Waalaxy mit Pipedrive synchronisieren

Es war an der Zeit, Ihnen ein Tutorial darüber anzubieten, wie Sie Waalaxy mit Pipedrive synchronisieren können, diesem berühmten Tool, mit dem Sie Ihre Deals im Rahmen Ihrer Akquise-Strategie leicht verfolgen und anmahnen können.

Dieser Leitfaden ist so konzipiert, dass Sie Ihr Pipedrive automatisch mit den Daten füllen können, die 🪝 durch Ihre Waalaxy-Akquise-Kampagnen abgerufen wurden.

Pipedrive, was ist das eigentlich?

Pipedrive versteht sich als Plattform für Vertriebsmitarbeiter und wurde von Vertriebsmitarbeitern entwickelt ❤️‍🔥. Ihre Mission ist einfach: Sie wollen ein Tool für das Kundenbeziehungsmanagement entwickeln, das den Nutzern hilft, ihren Verkaufsprozess zu visualisieren und ihre Produktivität zu steigern.

Welchen Nutzen habe ich davon, Waalaxy mit Pipedrive zu synchronisieren?

Die beiden Tools ergänzen sich gegenseitig. Mit Waalaxy finden Sie potenzielle Kunden und stellen einen ersten Kontakt mit ihnen her. Mit Pipedrive verwalten Sie Ihren Verkaufsprozess. Es versteht sich von selbst, dass es absolut wichtig ist, Ihre Akquisebemühungen mit Ihren Verkaufsbemühungen zu verknüpfen 🤑. Sie brauchen keine manuellen Aktualisierungen mehr vorzunehmen, alles geschieht automatisch. 🤩

Wie synchronisiere ich Waalaxy mit Pipedrive?

Sie können Waalaxy mit Pipedrive mit nur wenigen Klicks synchronisieren: kein Webhook mehr nötig! 🚀

Das geschieht unter Einstellungen > CRM Sync > Pipedrive > Anwendung verbinden:

Es wird sich ein Fenster öffnen, in dem Sie Ihre Pipedrive-Anmeldedaten eingeben müssen. Wenn Sie bereits bei Pipedrive im Browser angemeldet sind, klicken Sie einfach auf “Zulassen und Installieren”:

Und das war’s! In wenigen Sekunden wissen Sie, wie Sie Waalaxy mit Pipedrive mit wenigen Klicks synchronisieren können :

Sobald Ihr Konto angemeldet ist, können Sie auf die Einstellungen für die CRM-Synchronisierung zugreifen.

Wie werden die Daten gesendet?

Die Daten Ihrer potenziellen Kunden können nach von Ihnen gewählten Kriterien an Pipedrive gesendet werden.

Synchronisierung von Leads, sobald sie zu einer Kampagne hinzugefügt werden

Sie fügen Leads zu einer Kampagne hinzu, egal in welcher Reihenfolge, sie werden synchronisiert. Einfach, grundlegend.

Synchronisierung von Leads auf der Grundlage von Auslösern

Hier werden Leads in Pipedrive synchronisiert, sobald sie eine der festgelegten Aktionen ausführen. Zu den Auslösern, die Sie wählen können, gehören :

• Hat meine Einladung angenommen
• Hat auf eine LinkedIn-Nachricht geantwortet
• Hat auf eine LinkedIn-Nachricht geantwortet und ist interessiert (Analyse der Antwort durch unsere KI)
• Hat auf eine E-Mail geantwortet
• Erfolgreich angereichert (Email Finder): Eine Pro-Email-Adresse wurde gefunden.

Sie können nur einen oder mehrere wählen:

Datensynchronisation ohne Umweg über eine Kampagne

Möchten Sie Daten an Pipedrive senden, ohne eine Kampagne zu durchlaufen? Dann fragen Sie sich wahrscheinlich, welchen Nutzen Sie davon haben werden. Die CRM-Synchronisierung ist nicht rückwirkend. Also werden Leads, die bereits einen Auslöser erfüllt haben (Beispiel: hat meine Einladung angenommen), nicht synchronisiert.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie mit wenigen Klicks zu Pipedrive hinzufügen können :

💡Dies ist auch von einer Kampagne aus machbar.

Wohin werden die Daten gesendet?

Von den Einstellungen aus können Sie auch angeben, ob Sie die Leads in eine Pipeline schicken und einen Deal erstellen möchten .

Wenn Sie diese Option wählen, werden die Leads auf der Registerkarte “Geschäfte” als Deal in Ihrer Pipeline angezeigt:

Wenn Sie diese Option nicht auswählen, erscheinen die Leads nur auf der Registerkarte “Kontakte”:

Wie wählt man die zu sendenden Daten aus?

Ebenfalls in den Einstellungen können Sie entscheiden, welche Waalaxy-Daten Sie an Pipedrive senden möchten :

Die Felder Vorname, Nachname und E-Mail sind Pflichtfelder. Sie können dann entscheiden, ob Sie weitere hinzufügen möchten (oder nicht) 👌.

Sie haben auch die Möglichkeit, die Synchronisierung der Waalaxy-Aktivität zu aktivieren :

Konkret heißt das: Wenn Waalaxy dem Interessenten eine Einladung schickt, wird dies als Notiz in Pipedrive in den Details des Interessenten hinzugefügt.

Häufig gestellte Fragen – Waalaxy mit Pipedrive synchronisieren

Welches Abonnement für die Synchronisierung von Waalaxy mit Pipedrive?

Für die CRM-Synchronisationsfunktion ist ein Waalaxy Pro-, Advanced- oder Business-Abonnement erforderlich.

Muss ich eine CRM Sync-Kampagne verwenden, um Waalaxy mit Pipedrive zu synchronisieren?

Nein, und es hat auch keinen Sinn. Ihre Leads werden anhand der Kriterien definiert, die Sie in den globalen Einstellungen ausgewählt haben.

Wohin werden die Leads gesendet?

Wenn Sie die Option wählen, einen Deal in der Pipeline zu erstellen, finden Sie sie in der gewählten Pipeline. Andernfalls befinden sie sich auf der Registerkarte “Kontakte”.

Welche Daten kann ich an Pipedrive senden?

Hier ist eine Liste aller Daten, die Sie synchronisieren können 👇.

Prospektbezogene Informationen :

• LinkedIn-E-Mail / Pro-E-Mail
• Vorname,
• Name,
• Name des Unternehmens,
• Website des Unternehmens,
• Tel.-Nr,
• URL des LinkedIn-Profils,
• Posten,
• Region,
• Status des Interessenten,

Informationen des Interessenten im Zusammenhang mit Waalaxy :

• Tags des Prospect auf Waalaxy,
• Liste von Interessenten (Waalaxy), in der sich der Interessent befindet.

Kann ich sehen, auf welche Nachricht genau mein potenzieller Kunde geantwortet hat?

Nein! Sie können nur sehen, ob der potenzielle Kunde auf eine gesendete Nachricht geantwortet hat oder nicht, aber nicht, welche.

Besteht die Gefahr, dass Sie doppelte Leads in Pipedrive haben?

Nein, Waalaxy prüft anhand verschiedener Daten Ihres Interessenten, ob dieser bereits in Ihrem CRM vorhanden ist. Ist dies der Fall, werden die bereits vorhandenen Daten aktualisiert 👌.

Kann ich Daten von potenziellen Kunden von Pipedrive an Waalaxy senden?

Nein, es ist nicht möglich, Daten von einer Drittanbietersoftware an Waalaxy zu senden. Wir haben einen Artikel verfasst, der alle Möglichkeiten auflistet, wie SieLeads in Waalaxyimportieren können.

Schlussfolgerung – Waalaxy mit Pipedrive synchronisieren

So! Sie wissen jetzt, wie Sie Waalaxy mit Pipedrive synchronisieren können, um Ihre Akquisedaten abzurufen. Die native Integration erfordert nicht mehr die Verwendung von Webhooks, wodurch das Manöver viel schneller und einfacher einzurichten ist 😎. Das war’s für heute!