Sincronizzare Waalaxy con HubSpot

Lo stavate aspettando, la sincronizzazione nativa di Waalaxy con HubSpot è ora disponibile. 😁

D’ora in poi non sarà più necessario creare un webhook per inviare i dati dei prospect a questo CRM.

Una volta messo a punto, sarete in grado di lanciare la migliore strategia di marketing automatizzato sul mercato. 🚀

Quindi sedetevi in poltrona, prendete una tazza di tè verde e partite!

Che cos’è esattamente HubSpot?

HubSpot è un CRM (Customer Relationship Management). È uno strumento potente per organizzare e gestire le relazioni con i clienti.

I CRM consentono di seguire efficacemente i potenziali clienti durante l’intero processo di acquisto.

Perché dovrei collegare HubSpot a Waalaxy?

Waalaxy vi permette di trovare i potenziali clienti e di stabilire un primo contatto con loro. HubSpot vi permette di seguire il ciclo di vita dei vostri contatti. Il collegamento è rapido: collegando il vostro account HubSpot a Waalaxy, non dovrete più inserire manualmente i dati dei vostri prospect e potrete tracciare le fasi di prospezione che avete compiuto con Waalaxy. 🤩

Come vengono inviati i dati?

I dati dei vostri lead Waalaxy vengono inviati a HubSpot quando raggiungono un trigger in una campagna. Ci sono tre tipi di invio possibili:

• Azione di risposta: come suggerisce il nome, questa azione consente di inviare i dati del prospect a HubSpot non appena risponde a un messaggio di LinkedIn, a un’e-mail o a una nota di invito.
• La fase di sincronizzazione del CRM: alcune sequenze prevedono una fase specifica, la sincronizzazione del CRM, che consente di inviare dati a qualsiasi prospect che la attraversi, senza condizioni di risposta.
• Manualmente: potete anche inviare i dati dei vostri prospect a HubSpot senza passare per una campagna, un vero e proprio risparmio di tempo 😎

Come faccio a collegare il mio account HubSpot a Waalaxy?

Potete collegare il vostro account HubSpot a Waalaxy in pochi clic: non c’è più bisogno di un webhook! 🚀

Si trova in Impostazioni > Sincronizzazione CRM > HubSpot > Collega l’applicazione:

Una volta effettuato l’accesso al proprio account, è possibile accedere alle impostazioni che consentono di scegliere i dati da inviare al CRM. Queste impostazioni saranno applicate a tutte le vostre campagne.

Potrete scegliere :

• L’elenco HubSpot a cui si desidera inviare i prospect.
• I dati che si desidera inviare a HubSpot. Alcuni dati (cognome, nome, e-mail) sono selezionati di default: sono obbligatori per evitare duplicati nel CRM.

Come si imposta un’azione di risposta?

Avete scelto di lanciare una sequenza Waalaxy che non prevede una fase di sincronizzazione con il CRM, ma che include l’invio di messaggi, e volete monitorare le risposte dei vostri potenziali clienti: vedremo come impostare la sincronizzazione sulla risposta.

Fase 1: Scegliere la sequenza

Il primo passo da compiere è quello di scegliere una fase che preveda l’invio di uno o più messaggi LinkedIn, di e-mail o anche di una nota di invito, se la vostra iscrizione a LinkedIn vi consente di farlo.

È possibile utilizzare i filtri di ricerca per trovare la sequenza giusta:

Fase 2: Impostazione e lancio della campagna

Scrivete i messaggi, le e-mail o le note di invito come fareste per una normale campagna.

“” Una volta terminato, potete lanciare la vostra campagna cliccando su Lancia la mia campagna 🤓.

Fase 3: Definire un obiettivo per la risposta

Una volta lanciata la campagna, è possibile impostare la sincronizzazione con la risposta. “” Per farlo, cliccare su Modifica la mia campagna :

Si accede così allo strumento di modifica. “” Cliccare ora suSincronizza CRM con la risposta:

Selezionare HubSpot.

Non resta che salvare le modifiche. È tutto! I vostri prospect saranno sincronizzati con HubSpot non appena risponderanno a uno dei messaggi della campagna 👌.

“” Come si imposta una campagna con un’azione CRM Sync?

Questo tipo di sincronizzazione è utile se si desidera recuperare i dati dei prospect senza condizioni di risposta o senza dover comunicare con il prospect. Un caso d’uso tipico è la ricerca di e-mail: si vuole arricchire il profilo del prospect con l’Email Finder e recuperare questo indirizzo e-mail da HubSpot.

Passo 1: scegliere una sequenza che includa una fase di sincronizzazione del CRM

“”A tal fine, nello strumento di ricerca delle sequenze, utilizzare il filtroCRM Sync. Con questo passaggio verranno suggerite solo le sequenze.

Fase 2: Impostazione della fase di sincronizzazione del CRM

Questa volta, sarà necessario impostare la sincronizzazione del CRM prima di lanciare la campagna, poiché si tratta di una fase della sequenza a sé stante.

È sufficiente selezionare HubSpot, mentre il resto delle impostazioni è stato effettuato in Impostazioni 👌.

Fase 3: Lanciare la campagna

“”Una volta impostate le varie fasi, potete lanciare la vostra campagna come di consueto facendo clic sul pulsante Lancia la mia campagna. 👽

I vostri lead saranno sincronizzati con il vostro CRM non appena raggiungeranno la fase di sincronizzazione del CRM:

Inviare manualmente i dati a HubSpot

Volete inviare dati a HubSpot senza eseguire una campagna? Beh, è possibile! E perché è un bene? Immaginate di aver creato una campagna qualche tempo fa, senza pensare di aver bisogno di questi prospect nel vostro CRM. Ma ora vorreste integrarli nel vostro database clienti per tenerne traccia. Grazie a questa funzione, potete farlo! Ecco come fare, in pochi clic:

Come appaiono i dati su HubSpot?

Andate su HubSpot e aprite la sezione “Contatti”. Vedrete una dashboard che mostra tutti i dati esportati da Waalaxy. I contatti dovrebbero apparire come in questa immagine:

💡S e non avete le colonne “Company Name” e “Business Email”, dovete aggiungerle. Potete anche aggiungere una colonna per ogni dato che Waalaxy può esportare, come l’URL del profilo LinkedIn, il prospect risposto (Sì/No), ecc. Vi mostro un breve video che spiega come aggiungere queste colonne 👀.

Domande frequenti

Quale abbonamento HubSpot?

Per sincronizzare il CRM HubSpot con Waalaxy, è necessario un account HubSpot, gratuito o a pagamento.

Quale abbonamento Waalaxy?

La funzionalità di sincronizzazione del CRM, sia attraverso un’azione di risposta, sia con una campagna che include una fase di sincronizzazione del CRM, richiede un abbonamento Waalaxy, Advanced o Business.

A quali liste di HubSpot posso sincronizzare i miei dati?

È possibile utilizzare solo liste statiche su HubSpot. Le liste dinamiche o statiche personalizzate con filtri non vengono recuperate da Waalaxy.

Quali dati posso inviare a HubSpot?

Ecco un elenco di tutti i dati che è possibile sincronizzare 👇

Informazioni sulla prospettiva :

• E-mail,
• Nome,
• Nome,
• Nome della società,
• Identificatore,
• Nome della società,
• Sito web dell’azienda,
• Email migliorate da Dropcontact,
• Telefono n,
• URL del profilo LinkedIn,
• Posizione,
• La regione,
• URL del profilo Sales Navigator,
• Stato delle prospettive,
• Tipo di account LinkedIn.

Informazioni prospettiche relative a Waalaxy :

• Tag prospect su Waalaxy,
• Data della prima connessione su LinkedIn,
• Data del primo messaggio inviato,
• Risposta al messaggio: Sì / No,
• Messaggio inviato: Sì / No,
• Risposta all’e-mail: Sì / No,
• Email inviata: Sì / No,
• Elenco dei prospetti (Waalaxy) in cui si trova il prospetto.

Posso vedere esattamente a quale messaggio ha risposto il mio potenziale cliente?

No! Potrete solo vedere se il potenziale cliente ha risposto o meno a un messaggio inviato, ma non quale.

C’è il rischio di duplicare i lead in HubSpot?

No, Waalaxy controlla che i dati del prospect siano già presenti nel vostro CRM. In tal caso, i dati già presenti saranno aggiornati 👌.

Posso inviare i dati dei prospect da HubSpot a Waalaxy?

No, non è possibile inviare dati da un software di terze parti a Waalaxy. In questo articolo troverete tutti i modi per importare lead in Waalaxy.

Conclusione

Ecco fatto! Ora sapete come impostare il vostro account HubSpot su Waalaxy per recuperare i vostri dati di prospecting. L’integrazione nativa non richiede più l’uso di webhook, rendendo la manovra molto più rapida e semplice da impostare 😎. Per oggi è tutto!