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Waalaxyと他のCRMを同期させる方法(Integromat経由)とは?

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Zapier や Integromatを使って、他の CRM にデータを自動的にインポートすることができます。これは、あなたが望むすべてのデータを他のツールやCRMSに自動的に送信します。かなり便利でしょう?今日は、Integromatを使ってWaalaxyとCRMを同期させる方法を紹介します。

Zapierの方が得意という方もご安心ください!チュートリアルがあります。😎

メガネを準備して、さあ、スタートです

Integromat:どんなもの?

Integromatは、他のツールと連携してワークフローを自動化 するためのツールです。Zapierと同じ原理で、Integromatを使うと、複数のツールを接続して、あるツールから別のツールへデータを同期して自動的に送信することができます。Integromatの人間工学に基づいたインターフェースにより、シナリオをリアルタイムで可視化し、自動化の実行状況やデータの流れを確認することができます。

無制限のステップ、HTTPS/JSON/XMLモジュール、スケジューリング、実行履歴、ライブビュー、アクティビティログ、他のメンバーとの共有、イテレータ、アグリゲータ、フィルタ、ルータ、超充実したツールです。😎

Integromatとの同期設定方法は?

Integromatは現在、MAKE!という名前になりました!MAKEのページに飛ばされたとしても、何も問題ありません。🧘♀️

前提条件

まず、Integromatのアカウントを作成します。有料プランでなくても、FreemiumでIntegromatを使えばこの同期を行うことができます。Googleアカウント、Facebookアカウント、Githubアカウント、または個人情報を入力してサインアップしてください。👇

シナリオを作成する

アカウントにログインすると、MAKEのトップページが表示されます。シナリオ “タブで、WaalaxyとIntegromatを同期させるシーケンスを作成することができます。👇

Webhookを作成する

  • をクリックし、”Webhook “を検索します。
  • それを選択して、”Custom webhook “を選択します。
  • Add “をクリックします。
  • Webhook Name “で、名前を変えるか、変えないかを選択します。
  • Save “をクリックする。

このステップでは、Integromat が Webhook のアドレスを作成します。

  • 作成されたURLをコピーします。
  • Ok “をクリックします。

Waalaxy でキャンペーンを作成する

Integromat経由でデータを送信するためには、統合キャンペーンを作成し、その中に、以前に作成したWebhookのURLをコピーする必要があります。

  • Campaign」タブで「Create a campaign」をクリックします。

FREEMIUM を契約している場合。このオプションにアクセスすることはできません。ADVANCEDサブスクリプションを利用している場合。ただし、「レスポンスゴール」を設定することで、コネクションノートやメッセージに反応した全ての人をIntegromatで送信することができます。BUSINESS購読の場合:”Integration Sequences “セクションからシーケンスを選択することができるようになります。

➡️サブスクリプションとその特徴。

  • 希望するアクションとサブスクリプションに応じて、必要なシーケンスを選択します。
  • CRMインテグレーション」のステップでは、前のステップで作成したWebhookのURLを貼り付けることができます。

  • URLをテストし、検証してください。
  • キャンペーンに見込み客を追加し、メモやメッセージがある場合は、それを記入します。
  • キャンペーンを開始します。🚀

データのセットアップ

  • ツール」タブをクリックします。

  • “複数の変数を取得 “を選択します。
  • この見出しをクリックします。
  • 項目の追加」をクリックして、各変数を記入する 👇。

データをフォーマットする

  • 再び “Tools “タブをクリックします。
  • “複数の変数を設定 “を選択します。
  • 変数名」で「FirstName」を選択し、その下の「変数値」で「A」の小見出しにある「split」を選択する。
  • これを取得したいデータごとに行います。

⚠️ 自動データセパレータはセミコロン「;」なので、変更しないでください。

Googleシートにデータを同期させる

Googleシート上に、「Integromat」という名前で新しいシートを作成します。前のステップで設定した変数の順番で列を作成する必要があります。👇

Integromat に戻ります。👇

  • ページ下部の小さな「+」をクリックします。
  • “Google Sheets “を検索します。
  • “行の追加 “を選択します。
  • 追加 “をクリックして、Google アカウントを接続します。
  • Integromat” シートを選択します。
  • 対応する列に各変数を追加します。👇

Googleシートで見る

シナリオを実行すると、Webhook経由でサンプルデータが送信されます。自分のシートで確認すると、このようなデータがあるはずです 👇。

以上で、仕掛けは完了です。これで、Waalaxy と Googlet Sheets の間で Integromat を経由してデータが同期されました。この後、別のCRMを同期するステップを追加して、シナリオを続けることができます。

FAQs WaalaxyのCRMを同期する インテグロマット

Integromatを経由して、どんなCRMでも同期できますか?

Integromat の API を使えば、どんなツールでもコードを書かずに同期させることができます。インテグロマットでは、このトピックに特化した記事を用意していますので、より詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

Integromatの価格はどうなっていますか?

Integromat には、無料版、コア版、プロ版、チーム版、そして大規模な組織向けのエンタープライズ版と、いくつかのサブスクリプションレベルがあります。👇 サブスクリプションの詳細については、こちらをご覧ください ➡️Integromatのサブスクリプションと機能

データはどのように送信されるのですか?

データは、 のストリームで、10の見込みから送信されます。1~2人以上転送することがない場合に備えて、現在も30分おきに流しています。🧘♀️

どのようなデータを同期することができますか?

変数を設定するときに与えられたすべてのデータを同期することができます、それは。見込み客データ:姓、名、役職、所在地、メール、Dropcontactエンリッチドメール(取得した場合)、電話番号、LinkedinプロフィールURL、Sales NavigatorプロフィールURL、プレミアムプロフィール、OpenToWorkのプロフィール、会社名、会社のウェブサイト名、会社概要のURL。

Waalaxyデータ:見込み客リスト名、プロフィールステータス、メッセージ送信済み/無し、メッセージ返信済み/無し、メール送信済み/無し、メール返信済み/無し、接続日、最初のメッセージ送信日、タグ。

記事の結論IntegromatでWaalaxyとCRMを同期させる

Integromatは、使いやすく人間工学に基づいた、必須のNo-Codeツールで、すべてのツールを同期させるための多くの可能性を提供してくれます。あとは、同期を設定するだけです。結果を記録しながら、気楽に使えます。😎

Integromatを経由してWaalaxyと他のCRMを同期させる方法はお分かりいただけたでしょうか。

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