Sincronización de Waalaxy con Pipedrive

Ya era hora de ofrecerte un tutorial sobre cómo sincronizar Waalaxy con Pipedrive, la famosa herramienta que te permite seguir y relanzar fácilmente tus ofertas como parte de tu estrategia de prospección.

Esta guía está diseñada para que puedas rellenar automáticamente tu Pipedrive con los datos recuperados 🪝 de tus campañas de prospección de Waalaxy.

¿Qué es exactamente Pipedrive?

Pipedrive pretende ser una plataforma dedicada a los vendedores y diseñada por vendedores ❤️‍🔥. Su misión es sencilla: desarrollar una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes que ayude a los usuarios a visualizar su proceso de ventas y a aumentar su productividad.

¿Por qué debería sincronizar Waalaxy con Pipedrive?

Ambas herramientas se complementan. Con Waalaxy, encuentras clientes potenciales y estableces el contacto inicial con ellos. Con Pipedrive, gestionas tu proceso de ventas. No hace falta decir que es absolutamente esencial vincular tus esfuerzos de prospección a tus esfuerzos de ventas 🤑. Ya no es necesario actualizar manualmente, todo se hace automáticamente. 🤩

¿Cómo sincronizo Waalaxy con Pipedrive?

Puedes sincronizar Waalaxy con Pipedrive en unos pocos clics: ¡ya no necesitas un webhook! 🚀

Ve a Ajustes > Sincronización de CRM > Pipedrive > Conectar la aplicación:

Se abrirá una ventana pidiéndote que introduzcas tus credenciales de Pipedrive. Si ya estás conectado a Pipedrive en el navegador, simplemente haz clic en “Autorizar e instalar”:

Y ya está. En tan solo unos segundos, sabrás cómo sincronizar Waalaxy con Pipedrive en tan solo unos clics:

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, podrá acceder a los ajustes de sincronización de CRM.

¿Cómo se envían los datos?

Los datos de tus clientes potenciales se pueden enviar a Pipedrive según los criterios que elijas.

Sincronización de clientes potenciales en cuanto se añaden a una campaña

Añades clientes potenciales a una campaña y, sea cual sea la secuencia, se sincronizan. Simple, básico.

Sincronización de pistas basada en activadores

Aquí, los clientes potenciales se sincronizan en Pipedrive en cuanto completan una de las acciones especificadas. Entre los desencadenantes puedes elegir :

• Ha aceptado mi invitación
• Respuesta a un mensaje de LinkedIn
• Ha respondido a un mensaje de LinkedIn y está interesado (análisis de la respuesta por nuestra IA)
• Respuesta a un correo electrónico
• Enriquecido con éxito (Buscador de correo electrónico): se ha encontrado una dirección de correo electrónico profesional.

Puede elegir una, o varias:

Sincronización de datos sin utilizar una campaña

¿Te gustaría enviar datos a Pipedrive sin utilizar una campaña? Probablemente te preguntes por qué deberías hacerlo. La sincronización de CRM no es retroactiva. Así que los clientes potenciales que ya hayan completado un activador (por ejemplo, aceptado mi invitación) no se sincronizarán.

A continuación te explicamos cómo añadirlos a Pipedrive con unos pocos clics:

💡También se puede hacer desde una campaña.

¿Dónde se envían los datos?

Desde los ajustes, también puede indicar si desea enviar clientes potenciales a una canalización y crear un acuerdo.

Al seleccionar esta opción, los clientes potenciales se mostrarán en la pestaña “Business” como operaciones en su pipeline:

Si no selecciona esta opción, los clientes potenciales sólo aparecerán en la pestaña “Contactos”:

¿Cómo se seleccionan los datos que se envían?

Todavía en la configuración, puedes decidir qué datos de Waalaxy quieres enviar a Pipedrive:

Los campos de nombre, apellidos y correo electrónico son obligatorios. A continuación, puedes elegir añadir otros (o no) 👌.

También puede activar la sincronización de la actividad de Waalaxy:

Concretamente, si Waalaxy envía una invitación a un cliente potencial, ésta se añadirá como nota en Pipedrive, en los detalles del cliente potencial.

Preguntas frecuentes – Sincronización de Waalaxy con Pipedrive

¿Qué suscripción necesito para sincronizar Waalaxy con Pipedrive?

La función de sincronización con CRM requiere una suscripción a Waalaxy Pro, Advanced o Business.

¿Tengo que utilizar una campaña CRM Sync para sincronizar Waalaxy con Pipedrive?

No, y además no tiene sentido. Sus clientes potenciales se definirán en función de los criterios seleccionados en los parámetros globales.

¿Adónde se envían los prospectos?

Si elige la opción de crear un acuerdo en la canalización, los encontrará en la canalización elegida. De lo contrario, estarán en la pestaña “Contactos”.

¿Qué datos puedo enviar a Pipedrive?

Aquí tienes una lista de todos los datos que puedes sincronizar 👇

Información sobre prospectos :

• LinkedIn email / Pro email
• Nombre de pila,
• Nombre,
• Nombre de la empresa,
• Página web de la empresa,
• Nº de teléfono
• URL del perfil de LinkedIn,
• Cargo,
• La región,
• Estado de los prospectos,

Información de prospección relacionada con Waalaxy :

• Etiquetas de prospecto en Waalaxy,
• Lista de prospectos (Waalaxy) en los que se encuentra el prospecto.

¿Puedo ver exactamente a qué mensaje ha respondido mi cliente potencial?

No, sólo podrá ver si el cliente potencial ha respondido o no a un mensaje enviado, pero no cuál.

¿Existe el riesgo de tener clientes potenciales duplicados en Pipedrive?

No, Waalaxy comprueba con diferentes datos de su prospecto si ya está en su CRM. Si este es el caso, los datos ya presentes se actualizarán 👌.

¿Puedo enviar datos de clientes potenciales de Pipedrive a Waalaxy?

No, no es posible enviar datos desde un software de terceros a Waalaxy. Hemos escrito un artículo que enumera todas las formas deimportar clientes potenciales a Waalaxy.

Conclusión – Sincronización de Waalaxy con Pipedrive

Ya está. Ya sabes cómo sincronizar Waalaxy con Pipedrive para recuperar tus datos de prospección. La integración nativa ya no requiere el uso de webhooks, por lo que la maniobra es mucho más rápida y fácil de configurar 😎. ¡Eso es todo por hoy!