ru
frenesitptdeplnlja

Как синхронизировать Waalaxy с Pipedrive (Zapier)

show table of contents

Пришло время предложить вам учебник по синхронизации Waalaxy x Pipedrive, известного инструмента, позволяющего легко отслеживать и возобновлять сделки в рамках вашей стратегии проспектинга.

Это руководство предназначено для того, чтобы вы могли автоматически заполнять Pipedrive данными, полученными 🪝 из ваших кампаний по поиску клиентов в Waalaxy.

Что такое Zapier?

Zapier – это инструмент, который позволяет синхронизировать приложения с помощью рабочих процессов, называемых zaps. Другими словами, это инструмент, который позволяет вам экономить невероятное количество времени.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive – это платформа, предназначенная для продавцов и разработанная продавцами ❤️🔥. Их миссия проста – разработать инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который помог бы пользователям визуализировать процесс продаж и повысить их продуктивность.

Как настроить синхронизацию с Pipedrive?

1. Создайте первый Zap: Синхронизировать Waalaxy и Google Sheets

Для синхронизации данных между Waalaxy и Pipedrive необходимы два разных Zap. Поэтому я предлагаю вам следовать процессу, подробно описанному в этой статье, мы встретимся здесь после.

1. Создание второго Zap: синхронизация каждой новой строки GG.Sheets в Pipedrive

1.1 Создайте триггер “Новая строка электронной таблицы в Google Sheets”

триггер

  • Выберите “Google Sheets” в качестве начального триггера
  • Триггером события будет “Новая строка электронной таблицы
  • Подключите свой аккаунт
  • Выберите электронную таблицу и рабочий лист

Очевидно, что вам нужно заполнить тот же лист Google, что и в первом триггере.

  • Протестируйте триггер 🚀.

1.2 Создайте триггер “Создать человека в Pipedrive”

триггер

  • На маленьком “+” найдите “Pipedrive” и выберите его
  • В “Событие действия” выберите “Создать человека”
  • Подключите учетную запись Pipedrive
  • В “Настройке действия” вам нужно будет заполнить следующие поля:

У вас есть возможность заполнить поля для управления в Pipedrive, это касается полей: Владелец, Организация, Метка, Видимый для.

  • Затем нажмите на “Продолжить”, что приведет к автоматической проверке действия:
  • Затем нажмите на “Включить Zap”, чтобы сделать ваш zap активным

1.3 Просмотр в Pipedrive

Зайдите в свой аккаунт Pipedrive и проверьте, что загрузка данных прошла успешно.

  • Нажмите в левом боковом меню на “Контакты”, заголовок “Люди”:

Фокус выполнен! 👀 Теперь вы знаете, как синхронизировать Waalaxy с PipeDrive (Zapier).

5/5 (234 votes)

Convert more leads into clients with these 7 secret B2B prospecting messages 🚀

Enter your first name and email address  to receive the 11 page digital book now:

Where do we have to send it now?