Sincronizzare Waalaxy con HubSpot

Lo stavate aspettando: la sincronizzazione nativa di Waalaxy con HubSpot è ora disponibile. 😁

D’ora in poi non sarà più necessario creare un webhook per inviare i dati dei vostri clienti a questo CRM.

Una volta installato, sarete in grado di lanciare la migliore strategia di marketing automatizzato sul mercato. 🚀

Quindi, sedetevi in poltrona, prendete un tè verde e partite.

Che cos’è esattamente HubSpot?

HubSpot è un CRM (Customer Relationship Management). È un potente strumento per organizzare e gestire le relazioni con i clienti.

I CRM consentono di seguire efficacemente i clienti potenziali durante l’intero processo di acquisto.

Perché dovrei collegare HubSpot a Waalaxy?

Waalaxy consente di trovare i clienti potenziali e di stabilire un primo contatto con loro. HubSpot vi permette di seguire il ciclo di vita dei vostri prospect. Il collegamento è rapido: collegando il vostro account HubSpot a Waalaxy, non dovrete più inserire manualmente i dati dei vostri prospect e potrete tracciare le fasi di prospezione effettuate con Waalaxy. 🤩

Come vengono inviati i dati?

I dati dei prospect di Waalaxy vengono inviati a HubSpot quando raggiungono un trigger in una campagna. Esistono due tipi:

• L’azione di risposta: come suggerisce il nome, questa azione consente di inviare i dati dei prospect a HubSpot non appena rispondono a un messaggio LinkedIn, a un’e-mail o a una nota di invito.
• La fase di sincronizzazione del CRM: alcune sequenze includono una fase specifica, la sincronizzazione del CRM, che consente di inviare i dati di qualsiasi prospect che la attraversa, senza alcuna condizione di risposta.

Come posso collegare il mio account HubSpot a Waalaxy?

È possibile collegare il proprio account HubSpot a Waalaxy in pochi clic: non c’è più bisogno di un webhook! 🚀

Si fa in Impostazioni > Sincronizzazione CRM > HubSpot > Connetti applicazione:

Come si imposta un’azione di risposta?

Avete scelto di lanciare una sequenza Waalaxy che non prevede una fase di CRM Sync, ma l’invio di messaggi, e volete monitorare le risposte dei vostri prospect: vediamo come impostare una sincronizzazione sulla risposta.

Passo 1: scegliere la sequenza

Il primo passo consiste nello scegliere una fase che preveda l’invio di uno o più messaggi LinkedIn, e-mail o anche una nota di invito, se l’iscrizione a LinkedIn lo consente.

È possibile utilizzare i filtri di ricerca per trovare la sequenza giusta:

Fase 2: Impostare e lanciare la campagna

Scrivete i messaggi, le e-mail o le note di invito come fareste per una normale campagna.

Una volta terminato, potete lanciare la vostra campagna cliccando su “Lancia la mia campagna” 🤓.

Fase 3: Definire un obiettivo per la risposta

Una volta lanciata la campagna, potrete impostare la sincronizzazione della risposta. Per farlo, cliccate su “Modifica la mia campagna”:

Si accede così allo strumento di modifica. Ora fare clic su “Sincronizzazione CRM su risposta”:

Selezionare HubSpot. Qui è possibile scegliere :

• L’elenco HubSpot a cui si desidera inviare i lead.
• I dati che si desidera inviare a HubSpot. Alcuni dati (cognome, nome, e-mail) sono selezionati di default: sono obbligatori per evitare duplicati nel CRM.

Non resta che salvare le modifiche. Il gioco è fatto! I vostri clienti potenziali saranno sincronizzati con HubSpot non appena risponderanno a uno dei messaggi della campagna 👌.

Come si imposta una campagna con un’azione “CRM Sync”?

Questo tipo di sincronizzazione è utile se si desidera recuperare i dati dei prospect senza condizioni di risposta o senza dover passare attraverso una comunicazione con il prospect. Un caso d’uso tipico è quello dell’arricchimento delle email: si vuole arricchire il profilo del prospect con l’Email Finder e recuperare questo indirizzo e-mail da HubSpot.

Fase 1: scegliere una sequenza che includa una fase di sincronizzazione CRM

Nello strumento di ricerca delle sequenze, utilizzate il filtro “CRM Sync”. Verranno suggerite solo le sequenze con questo passo.

Passo 2: Impostare il passo CRM Sync

Questa volta, dovrete impostare CRM Sync prima di lanciare la campagna, poiché si tratta di un passo di sequenza a sé stante.

Come per l’azione di risposta, è necessario selezionare i dati da inviare e l’ elenco HubSpot in cui si desidera visualizzare i dati.

Passo 3: lanciare la campagna

Una volta completati i vari passaggi, potete lanciare la vostra campagna come di consueto, cliccando su “Lancia la mia campagna”. 👽

I vostri prospect saranno sincronizzati con il vostro CRM non appena raggiungeranno la fase di sincronizzazione del CRM:

Come appaiono i dati su HubSpot?

Andate su HubSpot e aprite la sezione “Contatti”. Vedrete una dashboard che mostra tutti i dati esportati da Waalaxy. I contatti dovrebbero apparire come in questa immagine:

💡S e non sono presenti le colonne “Nome azienda” e “E-mail aziendale”, è necessario aggiungerle. Potete anche aggiungere una colonna per ogni dato che Waalaxy può esportare, come l’URL del profilo LinkedIn, il prospect che ha risposto (Sì/No), ecc. Vi mostro un breve video che spiega come aggiungere queste colonne 👀.

Domande frequenti

Quale abbonamento HubSpot?

Per sincronizzare il CRM HubSpot con Waalaxy, è necessario un account HubSpot, gratuito o a pagamento.

Quale abbonamento Waalaxy?

La funzionalità di sincronizzazione del CRM, sia attraverso un’ azione di risposta, sia con una campagna che include un passo di sincronizzazione del CRM, richiede un abbonamento Waalaxy, Advanced o Business.

Su quali liste HubSpot posso sincronizzare i miei dati?

Su HubSpot è possibile utilizzare solo liste statiche. Le liste dinamiche o statiche personalizzate con filtri non vengono recuperate da Waalaxy.

Quali dati posso inviare a HubSpot?

Ecco un elenco di tutti i dati che è possibile sincronizzare 👇

Informazioni sui prospect:

• Email,
• Nome,
• Cognome,
• Nome della società,
• Accesso,
• Nome dell’azienda,
• Sito web dell’azienda,
• Email arricchita da Dropcontact,
• Numero di telefono,
• URL del profilo LinkedIn,
• Posizione,
• Regione,
• URL del profilo Sales Navigator,
• Stato del prospect,
• tipo di account LinkedIn.

Informazioni sui prospect relative a Waalaxy:

• Tag del prospect su Waalaxy,
• Data della prima connessione su LinkedIn,
• Data del primo messaggio inviato,
• Messaggio risposto: Sì / No,
• Messaggio inviato: Sì / No,
• Email risposta: Sì / No,
• Email inviata: Sì / No,
• Elenco dei prospetti (Waalaxy) in cui si trova il prospetto.

Posso vedere esattamente a quale messaggio ha risposto il mio prospect?

No. Potrete solo vedere se il prospect ha risposto o meno a un messaggio, ma non a quale.

C’è il rischio di duplicare i lead in HubSpot?

No. Waalaxy utilizza dati di prospect diversi per verificare se il prospect è già presente nel vostro CRM. In caso affermativo, i dati già presenti verranno aggiornati 👌.

Posso inviare i dati dei prospect da HubSpot a Waalaxy?

No, non è possibile inviare dati da software di terze parti a Waalaxy. In questo articolo troverete tutti i modi per importare i lead in Waalaxy.

Conclusione

Questo è tutto! Ora sapete come impostare il vostro account HubSpot su Waalaxy per recuperare i vostri dati di prospecting. L’integrazione nativa non richiede più l’uso di webhook, rendendo la manovra molto più rapida e semplice da configurare 😎. Per oggi è tutto!