Waalaxy sincronizado com SalesForce (via Zapier)

Bem-vindo ao tutorial Waalaxy sincronizado com SalesForce! A nossa funcionalidade de importação automática permite-lhe recuperar dados do Waalaxy, pode exportar estes dados para outros CRM através de uma integração Zapier. Deseja transferir automaticamente os dados recuperados para o seu CRM da Salesforce? É por aqui! ⚡ salesforce zapier gif

Salesforce é uma solução de gestão de relações com clientes (ou CRM) baseada na nuvem que dá a todos os departamentos da sua empresa – incluindo marketing, vendas, serviço ao cliente e comércio electrónico – uma visão unificada dos seus clientes numa plataforma integrada. É claramente o líder mundial em cloud CRM e oferece muitas vantagens: flexibilidade, adaptabilidade, ligações API padrão, um número infinito de opções com múltiplas aplicações, e muitas mais!

O que é Zapier?

Zapier é uma ferramenta que lhe permite sincronizar mais de 2.000 aplicações e software entre si, e isto, com uma interface muito simples. Descubra o Zapier. Graças a Zapier, seremos capazes de sincronizar Prospectin com Dropcontact, com o objectivo de recuperar os seus contactos no Linkedin e os seus dados de acordo com um gatilho, um evento que determinará graças à nossa funcionalidade de auto-importação que exportará directamente os contactos para o seu Dropcontact CRM.

Ligação Waalaxy x Salesforce Zap

Pode clicar na ligação Zap pré-formatada abaixo, para sincronizar Waalaxy x Salesforce, isto, para o poupar de fazer o tutorial. 😜 Se quer desafiar o Zapier, então siga o tuto e faça-o por si mesmo!

➡️ Waalaxy x Salesforce Zap Link

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waalaxy dashboard

Como instalá-lo?

0. Pré-requisito:

Para integrar um CRM, precisamos de passar por um Zap que ligue Waalaxy e Google Sheet através de um gatilho. Por isso, vou pedir-lhe que siga o processo detalhado neste artigo antes de poder ligar o Salesforce.

6. Definir a acção

Escolha App & Event

  • Seleccione um passo para adicionar e seleccione “Salesforce”.
  • Seleccione “Criar um registo” e clique em “Continuar”.

configurer salesforce dans zapier

  • Ligue-se à sua conta Salesforce e clique em “Continuar”.

Preparar a Acção

  • Pesquisar “Contacto” em “Salesforce Object”.

selectionner contact dans zapier avec salesforce

Deve preencher as variáveis que tem seleccionando o Gancho da Ficha Google

remplir les variables sur zapier

  • Faça “Continuar” e “Testar & Continuar”.
  • Clicar em “Ligar o seu Zap”.

Visto

Encontrará os contactos importados em

  • “Home”; “Recent Recent Records”:

vue tableau de bord sur salesforce

  • “Contactos”:

selectionner les contacts sur salesforce

Até breve para novas sincronizações! 😎

Melany

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