Najlepszy Sales Dashboard B2b: Waalaxy

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak działa Sales Dashboard? 🧐

Każda firma ma swoje cele. 🎯 Jednak regularne aktualizowanie swoich statystyk i metryk w odniesieniu do tych celów może być czasochłonne. Wiele aplikacji sprzedażowych posiada pulpit nawigacyjny, który dostarcza Ci aktualnych, możliwych do wykorzystania danych sprzedażowych.

Dzięki temu dowiesz się, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich obecnych celów. I gdzie Twój plan sprzedaży może wymagać korekty! 👌

W tym artykule przyjrzymy się 3 pulpitom nawigacyjnym, które powinien posiadać każdy przedstawiciel handlowy i w jaki sposób mogą one pomóc w usprawnieniu procesu prospectingu od początku do końca.⚡

Co to jest menedżerski Sales dashboard ?

Standardowa tablica rozdzielcza to oprogramowanie sprzedaż owe, które wizualizuje najbardziej aktualne wskaźniki wydajności. Zapewnia zwięzły obraz parametrów wydajności, takich jak dotychczasowa sprzedaż, sprzedaż według regionów, współczynnik konwersji leadów, wzrost sprzedaży itp. 👍

Pozwala również mierzyć dane oparte na aktywności, takie jak nawiązane kontakty, wysłane e-maile czy średni czas reakcji na lead. 📩

Dashboardy są niezbędnym narzędziem dla organizacji, które chcą generować przychody i przygotować się do przyszłego wzrostu. Bez niego, jesteś zdany na siebie, aby ocenić ogromne ilości danych. Próba ręcznego zebrania wszystkich tych metryk sprzedaży byłaby trudnym przedsięwzięciem, a ostateczny wynik prawie na pewno zawierałby nieścisłości. 😬

Jednak Sales Dashboard łączy najbardziej aktualne i dokładne informacje dotyczące sprzedaży w łatwo przyswajalne reprezentacje wizualne. Dzięki temu oszczędzasz czas, a jednocześnie eliminujesz możliwość popełnienia błędu przez człowieka. 😣

Co więcej, jest to platforma, która pozwala na efektywne zarządzanie i monitorowanie wskaźników KPI dotyczących prospekcji w jednym miejscu, a także pomaga zespołom w osiąganiu celów sprzedażowych poprzez analizę ich wyników. 📈

Przedstawiciele handlowi muszą mieć silne poczucie odpowiedzialności za swój pipeline, dane w zasięgu ręki i zawsze aktualne informacje. 🧐

Wydajność zespołu, możliwości dotarcia, zawarte podejścia, wiele innych KPI sprzedaży oraz zarządzanie leadami na poziomie dziennym lub strategicznym stają się prostsze i łatwiejsze do śledzenia dzięki Dashboardom w Waalaxy. ✨

PS: Już wkrótce pojawi się specjalny dashboard sprzedażowy dla Teamów 😀 😀

Dlaczego potrzebujesz Sales Dashboard?

Ponieważ czas jest ograniczony, handlowcy potrzebują informacji, które szybko dostarczą im holistycznej perspektywy działań marketingowych, a także możliwości szybkiego zagłębienia się w dowolny punkt danych – wszystko to bez konieczności poświęcania znacznej ilości czasu i wysiłku. 😓

Sprzedawcy spędzają większość czasu w narzędziach CRM, ponieważ znajdują się tam informacje, których potrzebują do zamknięcia transakcji. Z drugiej strony, dane prospektów są czasem zakopane na wielu ekranach, co utrudnia posiadanie dokładnej, całościowej wiedzy na temat danego klienta. 😮

Dlatego dashboardy sprzedażowe pozwalają handlowcom spędzać więcej czasu na sprzedaży, a mniej na czynnościach administracyjnych czy szukaniu danych. Dlatego narzędzia do automatyzacji są tak ważne dla rozwoju Twojej firmy! 🚀

Przedstawiciele handlowi, menedżerowie i kierownictwo wyższego szczebla lubią mówić tym samym językiem i dążyć do osiągnięcia tych samych wskaźników KPI sprzedaży. Korzystanie z jednego źródła prawdy we wszystkich zespołach gwarantuje, że kluczowe decyzje są podejmowane na podstawie faktów, a nie instynktu. 👌

Korzystanie z bieżących źródeł danych, zawierających czyste i zweryfikowane dane sprzedażowe, oznacza, że jesteś lepiej przygotowany i nie dajesz się zaskoczyć, dzięki czemu wszyscy w firmie mogą być bardziej zwinni i szybko reagować, aby osiągnąć kwotę lub skuteczniej pracować nad możliwościami. 🤓

Dzięki dashboardom sprzedażowym analitycy mogą dostarczać bardziej precyzyjne prognozy sprzedaży, kadra zarządzająca może efektywniej planować terytorium, a handlowcy mogą dokładnie zobaczyć, gdzie są w stosunku do swoich celów. 🏹

Co powinna zawierać wskaźników Sales dashboard ?

Ponieważ sales dashboard wizualizuje Twój lejek sprzedażowy, powinien zawierać wykresy i diagramy, które ożywią Twoje kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). 🔔

W zależności od technologii raportowania sprzedaży, z której korzystasz, możesz umieścić komentarze obok kluczowych wskaźników efektywności (KPI), aby nadać im kontekst, a także pole tekstowe, w którym przedstawisz swoje spostrzeżenia i sugestie dotyczące sprzedaży. ✍️

Pulpity sprzedażowe mogą pomóc Ci w koncentracji zespołów sprzedażowych, zwiększeniu wydajności i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane. Użyj poniższych pulpitów jako inspiracji i punktów wyjścia – a następnie spersonalizuj je do własnych potrzeb firmy, krzyżując dane z Waalaxy i innych narzędzi analitycznych, takich jak Power BI, Excel, Google Sheets itp. 🖥️

Jakie dane mogę zobaczyć, korzystając  menedżerskiego Sales dashboard ?

Pulpity menadżerskie dla wyników sprzedaży umożliwiają monitorowanie zarówno wskaźników opartych na wynikach, jak i aktywności. Jednak nie każdy dział i członek zespołu potrzebuje codziennego dostępu do wszystkich danych. 🤲

Dashboardy sprzedażowe można skonfigurować tak, aby wyświetlane były tylko te informacje, które są istotne dla danego procesu. Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej typowych KPI, które można znaleźć na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży: 💫

• Sprzedaż regionalna,
• Dotychczasowa sprzedaż,
• Sprzedaż na jednego przedstawiciela,
• Średnia cena zakupu,
• Wskaźnik konwersji leadów,
• % zrealizowanych sprzedaży,
• Quote-to-close,
• Dostępne możliwości,
• Cel dla sprzedaży,
• Średnia wartość zamówienia,
• Transakcje w trakcie realizacji,
• Wskaźnik follow-up,
• Czas reakcji na lead,
• I tak dalej.

Ponownie, KPI, które członkowie Twojego zespołu będą oglądać na co dzień, zostaną określone przez kierownictwo lub mogą być nawet automatycznie zaprogramowane. 🤖

Później przejdziemy przez to, co należy umieścić na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży B2b i jak go skonfigurować, aby uzyskać maksymalną produktywność.

Co sprawia, że Sales dashboard wskaźników jest dobra?

Aby rozpocząć tworzenie skutecznych kokpitów sprzedażowych, które będą wykorzystywane przez zespół sprzedaży, należy zastanowić się nad grupą docelową i wskaźnikami KPI, które są dla niej ważne.

Zanim zaczniesz, zadaj sobie następujące pytania: 💯

• Kim jest Twoja grupa docelowa? Kto będzie korzystał z tego dashboardu? Czy jest to dashboard przeznaczony dla kierownika sprzedaży, menedżera sprzedaży, czy dla sprzedawcy? Znajomość swojego celu pomoże Ci skoncentrować się na tym, które KPI sprzedaży należy uwzględnić. 🎯
• Które KPI sprzedażowe powinieneś potraktować priorytetowo w swoim dashboardzie? Stwórz pulpit, który będzie wyświetlał określone KPI sprzedaży (np. prognoza sprzedaży, realizacja kwoty, wzrost itp.) i zagłębiaj się w poszczególne punkty danych. Nie staraj się upchnąć wszystkich KPI sprzedażowych w jednym dashboardzie, aby uniknąć zamieszania. 🤯
• Czy ten dashboard jest połączony ze źródłem danych w czasie rzeczywistym? Czy zespół analityków sprzedaży jest odpowiedzialny za zarządzanie, certyfikację i przygotowanie tego źródła danych? Jak często powinna być aktualizowana ta tablica? ⌚
• W jaki sposób chcesz dystrybuować ten dashboard? Czy ludzie mogą się zapisać, aby regularnie otrzymywać jego obraz? Czy będzie on umieszczony na wewnętrznym portalu, czy zintegrowany z Twoim CRM? ♾️

Posiadanie kompletnej platformy prospectingowej, takiej jak Waalaxy, sprawia, że tworzenie efektywnego raportowania sprzedażowego, które zadowoli wszystkich Twoich odbiorców, jest proste i skalowalne. 👂

Przedstawiciele handlowi mogą pozostać skupieni na szerokim obrazie, jednocześnie mając dostęp do krytycznych faktów na miejscu, takich jak alerty, kiedy zespoły osiągnęły kwotę prospectingu lub ich kolejka jest pusta, na przykład.

Find out more 🔥

Jak stworzyć sales dashboard menedżerski ?

Każda firma, która korzysta z pulpitu nawigacyjnego sprzedaży, skonfiguruje go w inny sposób, aby osiągnąć swoje własne cele. Zbierz trochę danych, zanim zdecydujesz się na narzędzie pulpitu nawigacyjnego sprzedaży, aby uzyskać pełny obraz tego, gdzie Twoja firma jest w tej chwili. 📸

Zdecyduj się na swoje metryki

Przeanalizuj swoje cele i spróbuj określić, które metryki będą najbardziej wartościowe dla członków Twojego zespołu w ich codziennych zadaniach. ✈️ W tym celu zadaj im kilka pytań na temat ich obecnego postrzegania swojej wydajności:

• Ilu konsumentów tracisz z miesiąca na miesiąc?
• Jaka jest typowa wielkość kontraktu dla biznesu, który wygrałeś?
• Jaki jest Twój obecny procent wygranych do przegranych?

Upewnij się, że rozmawiamy zarówno o KPI, które są oparte na wynikach, jak i o KPI, które są oparte na działaniach. 🏃 To tak jak z każdym innym dużym przedsięwzięciem. Rozbicie dużego celu na mniejsze ułatwia planowanie i strategię, dzięki czemu ogólny cel staje się bardziej osiągalny.

Zrób listę metryk, które każdy dział chciałby zobaczyć na co dzień, co tydzień i co miesiąc. Następnie wyznacz cel, który będzie się z nią wiązał. Następnie, zgodnie z konkretnymi celami Twojej firmy, nadaj tej liście priorytety. pomoże Ci to wybrać program, który najlepiej spełni Twoje wymagania i pozwoli Ci na większą elastyczność w zakresie mierzonych KPI.

Poznaj swoje ograniczenia

Nauka nowego oprogramowania może zająć dużo czasu, to tak zwane „przyswajanie technologii„. Ważne jest, aby mieć dokładny obraz umiejętności informatycznych swojego zespołu. 🥸 Zastanów się też, ile masz czasu, aby nauczyć ich nowej platformy.

Niektóre dashboardy są zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika, podczas gdy inne mają wysoką krzywą uczenia się. Szukaj systemów, które mają łatwe w użyciu interfejsy i silny system wsparcia, w tym pomoc na czacie na żywo i różne alternatywy szkoleniowe. 🙌

Wybierz aplikację do dashboardu

Nadszedł czas, aby rozejrzeć się po stworzeniu priorytetowej listy KPI, które każdy dział chce zobaczyć. 😃 Jak już wcześniej wspomniano, pulpity sprzedaży są często częścią szerszej platformy oprogramowania. Pulpit jest funkcją zawartą w wielu pakietach oprogramowania sprzedażowego, takich jak CRM i trackery sprzedaży.

To może być trudne do sklepu dla oprogramowania. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z pulpitu nawigacyjnego wydajności sprzedaży, trudno jest powiedzieć, która platforma jest odpowiednia dla Ciebie. 🤔 Zwróć uwagę na rozwiązania CRM, które oferują bezpłatne testy podczas wyszukiwania. Będziesz mieć możliwość wypróbowania ich funkcji pulpitu nawigacyjnego. Ponadto, dostać stopy mokre z dodatkowych funkcji, które mogą pomóc lepiej interakcji z klientami.

Będziesz musiał wprowadzić dane swojej firmy po przetestowaniu i wybraniu na najlepszej platformie pulpitu nawigacyjnego sprzedaży. Jeśli obecnie posiadasz CRM, integracja tych dwóch narzędzi biznesowych powinna być prosta np. poprzez Zapier. 😉

Jeśli nie masz jeszcze CRM, dobrym pomysłem może być połączenie działań zakupowych i marketingowych w dwutorowy plan. W efekcie jedna, zunifikowana platforma może zapewnić Ci większe korzyści. 💰

Jeśli jednak nie chcesz kłopotów z tworzeniem własnego dashboardu od podstaw, możesz skorzystać z narzędzia do automatyzacji, takiego jak Waalaxy, z wbudowanymi dashboardami, które są gotowe do przeglądania i również łatwo aktualizowane. 🔥

Zobaczmy szczegóły dotyczące dashboardów Waalaxy w sekcji poniżej! 👇

Darmowy Sales dashboard z wykorzystaniem Waalaxy

Aby zademonstrować te zalety w działaniu, pokażę Ci projekty dashboardów sprzedażowych tworzonych automatycznie za pomocą Waalaxy. 👽

Przede wszystkim miło mi poinformować, że nasze narzędzie do automatyzacji LinkedIn jest już dostępne w wersji „Freemium”. Aby dowiedzieć się więcej o naszych subskrypcjach, co zawierają i jakie są zalety każdej z nich, wejdź na ten link.

Po drugie, spójrzmy na stronę główną dashboard, która pojawia się w aplikacji Waalaxy, gdy otwierasz ją po raz pierwszy. 🌟

• Górna część podzielona jest na dwie sekcje wskaźników tempa: po lewej stronie wskaźnik reakcji na komunikaty o działaniach na LinkedIn, a po prawej wskaźnik odpowiedzi na maile wysyłane w ramach kampanii prospectingowych. 👉
• Możesz filtrować wyniki według kampanii i masz więcej informacji o każdej z nich, poniżej tych wskaźników.
• Po prawej stronie strony głównej znajdują się wskaźniki efektywności dla kampanii prospectingowych oraz bieżącej kolejki działań.

• Następnie, mamy sekcję „wysłane działania”, która jest aktualizowana automatycznie każdego dnia, tak jak reszta Twoich grafik.
• Wskaźnik akceptacji jest statystyką, która pokazuje, ile osób zaakceptowało Twoją prośbę o połączenie w stosunku do całkowitej liczby wysłanych próśb o połączenie. 🔗
• Współczynnik odpowiedzi to procent wszystkich wysłanych wiadomości, które otrzymały odpowiedzi na wiadomości, powiadomienia o połączeniu i żądania wiadomości.
• Możesz monitorować i śledzić ilość wysłanych akcji według rodzaju akcji i daty na graficznym pulpicie nawigacyjnym: zaproszenia, prośby o wiadomość, wiadomości, wizyty i śledzenie.

• Wreszcie, mamy dane związane z pocztą elektroniczną. Ta sekcja zawiera informacje na temat wskaźnika odpowiedzianych emaili, dostarczonych emaili oraz niedostarczonych emaili.
• E-maile sprzedażowe, które zostały dostarczone korelują z emailami, które zostały odpowiednio dostarczone do głównej skrzynki odbiorczej Twojego odbiorcy.
• Niedostarczone emaile to takie, które zostały uznane za spam lub zostały odrzucone (=odrzucone) przez dostawcę odbiorcy. 📨

Jak działa Panel Kampanii?

Klikając na statystyki Twoich aktualnych kampanii Waalaxy, możesz je śledzić. Wewnątrz kampanii będziesz miał dostęp do różnych metryk, w tym wykresu, wydajności oraz zakładki „Dashboard” i „Prospects”.

• Zakładka „Dashboard” daje Ci dostęp do zakładki „Performances”, która zawiera informacje o tym, w jakim tempie Twoje prośby o połączenie są akceptowane i w jakim tempie odpowiadają na Twoje wiadomości.
• Możesz również uzyskać wykres, który pokazuje ilość wykonanych akcji według typu akcji i daty.

• Ponadto, w zakładce „Prospects” znajdziesz listę potencjalnych klientów Twojej kampanii. A także wskaźniki leadów, takie jak: ogólna liczba leadów w kampanii, liczba leadów, które zostały wstrzymane. Całkowita liczba leadów, które zostały zakończone. Ilość leadów, które odpowiedziały. 👄
• Masz również informacje o Auto-importach, które przyniosły leady do tej konkretnej kampanii (jeśli takowa istnieje).

3 Przykłady kokpitów sprzedażowych

Pulpity sprzedażowe umożliwiają mierzenie sprzedaży, zapewniając pełny przegląd 360° danych dotyczących prospektów, przegląd danych w czasie rzeczywistym pod kątem grupy docelowej, wizualizację postępów i dzielenie się informacjami ze współpracownikami. 🕺

Poniżej znajduje się przegląd 3 najlepszych pulpitów sprzedażowych, które obejmują najbardziej krytyczne części planu prospectingu firmy: 👇

Sales dashboard nawigacyjny KPI

• Grupa docelowa: Użytek indywidualny/zespołowy.

• Metryki: Stworzone szanse vs. cel, czas reakcji leadów i średnie działania follow-up. 🙏

• Przypadek użycia: Utrzymuje ich na dobrej drodze w zakresie działań sprzedażowych i ostrzega ich o wszelkich możliwych martwych punktach. Podczas szkoleń sprzedaż owych i spotkań zespołu, menedżerowie sprzedaży mogą wykorzystywać ten pulpit do przekazywania informacji zwrotnych, nauczania i odkrywania obszarów wymagających rozwoju.

Tablica wyników sprzedaży

• Grupa docelowa: Wykorzystanie przez menedżera zespołu.

• Kluczowe wskaźniki: Koszt pozyskania klienta (CAC), wartość życiowa klienta, liczba nowych klientów, cel sprzedaży, średni tygodniowy przychód ze sprzedaży. 🤑

• Przypadek użycia: Pulpit nawigacyjny wyników sprzedaży dostarcza Ci informacji o sukcesie Twojego zespołu w czasie. Jeśli chcesz usprawnić swoje działania sprzedażowe, nie szukaj dalej niż pulpit nawigacyjny wyników sprzedaży. Dzięki tym informacjom będziesz mógł pomóc swoim pracownikom sprzedaży w bardziej efektywnej sprzedaży.

Sales dashboard wskaźników konwersji

• Grupa docelowa: Zespół sprzedaży/menedżerowie.

• Najważniejsze wskaźniki: Conversion rate, lead-to-opportunity ratio, opportunity-to-win ratio, churn rate i loss rate to terminy używane do opisania, jak dobrze strona internetowa przekształca leady lub„buyer personas” w szanse. 🔍

• Przypadek użycia: Sales dashboard konwersji pokazuje efektywność, z jaką Twoi handlowcy przekształcają leady w płacących klientów. Informacje takie jak dodania do koszyka i zamówienia są metrykami, których należy szukać wraz z najlepiej działającymi stronami docelowymi.

3 Wskazówki dotyczące sales dashboard menedżerskich

Po zapoznaniu się z tymi przykładami, jeśli nadal czujesz się zmotywowany do samodzielnego obliczania liczb i tworzenia raportów… 🧐 Przy projektowaniu własnego pulpitu nawigacyjnego weź pod uwagę poniższe wskazówki:

Zastosuj prosty układ

Nie używaj intensywnych kolorów do wizualizacji, ponieważ odciągnie to uwagę od danych. Wiele technologii dashboardowych pozwala na aranżację układu raportów w celu dalszego uporządkowania informacji. 👀

Umieść najbardziej znaczący wykres w lewym górnym rogu dashboardu – badania user experience wykazały, że lewa połowa strony internetowej jest częściej odwiedzana niż prawa. Mając tę informację na uwadze, zaprojektuj przepływ raportów tak, aby można je było czytać od lewej do prawej, z najważniejszymi obrazami po lewej stronie dashboardu. 👈

Dodaj obliczenia (jeśli dotyczy)

Obliczenia mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas, dodając kontekst do raportu. Nie chcesz, aby Twoi pracownicy przechodzili do kłopotów z prowadzeniem matematyki umysłowej, aby określić wzrost sprzedaży w ciągu miesiąca, na przykład. 🧮

Pozwól na dostęp do dashboard

Niech dashboardy będą dostępne dla wszystkich, nie tylko dla menedżerów sprzedaży, wiceprezesów czy kadry kierowniczej. W ten sposób poszczególni współpracownicy mogą wiedzieć, które KPI i cele są kluczowe dla strategii lead gen. Przejrzystość jest jednym z podejść do napędzania sprzedawców, ponieważ pozwala im na powiększenie i zobaczenie, jak ich dane wpływają na firmę. 💧

Z tymi wskazówkami i trikami w ręku, jesteś gotowy, aby rozpocząć tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych sprzedaży! 🤩

Wnioski: Pulpit sprzedażowy

Oto małe podsumowanie punktów, które poruszyliśmy w tym artykule: 🎆

• Co to jest tablica kontrolna sprzedaży?
• Dlaczego potrzebujesz Sales dashboard ?
• Co powinna zawierać tablica wskaźników sprzedaży?
• Jak stworzyć planszę sprzedaży?
• Darmowy Sales Dashboard z wykorzystaniem Waalaxy.
• 3 Przykłady Sales dashboard.
• 3 Porady dotyczące kokpitów sprzedażowych.

Podsumowując, często mówi się, że posiadanie kampanii prospectingowej jest kluczowe, aby przekształcić potencjalnych klientów w leady i uzyskać z nich jak najwięcej korzyści. ✌️

Drugim kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są wskaźniki efektywności, które pozwalają śledzić i oceniać sukces zautomatyzowanych działań. 🗝️ To dzięki nim będziesz wiedział, czy Twój plan działa, czy wymaga poprawek.

Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi dashboardowych lub połącz tyle, ile potrzebujesz, aby mieć co najmniej 3 główne dashboardy sprzedażowe do konsultacji (Indywidualne KPI, Wydajność zespołu sprzedaży i Wskaźniki konwersji). 🚀

Po to, aby poprawić wyniki swojego zespołu i w razie potrzeby skorygować jego kurs!

FAQ artykułu – Sales dashboard

Czym jest współczynnik akceptacji vs. współczynnik odpowiedzi?

Współczynnik akceptacji to statystyka, która pokazuje, ile osób zaakceptowało Twój wniosek o przyłączenie z całkowitej liczby wydanych wniosków o przyłączenie. 🛸

Współczynnik odpowiedzi to procent wiadomości, które otrzymują odpowiedź w stosunku do całkowitej liczby wysłanych wiadomości. Zawiera odpowiedzi komunikatu LinkedIn, odpowiedzi noty połączeniowej i odpowiedzi żądania komunikatu. 🤗

To są procenty, które widzisz wewnątrz „Performances” swoich kampanii.

Czy można pobrać Sales Dashboard z Waalaxy?

W tej chwilinie ma możliwości eksportowania pulpitów, ale możesz śledzić nadchodzące funkcje dla pulpitów i innych tematów w naszej Publicznej Mapie Drogowej. 🛣️ Możesz również zgłosić nam swoje pomysły na ulepszenia, otwierając czat pomocy technicznej w aplikacji Waalaxy.

Będzie nam miło, jeśli się odezwiesz! 🥰

Teraz wiesz już wszystko o Sales Dashboard, pamiętaj, że możesz teraz korzystać z Waalaxy za darmo nawet po zakończeniu okresu próbnego, więc śmiało i ciesz się. 🥳