Waalaxy x Sellsy Synchronization : Tutorial simples

Bem-vindo ao Tutorial Simples de Sincronização Waalaxy x Sellsy.

Num esforço para lhe poupar sempre tempo nas suas tarefas diárias, fornecemos-lhe vários tutoriais de sincronização Waalaxy x outras ferramentas. Hoje, é Sellsy CRM que recebe o seu próprio tutorial. 😊 Aqui vamos nós.🔥

O que é que a Sellsy lhe permite fazer?

Sellsy é um software tudo-em-um que lhe permite dar às equipas de marketing, vendas & administração da sua empresa as formas mais eficientes e rápidas de gerir tudo. A Sellsy tem 3 pilares:

• Prospecção & Vendas: gestão de tarefas, agenda, lista de prospectos, lista de contactos, campanhas de marketing, a evolução do seu volume de negócios…
• Facturação & Gestão: cotações, facturas, notas de crédito, diário de facturação, lista dos seus prazos.
• Gestão de caixa: gerir e antecipar o seu fluxo de caixa (módulo complementar).
• Painéis de controlo.

É objectivamente uma ferramenta muito boa, bem feita. A interface é fácil de utilizar apesar do número de características e possibilidades que este software oferece.

Ligação da Waalaxy x Sellsy Zap

Pode copiar directamente a ligação do Zap pré-completado para sincronização Waalaxy x Sellsy. Para pessoas que queiram seguir o tuto e fazê-lo sozinhas, então. Boa sorte! 💪

➡️ Waalaxy x Sellsy Zap Link.

Waalaxy x Sellsy Sync

1. Gerar URL do Gancho da Web

• Em Zapier, clique em “Criar um Zap”.
• Procure por “Webhook by Zapier”.
• Em “Event”, seleccione “Catch hook” e faça “Continue”.
• Em “Pick off a Child Key”, colocar um nome ou não, e fazer “Continue”.
• Copiar o URL do Gancho da Web que Zapier gerou.

Vamos colocar isto em espera, não clicar em “Testar o gatilho” ainda, não há dados encontrados até criarmos uma campanha Waalaxy, este é o próximo passo. Voltaremos a este ponto mais tarde.

2. Fazer a campanha Waalaxy

• No Waalaxy, vá para o separador “Campaign” e “Create a Campaign”.
• Seleccione a sequência da sua escolha que tenha um passo “CRM Sync”.

• Dê um nome à Campanha.
• Adicione as perspectivas à sua campanha.
• Defina os prazos, e as mensagens.
• Colar o URL do Webhook previamente copiado de Zapier na secção dedicada. 👇

• Lançar a campanha. 🚀

3. Gerar dados

Em Zapier, pode retomar onde parou. Agora que a campanha está a decorrer, pode clicar em “Test trigger”, deverá ter uma mensagem de sucesso com um visual em todos os dados que a Waalaxy enviou. 👇

• Clique em “Continuar”

4. Formatar os dados

Waalaxy envia os dados em fluxos, é necessário um passo para separar os dados de modo a que cheguem a Sellsy de uma forma ordenada: Nome na coluna Nome, Apelido na coluna Nome e assim por diante.

• Clicar no pequeno “+”.
• Procure por “Looping by Zapier”
• Em “Event”, seleccionar “Create Loop from Text” e fazer “Continue”.
• Aqui terá de anotar cada variável desejada, e seleccioná-las desta forma. 👇

• O separador deve ser “;”.
• Em “Trim Whitespace”, seleccionar “True”.
• Em “Loop Iteration counter start”, seleccionar “1”.
• Fazer “Continuar”.

Todos os dados que seleccionou devem aparecer, organizados e formatados. 👇

5. Definir uma acção de saída para o Google Sheets

• Clicar no pequeno “+” e seleccionar “Google Sheets”.
• Em “Event”, seleccionar “Create spreadsheet Row(s)” e fazer “Continue”.

⚠️ Deve seleccionar “Create spreadsheets Rows in the PLURAL”, e não o singular

• Inicie sessão na sua conta Google.
• Seleccione a Unidade, e a folha para onde os dados vão ser enviados e, seleccione cada uma das variáveis. 👇

• Faça “Continuar”

6. Ligar a Sellsy

• Clique no pequeno “+” e seleccione a ferramenta “Sellsy”.
• Em “Event”, seleccionar “Create Contact” e fazer “Continue”.
• Ligue a sua conta Sellsy.
• Em “Set up Action”, seleccionar cada uma das variáveis e fazer “Continue”. 👇

• Testar a acção e publicar o Zap.

7. Visualizações no Google Sheets e Sellsy

Os dados estavam normalmente sincronizados, para os verificar, vamos lá ver. 😎

Google Sheets

Sellsy

Poderá encontrar os seus contactos a partir do menu lateral “Contactos” e “Lista de contactos”. 👇 E lá vai você. 😍

FAQ do artigo

Preciso de uma assinatura Zapier paga para o fazer?

O Zapier tem uma versão gratuita que lhe permite fazer até 5 Zaps. Se quiser mais, precisará de uma das suas subscrições pagas. Preços Zapier

Como são enviados os dados?

Os dados são enviados em fluxos de 10. Se nunca chegar a esse número, não se preocupe, temos uma funcionalidade de segurança que envia dados de 30 em 30 minutos.

Posso acrescentar um passo, se quiser?

Pode adicionar um passo onde quiser no Zap.

Que dados posso sincronizar?

Pode sincronizar quaisquer dados que o Waalaxy envie. 👇

Informação relacionada com prospecção:

• Email.

• Nome próprio.

• Sobrenome.

• Nome da empresa.

• Nome de utilizador.

• Nome da empresa.

• Sítio web da empresa.

• Email enriquecido por Dropcontact.

• Número de telefone.

• URL do perfil Linkedin.

• Título do emprego.

• Região.

• URL do perfil do Sales Navigator.

• Estado do chumbo.

• Tipo de conta no Linkedin.

Informação sobre prospectos relacionada com waalaxy:

• Etiquetas de prospecto no Waalaxy.

• Data da primeira ligação no Linkedin.

• Data da primeira mensagem enviada.

• Mensagem respondida: Sim / Não.

• Mensagem enviada: Sim / Não.

• Email respondido: Sim / Não.

• E-mail enviado: Sim / Não.

• Lista de perspectivas em que se encontra a perspectiva.

Conclusão

Se Sellsy é o software que utiliza para organizar a sua estratégia e as suas equipas, sincronizando-o com a sua ferramenta de prospecção, Waalaxy irá poupar-lhe um tempo considerável nas suas tarefas e tirar o máximo partido dos dados recuperados pelo Waalaxy. Tudo o que tem de fazer é o processo e organizá-los a partir do seu software Sellsy.

Agora depende de si, pode começar a sincronizar Waalaxy e Sellsy! 😎