os filtros da página Prospectos.

Para isso, seleccione a primeira linha, vá para o separador “Data” => “Filter” (Dados)

filter-excel-csv

Depois, é muito simples, combinar os filtros entre eles para obter a segmentação desejada.

Por exemplo, escolherei aqui as perspectivas “Desconhecidas” com a etiqueta “Masculino” OU “Feminino”.

Receberá então as listas que desejar.

Tudo o que resta é extrair apenas os URLs do LinkedIn (para evitar problemas durante a importação), copiando a coluna em questão e importando-a para um novo ficheiro Excel, que guardaremos em formato CSV.

Mais uma vez, não estou a mostrar todas as possibilidades de filtragem. Cabe-lhe a si encontrar as que lhe convêm de acordo com a segmentação que pretende obter em Waalaxy.

Importar as suas pistas para Waalaxy. ProspectIn a Waalaxy

Depois de ter obtido todos os seus ficheiros CSV, que, como lembrete, devem :

  • Conter menos de 2500 linhas cada uma,
  • Conter apenas urls LinkedIn.

Pode então importá-los para Waalaxy. 👇

Terá então de criar uma lista para si próprio para cada segmentação de chumbo que queira adicionar. Desta forma, não terá exactamente a mesma navegação que antes.

Porquê?

Porque no momento de escrever este tutorial, os filtros “Not tagged by” e a Lista de transferências ainda não estão disponíveis.

Não se preocupe, assim que for desenvolvido, será possível encontrar um equivalente das suas campanhas ProspectIn, jogando nas etiquetas.

Basta criar uma lista no Waalaxy (as listas no Waalaxy são equivalentes às campanhas do ProspectIn) para cada ficheiro. Aconselho-o a nomeá-las bem de acordo com cada segmentação de prospectos.

Depois faça tantas importações de CSV quantas tenha ficheiros diferentes, um após o outro (aguarde até que uma importação esteja terminada antes de iniciar a próxima).

Conclusão – ProspectIn a Waalaxy

Lamentamos realmente que seja tão complicado fazer a transferência até agora. Preferimos trabalhar no produto e nas suas funcionalidades em vez de na transferência, que teria sido dispendiosa a tempo e teria trazido muitas instabilidades a longo prazo.

No entanto, já estamos a trabalhar em soluções mais práticas. Portanto, escolha a opção 1 e volte dentro de algumas semanas 😁.

Perguntas mais frequentes

Não estou a receber o ficheiro CSV da Prospectin

Infelizmente, por vezes vamos ao SPAM. Por isso, convido-o a verificar se não é este o caso. A exportação pode demorar alguns minutos, especialmente se a sua base de prospectos for grande (>10k prospectos). Verifique também se introduziu o email correcto para envio (por defeito é o email associado à sua conta no LinkedIn).

Posso transferir pistas de uma lista para outra no Waalaxy?

Esta funcionalidade ainda não está disponível no Waalaxy, mas estará disponível no final de Junho de 2021. Iremos mantê-lo informado por correio electrónico sobre as diferentes actualizações 😁 .

Porque é que os meus contactos aparecem como uma url e como o faço?

Durante uma importação CSV, apenas o LinkedIn URls é recuperado do ficheiro, e isto é para assegurar a qualidade dos dados. Assim, a sua pista aparece como um URL nas suas listas.

Os dados completos serão recuperados do LinkedIn quando realizar uma primeira acção (visita, convite, seguimento, mensagem) no LinkedIn.

Fazemos isto para evitar recuperar milhares de informações de perfil do LinkedIn, o que colocaria a sua conta em risco.

No entanto, alguns dos perfis podem já ter sido completados nas suas listas. Isto significa que os seus dados já foram completados por outro utilizador.

Posso utilizar ProspectIn e Waalaxy ao mesmo tempo?

Não é recomendado utilizar o ProspectIn e o Waalaxy ao mesmo tempo. As duas ferramentas não comunicam uma com a outra. Ao fazê-lo, as suas quotas e prazos diários entre acções não serão respeitados e não poderemos garantir a segurança da sua conta no LinkedIn.

Como dividir o meu ficheiro CSV se for mais de 2500 filas?

Para dividir um ficheiro CSV de mais de 2500 linhas em várias, pode utilizar um sítio como splitCSV.com

Categories: ProspectInWaalaxy

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