¿Cómo transferir de ProspectIn a Waalaxy tus campañas ?

Published by Sofía on

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Muchos de ustedes se hacen esta pregunta. Y con razón. 😜

Cómo transferir de ProspectIn a Waalaxy tus campañas? Cómo se hace un seguimiento del historial de tus leads? Aquí te lo explico todo. 👇

¿Podemos transferir de ProspectIn a Waalaxy automáticamente nuestros leads ?

Por el momento no. Pero eso no es para meterse con vosotros.

Permítanme explicar cómo transferir de ProspectIn a Waalaxy tus campañas.

Cuando construimos ProspectIn estábamos lejos de imaginar un éxito semejante (+50k usuarios en todo el mundo hoy). Desarrollado por dos desarrolladores junior acumula lo que llamamos una «deuda técnica».

En otros términos más metafóricos, desarrollamos sus cimientos para construir una casa encima y de hecho hicimos un edificio. 😅

¿El resultado? Ya no es posible añadir un balcón o una ventana sin que el conjunto se venga abajo.

Así que decidimos crear Waalaxy. Una versión mejorada de ProspectIn, construida desde cero. Un producto en el que por fin podríamos hacer realidad todos los sueños de nuestros clientes. Esas características que la gente nos ha estado pidiendo durante meses.

Sí, ya sabes… la variable «empresa» en los mensajes, la API abierta, la sincronización con los CRM, el envío de correos electrónicos…

Y con las nuevas bases viene un nuevo modelo de datos. ¿Qué significa eso?

Básicamente, la forma de almacenar y gestionar los datos en ProspectIn y Waalaxy es muy diferente. Por lo tanto, el desarrollo de una transferencia automática es teóricamente posible, pero tiene dos inconvenientes:

  • Varias semanas de desarrollo (durante las cuales el producto no se mejora y puedo decir que ya tenemos mucho trabajo que hacer con las características de la hoja de ruta )
  • Un riesgo de errores importantes y complejos, irresolubles y que afectan a su uso de Waalaxy. Admítelo, sería una pena cambiar a un producto mejor y acabar con un montón de bugs.

Por eso, de momento, hemos optado por transferir de ProspectIn a Waalaxy los datos.

Además, la importación de CSV recupera, por el momento, sólo las URL de LinkedIn del archivo. Todos los demás datos se ignoran, por razones de calidad de los datos (asegurándose de que los datos importados son buenos) y la experiencia del usuario (mucho más fácil que tener que mapear un archivo CSV; si usted no sabe lo que es «mapear un archivo CSV», entonces alégrese de que no hayamos desarrollado la función 😅

Pero ojo, no significa que no haya solución. Lo explico todo aquí 😁

En el orden del día:

  • Opción 1: transferir de ProspectIn a Waalaxy sus clientes potenciales para no volver a contactar con ellos
  • Opción 2: transferir de ProspectIn a Waalaxy sus clientes potenciales manteniendo el historial o las etiquetas
  • FAQ

¿Está listo? 😇

Opción 1: Transferir de ProspectIn a Waalaxy tus prospectos para no volver a contactar con ellos

La técnica que vamos a utilizar para la transferencia es la exportación/importación en CSV.

Básicamente, vamos a exportar los datos de ProspectIn y luego importarlos de nuevo a Waalaxy.

Aquí te voy a mostrar cómo exportar TODOS tus leads de una sola vez. 👇

⚠️⚠️ con este método, no hay manera de mantener el historial de tus leads (mensajes recibidos, notas recibidas, etiquetas, etc…) ⚠️⚠️

La idea aquí es la siguiente: queremos transferir de ProspectIn a Waalaxy nuestros prospectos para evitar volver a contactarlos en el futuro con Waalaxy (confiando en la función anti-duplicación de Waalaxy). No se intenta trabajar sobre la base preexistente ni mantener ningún tipo de información sobre estos prospectos.

¿Por qué elegir este método si no conserva el historial?

En primer lugar, este método es mucho más sencillo que el segundo. Mantener alguna semblanza de la historia va a ser realmente largo y aburrido. 😅

En segundo lugar, porque ya estamos considerando permitir la recuperación de otros datos en una importación CSV. Así que al elegir este método te aseguras de no volver a contactar con tus antiguos prospectos en un futuro próximo, hasta que puedas hacer una transferencia más limpia y completa en las próximas semanas.

Contamos con tener esta posibilidad desarrollada para el final del verano.

Exportar sus clientes potenciales desde ProspectIn

Para ello, vaya a la página de prospectos de ProspectIn.

Luego, elija exportar sus prospectos como se muestra en el siguiente GIF:

Nota: si tiene más de 2500 clientes potenciales, no se pueden importar todos a la vez en Waalaxy. A continuación, tiene dos opciones:

  • Filtrar por campaña, por ejemplo, ya sea directamente desde la página de leads exportando los leads, en función de los filtros aplicados, o desde la página de Campañas.
  • Divida su CSV en varios CSV de menos de 2500 líneas antes de importarlo a Waalaxy

Importar sus clientes potenciales a Waalaxy

Esta vez, llevaremos los leads a Waalaxy con el archivo que acabamos de exportar de ProspectIn. Descárguelo de su buzón de correo.

  1. Abra el archivo con Excel y transforme los datos al formato correcto
  2. Conserve sólo las urls de LinkedIn. Para ello, copie la columna «Urls de LinkedIn», luego presione Ctrl +A => Borrar datos y luego pegue la columna que acaba de copiar.
  3. Guarde el archivo.

Si son más de 2500 clientes potenciales, divídalo en varios archivos con menos de 2500 líneas. (Ver las preguntas frecuentes)

A continuación, cree una lista en Waalaxy

(las listas en Waalaxy son equivalentes a las campañas en ProspectIn). Puede llamarla «Lista negra» o «No contactar», ya que ese es el objetivo de esta lista.

A continuación, haga tantas importaciones de CSV como archivos diferentes tenga, una tras otra (espere a que termine una importación antes de empezar la siguiente).

Eso es todo. Has elegido la opción 1 y has acertado. 😜

Opción 2: Transferir de ProspectIn a Waalaxy tus clientes potenciales y sus datos (etiquetas e historial)

Erf. Para ser sincero, no quería escribir esta parte. 😅

Primero porque sólo resuelve parcialmente el problema. Y encima porque es un auténtico coñazo y nos van a acosar en el soporte, lo presiento.

Pero bueno, ya estamos desbordados en el soporte. Un poco más un poco menos…. 😂

¿Cómo funciona?

Ojo, aclaro desde ya: no es posible transferir todo el historial y las etiquetas de tus prospectos.

Aquí, vamos a utilizar la siguiente lógica:

  • Si filtro mis clientes potenciales en ProspectIn con un atributo determinado, puedo exportar sólo esos clientes potenciales a un CSV o si importo todo y ordeno el CSV correctamente,
  • De esta manera puedo importar cada tipo diferente de perfil en una lista diferente en Waalaxy, y obtener una nueva categorización.

En resumen: no puedes hacer todos los filtros que quieras y cuantos más filtros hagas, más larga y tediosa será la manipulación.

Vamos ! Que tengas mucha suerte. 😅

Jugando con los filtros de ProspectIn

Digamos que quieres mantener la siguiente segmentación: las campañas de ProspectIn y las etiquetas de los leads.

Básicamente si tienes un CRM de ProspectIn como:

  • Campaña A
    • Etiqueta 1
    • Etiqueta 2
  • Campaña B
    • Etiqueta 3
    • Etiqueta 4

Vamos a exportar consecutivamente los perfiles que son «Campaña A y etiqueta 1», «Campaña A y etiqueta 2», «Campaña B y etiqueta 3», «Campaña B y etiqueta 4».

Advertencia: si tiene un perfil etiquetado como «Tag1 & Tag2», esto hará que todo sea más complejo: tendrá que exportar «Campaña A & Tag 1 & Tag 2» y luego «Campaña A & Tag 1 y no Tag2», etc.

Si tienes prospectos con más de 2 etiquetas, esta técnica será muy larga. Le aconsejo la siguiente que consiste en reproducir directamente en un archivo CSV.

Opción 2.A: Exportar mis prospectos con filtros

Para seguir la primera lógica mencionada, puede ir a sus campañas de ProspectIn y seguir el GIF siguiente.

Repite la operación tantas veces como sea necesario (si es necesario también puedes exportar desde la página de «Prospectos», en caso de que no quieras filtrar por «Campañas» por ejemplo).

Entienda que es posible hacer la operación con todos los filtros que quiera, pero que tendrá que obtener cada vez un archivo CSV que no quiera volver a procesar para importarlo en una lista aparte en Waalaxy. Así que excluir los otros filtros.

También podrías decir que si quieres los prospectos de la campaña B, que hayan recibido la nota A, el mensaje 2 y no el mensaje 3, etiquetados como «Tag 1» o «Tag2».

Buena suerte.

good-luck

Porque te recuerdo que Waalaxy sólo recupera las URL de LinkedIn.

O bien, como ya se ha dicho, esperas unas semanas hasta que la función de importación completa sea funcional. 😅

Esta técnica tiene otro inconveniente: ProspectIn tiene una seguridad antispam que requiere que esperes 10 minutos entre 2 exportaciones (sí, las exportaciones tienden a impactar fuertemente en nuestros servidores…). Así que tendrá que ser paciente o elegir la opción 2B.

Opción 2B: Reprocesar una exportación CSV

Existe otra posibilidad, que consiste en exportar todos sus prospectos desde ProspectIn en CSV, y luego volver a clasificarlos más o menos manualmente en su archivo, para importar por fracciones pequeñas y más precisas.

Para ello, abriremos nuestro archivo CSV en Excel y definiremos la primera línea como «Filtros», que nos permitirá encontrar los filtros de la página de prospectos.

Para ello, seleccione la primera línea, vaya a la pestaña «Datos» => «Filtro»

filter-excel-csv Luego, es muy sencillo, combinar los filtros entre sí para obtener la segmentación deseada.

Por ejemplo, aquí elegiré los prospectos «Desconocidos» con la etiqueta «Hombre» O «Mujer».

A continuación, obtendrá las listas que desee.

Sólo queda extraer sólo las URL de LinkedIn (para evitar problemas durante la importación) copiando la columna en cuestión e importándola en un nuevo archivo de Excel, que guardaremos en formato CSV.

Una vez más, no estoy mostrando todas las posibilidades de filtrado. Es usted quien debe encontrar los que le convengan según la segmentación que quiera obtener en Waalaxy.

Importar sus leads a Waalaxy

Una vez que haya obtenido todos sus archivos CSV, que como recordatorio, debe :

  • Contener menos de 2500 líneas cada uno,
  • Contener sólo urls de LinkedIn.

A continuación, puede importarlos en Waalaxy. 👇

A continuación, vas a tener que crear una lista para ti por cada segmentación de clientes potenciales que quieras añadir. De esta manera, no tendrás exactamente la misma navegación que antes.

¿Por qué?

Porque en el momento de escribir este tutorial, los filtros «No etiquetados por» y las transferencias de listas aún no están disponibles.

No se preocupe, en cuanto se desarrollen, será posible encontrar un equivalente de sus campañas ProspectIn, jugando con las etiquetas.

Sólo tiene que crear una lista en Waalaxy (las listas en Waalaxy son equivalentes a las campañas ProspectIn) para cada archivo. Le aconsejo que las nombre bien según cada segmentación de prospectos.

A continuación, haga tantas importaciones de CSV como archivos diferentes tenga, una tras otra (espere a que termine una importación antes de empezar la siguiente).

Conclusión

Sentimos mucho que sea tan complicado hacer la transferencia hasta ahora. Hemos preferido trabajar en el producto y sus funcionalidades antes que en la transferencia, que habría sido costosa en tiempo y habría traído muchas inestabilidades a largo plazo.

No obstante, ya estamos trabajando en soluciones más prácticas. Así que elige la opción 1 y vuelve en unas semanas 😁.

Preguntas frecuentes

No recibo el archivo CSV de Prospectin

Desgraciadamente, a veces vamos al SPAM. Así que te invito a comprobar que no es el caso. La exportación puede tardar unos minutos, especialmente si su base de prospectos es grande (>10k prospectos). Comprueba también que has introducido el correo electrónico correcto para el envío (por defecto es el correo asociado a tu cuenta de LinkedIn).

¿Puedo transferir clientes potenciales de una lista a otra en Waalaxy?

Esta función aún no está disponible en Waalaxy, pero lo estará a finales de junio de 2021. Te mantendremos informado por correo electrónico sobre las diferentes actualizaciones 😁 .

Por qué mis leads aparecen como una url y cómo lo hago?

Durante una importación CSV, sólo se recuperan las URls de Linkedin del archivo, y esto es para asegurar la calidad de los datos. Por lo tanto, tu lead aparece como una URL en tus listas.

Los datos completos se recuperarán de LinkedIn cuando realices una primera acción (visita, invitación, seguimiento, mensaje) en LinkedIn.

Hacemos esto para evitar recuperar miles de datos del perfil de LinkedIn, lo que pondría en riesgo su cuenta.

Sin embargo, es posible que algunos de los perfiles ya estén completos en tus listas. Esto significa que sus datos ya han sido completados por otro usuario.

¿Puedo utilizar Prospectin y Waalaxy al mismo tiempo?

No se recomienda utilizar ProspectIn y Waalaxy al mismo tiempo. Las dos herramientas no se comunican entre sí. Al hacerlo, no se respetarán sus cuotas diarias ni los plazos entre acciones y no podremos garantizar la seguridad de su cuenta de LinkedIn.

¿Cómo puedo dividir mi archivo CSV si tiene más de 2500 filas?

Para dividir un archivo CSV de más de 2500 filas en varios, puedes utilizar un sitio como splitCSV.com

Categories: ProspectInWaalaxy

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