Sincronizar Waalaxy con HubSpot

Lo estabas esperando, ya está disponible la sincronización nativa de Waalaxy con HubSpot. 😁

A partir de ahora, ya no necesitará crear un webhook para enviar los datos de sus prospectos a este CRM.

Una vez en marcha, podrás poner en marcha la mejor estrategia de marketing automatizado del mercado. 🚀

Así que acomódese en su silla, tómese una taza de té verde y ¡adelante!

¿Qué es exactamente HubSpot?

HubSpot es un CRM (Customer Relationship Management). Es una potente herramienta para organizar y gestionar las relaciones con los clientes.

Los CRM permiten realizar un seguimiento eficaz de los clientes potenciales a lo largo del proceso de compra.

¿Por qué debería conectar HubSpot a Waalaxy?

Waalaxy te permite encontrar prospectos y establecer el primer contacto con ellos. HubSpot le permite seguir el ciclo de vida de sus clientes potenciales. El vínculo se establece rápidamente: al conectar tu cuenta de HubSpot con Waalaxy, ya no tendrás que introducir manualmente los datos de tus prospectos, y podrás realizar un seguimiento de los pasos de prospección que has dado con Waalaxy. 🤩

¿Cómo se envían los datos?

Los datos de sus clientes potenciales de Waalaxy se envían a HubSpot cuando alcanzan un disparador en una campaña. Hay tres tipos de envío posibles:

• Acción de respuesta: como su nombre indica, esta acción te permite enviar los datos de tus clientes potenciales a HubSpot en cuanto respondan a un mensaje de LinkedIn, un correo electrónico o una nota de invitación.
• La etapa CRM Sync: algunas secuencias incluyen una etapa específica, la CRM Sync, que permite enviar datos a cualquier prospecto que pase por ella, sin condiciones de respuesta.
• Manualmente: también puedes enviar los datos de tus prospectos a HubSpot sin pasar por una campaña, todo un ahorro de tiempo 😎.

¿Cómo conecto mi cuenta de HubSpot a Waalaxy?

Puedes conectar tu cuenta de HubSpot a Waalaxy en unos pocos clics: ¡ya no necesitas un webhook! 🚀

Está en Ajustes > Sincronización CRM > HubSpot > Conectar la aplicación:

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, podrá acceder a los ajustes que le permitirán elegir los datos que se enviarán a su CRM. Estos ajustes se aplicarán a todas tus campañas.

Podrá elegir :

• La lista de HubSpot a la que quieres enviar tus prospectos.
• Los datos que deseas enviar a HubSpot. Algunos datos (apellidos, nombre, email) están seleccionados por defecto: son obligatorios para evitar duplicados en tu CRM.

¿Cómo configuro una acción de respuesta?

Ha elegido lanzar una secuencia Waalaxy que no incluye un paso de Sincronización con CRM, pero que sí incluye elenvío de mensajes, y desea realizar un seguimiento de las respuestas de sus prospectos: veremos cómo configurar la sincronización en respuesta.

Paso 1: Elija su secuencia

El primer paso aquí es elegir un paso que implique enviar uno o más mensajes de LinkedIn, correos electrónicos o incluso una nota de invitación si tu suscripción a LinkedIn te lo permite.

Puede utilizar los filtros de búsqueda para encontrar la secuencia adecuada:

Paso 2: Configure y lance su campaña

Escriba su(s) mensaje(s), correo(s) electrónico(s) o nota(s) de invitación como lo haría para una campaña normal.

“” Una vez que hayas terminado, puedes lanzar tu campaña haciendo clic en Lanzar mi campaña 🤓.

Paso 3: Definir un objetivo para la respuesta

Una vez lanzada la campaña, puede configurar la sincronización con la respuesta. “” Para ello, haga clic en Modificar mi campaña :

Esto le llevará a la herramienta de edición. “” Ahora haga clic enSincronizar CRM a la respuesta:

Seleccione HubSpot.

Sólo queda guardar los cambios. Ya está. Tus prospectos se sincronizarán con HubSpot en cuanto respondan a uno de los mensajes de la campaña 👌.

“” ¿Cómo se configura una campaña con una acción CRM Sync?

Este tipo de sincronización es útil si quieres recuperar los datos de tus prospectos sin ninguna condición de respuesta, o sin necesidad de comunicarte con tu prospecto. Un caso de uso típico es la búsqueda de correos electrónicos: quieres enriquecer el perfil de tu prospecto con el Buscador de correos electrónicos y recuperar esta dirección de correo electrónico de HubSpot.

Paso 1: Elija una secuencia que incluya un paso de Sincronización de CRM

“”Para ello, en la herramienta de búsqueda de secuencias, utilice el filtroCRM Sync. Sólo sugeriremos secuencias con este paso.

Paso 2: Configurar la etapa CRM Sync

Esta vez, deberá configurar la sincronización con CRM antes de lanzar la campaña, ya que se trata de una etapa de la secuencia por derecho propio.

Todo lo que necesitas hacer es seleccionar HubSpot, el resto de la configuración se ha hecho en Ajustes 👌.

Paso 3: Lance su campaña

“”Una vez que hayas configurado las distintas etapas, puedes lanzar tu campaña como de costumbre haciendo clic en el botón Lanzar mi campaña. 👽

Sus clientes potenciales se sincronizarán con su CRM en cuanto lleguen a la fase de Sincronización con CRM:

Enviar datos a HubSpot manualmente

¿Te gustaría enviar datos a HubSpot sin realizar una campaña? ¡Pues es posible! ¿Y por qué es bueno? Imagina que creaste una campaña hace algún tiempo, sin pensar que necesitabas estos prospectos en tu CRM. Pero ahora te gustaría integrarlos en tu base de datos de clientes para no perderlos de vista. Gracias a esta función, puede hacerlo. He aquí cómo, en unos pocos clics :

¿Cómo aparecen los datos en HubSpot?

Ve a HubSpot y abre la sección «Contactos». Verás un panel de control que muestra todos los datos exportados por Waalaxy. Tus contactos deberían aparecer como en esta imagen:

💡S i no tiene las columnas «Nombre de la empresa» y «Correo electrónico de la empresa», debe agregarlas. También puede agregar una columna para cada dato que Waalaxy puede exportar, como la URL del perfil de LinkedIn, el prospecto respondió (Sí/No), etc. Permítanme mostrarles un breve video que explica cómo agregar estas columnas 👀.

Preguntas más frecuentes

¿Qué suscripción de HubSpot?

Para sincronizar tu CRM HubSpot con Waalaxy, necesitas una cuenta HubSpot, gratuita o de pago.

¿Qué suscripción a Waalaxy?

La funcionalidad de sincronización con CRM, ya sea a través de una acción de respuesta o con una campaña que incluya un paso de sincronización con CRM, requiere una suscripción Waalaxy, Advanced o Business.

¿Con qué listas de HubSpot puedo sincronizar mis datos?

Sólo puedes utilizar listas estáticas en HubSpot. Las listas dinámicas o estáticas personalizadas con filtros no son recuperadas por Waalaxy.

¿Qué datos puedo enviar a HubSpot?

Aquí tienes una lista de todos los datos que puedes sincronizar 👇

Información sobre prospectos :

• Correo electrónico,
• Nombre de pila,
• Nombre,
• Nombre de la empresa,
• Identificador,
• Nombre de la empresa,
• Página web de la empresa,
• Correo electrónico mejorado por Dropcontact,
• Nº de teléfono
• URL del perfil de LinkedIn,
• Cargo,
• La región,
• URL del perfil de Sales Navigator,
• Estado de los prospectos,
• Tipo de cuenta de LinkedIn.

Información de prospección relacionada con Waalaxy :

• Etiquetas de prospecto en Waalaxy,
• Fecha de la primera conexión en LinkedIn,
• Fecha del primer mensaje enviado,
• Mensaje contestado: Sí / No,
• Mensaje enviado: Sí / No,
• Correo electrónico contestado: Sí / No,
• Correo electrónico enviado: Sí / No,
• Lista de prospectos (Waalaxy) en los que se encuentra el prospecto.

¿Puedo ver exactamente a qué mensaje ha respondido mi cliente potencial?

No! Sólo podrá ver si el cliente potencial ha respondido o no a un mensaje enviado, pero sin saber a cuál.

¿Existe el riesgo de duplicar leads en HubSpot?

No, Waalaxy comprueba con diferentes datos de su prospecto si ya está en su CRM. Si este es el caso, los datos ya presentes se actualizarán 👌.

¿Puedo enviar datos de clientes potenciales de HubSpot a Waalaxy?

No, no es posible enviar datos desde un software de terceros a Waalaxy. En este artículo encontrará todas las formas de importar clientes potenciales a Waalaxy.

Conclusión

Ya está. Ya sabes cómo configurar tu cuenta de HubSpot en Waalaxy para recuperar tus datos de prospección. La integración nativa ya no requiere el uso de webhooks, por lo que la maniobra es mucho más rápida y fácil de configurar 😎. ¡Eso es todo por hoy!