Waalaxy x Sellsy Synchronisatie : Eenvoudige handleiding

Elodie
07/03/2024

Welkom bij Waalaxy x Sellsy Synchronisatie eenvoudige handleiding.

In een poging om u altijd tijd te besparen in uw dagelijkse taken, hebben we u voorzien van verschillende Waalaxy x andere tools synchronisatie tutorials. Vandaag is het Sellsy CRM dat zijn eigen tutorial krijgt. 😊 Hier gaan we.🔥

Wat kun je met Sellsy doen?

Sellsy is een alles-in-één software waarmee je de marketing, sales & administratieve teams van je bedrijf de meest efficiënte en snelle manieren geeft om alles te beheren. Sellsy heeft 3 pijlers:

Prospectie & Verkoop: taakbeheer, agenda, lijst van prospecten, lijst van contacten, marketingcampagnes, de evolutie van uw omzet…
Facturatie & Beheer: offertes, facturen, creditnota’s, facturatiejournaal, lijst van uw deadlines.
Cash management: beheer en anticipeer op uw cash flow (aanvullende module).
Dashboards.

Het is objectief gezien een zeer goede tool, goed gemaakt. De interface is gemakkelijk te gebruiken ondanks het aantal functies en mogelijkheden die deze software biedt.

Link van de Waalaxy x Sellsy Zap

U kunt direct de link kopiëren van de vooraf ingevulde Zap voor Waalaxy x Sellsy synchronisatie. Voor mensen die de tuto willen volgen en het zelf willen doen dan. Veel succes! 💪

➡️ Waalaxy x Sellsy Zap Link.

Waalaxy x Sellsy Sync

1. Genereer Webhook URL

Klik op Zapier op “Create a Zap”.
Zoek naar “Webhook door Zapier”.
Kies bij “Event” voor “Catch hook” en doe “Continue”.
Zet bij “Pick off a Child Key” een naam of niet en doe “Continue”.
Kopieer de Webhook URL die Zapier heeft gegenereerd.

We zetten dit even in de wacht, klik nog niet op “Test trigger”, er worden geen gegevens gevonden totdat we een Waalaxy campagne aanmaken, dit is de volgende stap. Op dit punt komen we later terug.

2. De Waalaxy campagne maken

Ga op Waalaxy naar het tabblad “Campaign” en “Create a Campaign”.
Selecteer de sequentie van je keuze die een “CRM Sync” stap heeft.

Geef de Campagne een naam.
Voeg de prospects toe aan uw campagne.
Definieer de deadlines en de berichten.
Plak de eerder van Zapier gekopieerde Webhook URL in het daarvoor bestemde gedeelte. 👇

Start de campagne. 🚀

3. Gegevens genereren

Op Zapier kun je verder gaan waar je gebleven was. Nu de campagne loopt, kun je op “Test trigger” klikken, je zou een succesbericht moeten krijgen met een visual over alle gegevens die Waalaxy heeft verstuurd. 👇

Klik op “Doorgaan”

4. De gegevens opmaken

Waalaxy verstuurt de gegevens in stromen, er is een stap nodig om de gegevens te scheiden zodat ze geordend in Sellsy aankomen: Voornaam in de kolom Voornaam, Achternaam in de kolom Achternaam enzovoort.

Klik op de kleine “+”.
Zoek naar “Looping door Zapier”
Selecteer bij “Gebeurtenis” “Maak lus van tekst” en doe “Doorgaan”.
Hier moet u elke gewenste variabele opschrijven en deze op deze manier selecteren. 👇

Het scheidingsteken moet “;” zijn.
Bij “Trim Whitespace” selecteert u “True”.
In “Loop Iteration counter start”, selecteer “1”.
Doe “Doorgaan”.

Alle door u geselecteerde gegevens zouden moeten verschijnen, georganiseerd en geformatteerd. 👇

5. Een uitvoeractie instellen naar Google Sheets

Klik op de kleine “+” en selecteer “Google Sheets”.
Selecteer bij “Gebeurtenis” “Spreadsheetrij(en) maken” en doe “Doorgaan”.

⚠️ U moet “Create spreadsheets Rows” selecteren in het PLURAL, niet in het singular

Log in op uw Google-account.
Selecteer de Drive, en het blad waar de gegevens naartoe gestuurd moeten worden en, selecteer elk van de variabelen. 👇

Doe “Doorgaan”

6. Verbind Sellsy

Klik op de kleine “+” en selecteer de “Sellsy” tool.
In “Event”, selecteer “Create Contact” en doe “Continue”.
Sluit uw Sellsy account aan.
Selecteer in de “Actie instellen” elk van de variabelen en doe “Doorgaan”. 👇

Test de actie en publiceer de Zap.

7. Weergaven op Google Sheets en Sellsy

De gegevens waren normaal gesynchroniseerd, om het te controleren, laten we gaan kijken. 😎

Google Sheets

Sellsy

U kunt uw contacten vinden in het zijmenu “Contacten” en “Contactlijst”. 👇 En daar ga je. 😍

FAQ van het artikel

Heb ik een betaald Zapier-abonnement nodig om dit te doen?

Zapier heeft een gratis versie waarmee je maximaal 5 Zaps kunt maken. Als je er meer wilt, heb je een van hun betaalde abonnementen nodig. Prijzen van Zapier

Hoe worden de gegevens verzonden?

De gegevens worden verzonden in stromen van 10. Als je dat aantal nooit bereikt, maak je geen zorgen, we hebben een beveiligingsfunctie die elke 30 minuten gegevens verstuurt.

Kan ik een stap toevoegen als ik dat wil?

U kunt een stap toevoegen waar u maar wilt in de Zap.

Welke gegevens kan ik synchroniseren?

U kunt alle gegevens synchroniseren die Waalaxy verstuurt. 👇

Prospect-gerelateerde informatie:

E-mail.
Voornaam.
Achternaam.
Bedrijfsnaam.
Gebruikersnaam.
Bedrijfsnaam.
Website van het bedrijf.
E-mail verrijkt door Dropcontact.
Telefoonnummer.
Linkedin profiel URL.
Functie.
Regio.
URL van Sales Navigator profiel.
Lead status.
Linkedin account type.

Waalaxy-gerelateerde prospectinformatie:

Prospect’s tags op Waalaxy.
Datum van eerste connectie op Linkedin.
Datum eerste verzonden bericht.
Bericht beantwoord: Ja / Nee.
Bericht verzonden: Ja / Nee.
E-mail beantwoord: Ja / Nee.
E-mail verzonden: Ja / Nee.
Lijst van prospects waarin de prospect zich bevindt.

Conclusie

Als Sellsy de software is die u gebruikt om uw strategie en uw teams te organiseren, zal de synchronisatie met uw prospectietool, Waalaxy, u veel tijd besparen in uw taken en het meeste halen uit de gegevens die Waalaxy ophaalt. Het enige wat je hoeft te doen is het verwerken en organiseren vanuit je Sellsy software.

Het is nu aan u, u kunt beginnen met het synchroniseren van Waalaxy en Sellsy! 😎