Waalaxy sincronizzato con SalesForce (tramite Zapier)

Benvenuti nel tutorial Waalaxy sincronizzato con SalesForce! La nostra funzione di importazione automatica consente di recuperare i dati da Waalaxy e di esportarli in altri CRM tramite un’integrazione Zapier. Volete trasferire automaticamente i dati recuperati al vostro CRM Salesforce? È questo il modo! ⚡ salesforce zapier gif

Salesforce è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (o CRM) basata sul cloud che offre a tutti i dipartimenti dell’azienda, tra cui marketing, vendite, servizio clienti ed e-commerce, una visione unificata dei clienti su una piattaforma integrata. È chiaramente il leader mondiale del cloud CRM e offre molti vantaggi: flessibilità, adattabilità, collegamenti API standard, un numero infinito di opzioni con applicazioni multiple e molto altro ancora!

Che cos’è Zapier?

Zapier è uno strumento che consente di sincronizzare tra loro più di 2.000 applicazioni e software, con un’interfaccia molto semplice. Scoprite Zapier. Grazie a Zapier, potremo sincronizzare Prospectin con Dropcontact, con l’obiettivo di recuperare i vostri lead su Linkedin e i loro dati in base a un trigger, un evento che determinerete grazie alla nostra funzione di auto-import che esporterà direttamente i lead nel vostro CRM Dropcontact.

Collegamento Waalaxy x Salesforce Zap

Potete cliccare sul link Zap pre-formattato qui sotto, per sincronizzare Waalaxy x Salesforce, in modo da risparmiarvi il tutorial. 😜 Se volete sfidare Zapier, seguite il tutorial e fatelo da soli!

➡️ Collegamento Zap Waalaxy x Salesforce

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waalaxy dashboard

Come configurarlo?

0. Prerequisiti:

Per integrare un CRM, dobbiamo passare attraverso uno Zap che colleghi Waalaxy e Google Sheet tramite un trigger. Vi chiedo quindi di seguire la procedura descritta in questo articolo prima di poter collegare Salesforce.

6. Definire l’azione

Scegliere App ed Evento

  • Selezionare una fase da aggiungere e scegliere “Salesforce”.
  • Selezionare “Crea un record” e fare clic su “Continua”.

configurer salesforce dans zapier

  • Collegarsi all’account Salesforce e fare clic su “Continua”.

Impostazione dell’azione

  • Cercate “Contact” in “Salesforce Object”.

selectionner contact dans zapier avec salesforce

È necessario inserire le variabili disponibili selezionando il Gancio del foglio Google

remplir les variables sur zapier

  • Fare “Continua” e “Prova e continua”.
  • Cliccate su “Attiva il tuo Zap”.

Visto

I contatti importati si trovano in

  • “Home”; “Record recenti”:

vue tableau de bord sur salesforce

  • “Contatti”:

selectionner les contacts sur salesforce

A presto per le nuove sincronizzazioni! 😎

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