pl
frenesitptdenlruid

Waalaxy x Sellsy Synchronizacja: Prosty tutorial

show table of contents

Witamy w Waalaxy x Sellsy Synchronizacja prosta Tutorial.

Starając się zawsze oszczędzać Twój czas w codziennych zadaniach, udostępniliśmy Ci kilka tutoriali synchronizacji Waalaxy x inne narzędzia . Dzisiaj to Sellsy CRM dostaje swój własny tutorial 😊 Here we go.🔥

Na co pozwala Sellsy?

Sellsy to oprogramowanie all-in-one, które pozwala dać zespołom marketingowym, sprzedażowym & administracyjnym Twojej firmy najbardziej efektywne i szybkie sposoby zarządzania wszystkim. Sellsy ma 3 filary:

  • Prospecting & Sales: zarządzanie zadaniami, agenda, lista potencjalnych klientów, lista kontaktów, kampanie marketingowe, rozwój Twoich obrotów…
  • Fakturowanie i zarządzanie: oferty, faktury, noty kredytowe, dziennik fakturowania, lista terminów.
  • Zarządzanie gotówką: zarządzanie i przewidywanie przepływu gotówki (moduł uzupełniający).
  • Dashboardy.

Jest to obiektywnie bardzo dobre narzędzie, dobrze wykonane. Interfejs jest łatwy w użyciu, pomimo liczby funkcji i możliwości, które oferuje to oprogramowanie.

Link do Zap Waalaxy x Sellsy

Możesz bezpośrednio skopiować link wstępnie wypełnionego Zapa do synchronizacji Waalaxy x Sellsy. Dla osób, które chcą podążać za tuto i zrobić to samodzielnie, to. Powodzenia! 💪

➡️ Link Waalaxy x Sellsy

Zap.

Waalaxy x Sellsy Sync

1. Wygeneruj adres URL Webhook

  • Na stronie Zapier, kliknij na „Create a Zap”.
  • Wyszukaj „Webhook by Zapier”.
  • W „Zdarzeniu” wybierz „Złap haka” i zrób „Kontynuuj”.
  • W „Odbierz klucz dziecka”, umieść nazwę lub nie, i zrób „Kontynuuj”.
  • Skopiuj adres URL Webhook, który wygenerował Zapier.

Odłożymy to na później, nie klikaj jeszcze „Test trigger”, nie ma żadnych danych znalezionych, dopóki nie stworzymy kampanii Waalaxy, to kolejny krok. Do tego punktu wrócimy później.

2. Tworzenie kampanii Waalaxy

  • Na Waalaxy przejdź do zakładki „Kampania” i „Utwórz kampanię”.
  • Wybierz wybraną sekwencję, która ma krok „CRM Sync”.

  • Nazwij kampanię.
  • Dodaj potencjalnych klientów do kampanii.
  • Zdefiniuj terminy i wiadomości.
  • Do dedykowanej sekcji wklej adres URL Webhook skopiowany wcześniej z Zapiera. 👇

  • Uruchom kampanię. 🚀

3. Generuj dane

Na Zapier możesz podnieść, gdzie skończyłeś. Teraz, gdy kampania jest uruchomiona, możesz kliknąć „Test trigger”, powinieneś mieć wiadomość o sukcesie z wizualizacją wszystkich danych, które Waalaxy wysłał. 👇

  • Kliknij na „Kontynuuj”

4. Formatowanie danych

Waalaxy wysyła dane w strumieniach, potrzebny jest krok, aby rozdzielić dane tak, aby dotarły do Sellsy w uporządkowany sposób: Imię w kolumnie Imię, Nazwisko w kolumnie Nazwisko i tak dalej.

  • Kliknij na mały „+”.
  • Poszukaj „Looping by Zapier”
  • W „Zdarzeniu” wybierz „Utwórz pętlę z tekstu” i zrób „Kontynuuj”.
  • Tutaj będziesz musiał napisać każdą zmienną, którą chcesz, i wybrać je w ten sposób. 👇

  • Separatorem powinien być „;”.
  • W „Trim Whitespace” wybierz „True”.
  • W „Loop Iteration counter start” wybierz „1”.
  • Zrób „Kontynuuj”.

Wszystkie wybrane przez Ciebie dane powinny się pojawić, uporządkowane & sformatowane. 👇

5. Ustaw akcję wyjściową do Google Sheets

  • Kliknij mały „+” i wybierz „Google Sheets”.
  • W „Wydarzeniu” wybierz „Utwórz wiersz(i) arkusza kalkulacyjnego” i wykonaj „Kontynuuj”.

⚠️ Musisz wybrać Utwórz wiersze arkusza kalkulacyjnego w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej

  • Zaloguj się na swoje konto Google.
  • Wybierz Dysk, oraz arkusz, do którego mają być wysyłane dane i, wybierz każdą ze zmiennych. 👇

  • Zrób „Kontynuuj”

6. Połącz się z Sellsy

  • Kliknij na mały „+” i wybierz narzędzie „Sellsy”.
  • W „Wydarzeniu” wybierz „Utwórz kontakt” i zrób „Kontynuuj”.
  • Połącz swoje konto w Sellsy.
  • W „Ustaw akcję” wybierz każdą ze zmiennych i zrób „Kontynuuj”. 👇

  • Przetestuj akcję i opublikuj zap.

7. Widoki na Google Sheets i Sellsy

Dane zostały normalnie zsynchronizowane, aby to sprawdzić, przejdźmy do tematu. 😎

Google Sheets

Sellsy

Kontakty znajdziecie z menu bocznego „Kontakty” i „Lista kontaktów”. 👇 I już. 😍

FAQ artykułu

Czy potrzebuję płatnej subskrypcji Zapiera, aby to zrobić?

Zapier ma darmową wersję, która pozwala na zrobienie do 5 Zapsów. Jeśli chcesz więcej, będziesz potrzebował jednej z ich płatnych subskrypcji. Cennik Zapier

W jaki sposób wysyłane są dane?

Dane są wysyłane w strumieniach po 10 sztuk. Jeśli nigdy nie osiągniesz tej liczby, nie martw się, mamy zabezpieczenie, które wysyła dane co 30 minut.

Czy mogę dodać krok, jeśli chcę?

Możesz dodać krok gdziekolwiek chcesz w Zap.

Jakie dane mogę zsynchronizować?

Możesz synchronizować wszelkie dane, które wysyła Waalaxy. 👇

Informacje związane z prospektem:

  • Email.

  • Imię.

  • Nazwisko.

  • Nazwa firmy.

  • Nazwa użytkownika.

  • Nazwa firmy.

  • Strona internetowa firmy.

  • Email wzbogacony przez Dropcontact.

  • Numer telefonu.

  • Adres URL profilu Linkedin.

  • Nazwa stanowiska.

  • Region.

  • Adres URL profilu Sales Navigator.

  • Status lidera.

  • Typ konta na Linkedin.

Waalaxy-related prospect information:

  • Tagi prospekta na Waalaxy.

  • Data pierwszego połączenia na Linkedin.

  • Data wysłania pierwszej wiadomości.

  • Wiadomość odpowiedziała: Tak / Nie.

  • Wiadomość wysłana: Tak / Nie.

  • Odpowiedziano na e-mail: Tak / Nie.

  • Email wysłany: Tak / Nie.

  • Lista perspektyw, w których znajduje się dany prospekt.

Wnioski

Jeśli Sellsy jest oprogramowaniem, którego używasz do organizacji swojej strategii i swoich zespołów, synchronizacja go z narzędziem do prospectingu, Waalaxy pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu na zadaniach i w pełni wykorzystać dane pobierane przez Waalaxy. Wszystko, co musisz zrobić, to przetworzyć i zorganizować je z poziomu swojego oprogramowania Sellsy.

Teraz wszystko zależy od Ciebie, możesz zacząć synchronizować Waalaxy i Sellsy! 😎

5/5 (200 votes)

Convert more leads into clients with these 7 secret B2B prospecting messages 🚀

Enter your first name and email address  to receive the 11 page digital book now:

Where do we have to send it now?