Синхронизация ProspectIn с Integromat

Опубликовано Melany в October 21, 2021 5/5 (211 votes)

1 min

Благодаря обновленным триггерам (см. статью), теперь можно автоматически экспортировать лиды из ProspectIn в большинство CRM через синхронизацию, Zapier или Integromat. Мы поговорим об Integromat здесь, а о синхронизации с Zapier вы можете прочитать здесь. Эта синхронизация может быть немного сложной. Мы объясним все это здесь!

Что такое Integromat?

Integromat – это конкурент или альтернатива Zapier. (Называйте это как хотите 😎)

Это довольно простой инструмент, который позволяет вам автоматизировать рабочий процесс и дает вам практически неограниченные возможности в зависимости от задач, которые вам нужно выполнить; все это путем соединения инструментов вместе.

От социальных сетей до управления проектами, от поддержки клиентов до маркетинга, продаж и многого другого – все эти области могут выиграть от автоматизации, предлагаемой Integromat.

Здесь мы рассмотрим, как отправить данные, полученные Prospectin с помощью триггеров, в Integromat.

Что такое триггеры?

Триггеры позволяют автоматизировать действия по входящим событиям (запрос приглашения, отправка нового сообщения…) и создавать исходящие события (отправить в Zapier, отправить сообщение и т.д…). См. эту статью для получения дополнительной информации.

Как настроить?

Чтобы быть прозрачным, Integromat менее упрощен, чем Zapier, есть несколько дополнительных вещей, которые нужно сделать.

0. Предварительные условия

Вы должны создать учетную запись на Integromat.

Лично я использую бесплатную версию Integromat, которая предлагает 1000 операций в месяц и 20,0 мБ, что более чем достаточно для моих нужд.

Вот система ценообразования Integromat:

⚠️🚨 Прежде чем начать, я предлагаю вам отключить автоматический перевод, который может быть активирован по умолчанию на вашем компьютере.

Действительно, автоматический перевод может переводить не только страницы, но и код страницы, что приводит к проблемам и ошибкам.

Вот как это сделать:

1. Создайте сценарий

Как и Zaps на Zapier, Integromat работает со сценариями. Вы должны знать это понятие, если используете Prospectin.

  • Нажмите на “Сценарий” и “Создать сценарий”:

Мы предлагаем вам выполнить поиск интегрируемых услуг.

  • Найдите “Webhooks” и “Google Sheet” и нажмите “Продолжить”

Вы видите 2 ваших приложения на белой странице,

Вы можете выбрать Webhook и поместить его куда хотите на листе, это не имеет значения, но достаточно, чтобы я его написал. 😐

  • Нажмите на “Пользовательский вебхук” :

  • Нажмите “Добавить”
  • Дайте имя вашему веб-крючку и нажмите “Сохранить”

Вы получите URL-адрес крючка Integromat, который нужно скопировать.

2. Создайте триггер в Prospectin

Перейдите на вкладку “Триггеры” в бэк-офисе ProspectIn.

Выберите “Создать”, а затем определите нужное вам входящее событие. Например, если я хочу автоматически синхронизировать с моей CRM лиды, которые были сопровождены, я выбираю “Лид был сопровожден”.

Для исходящего события выберите “Экспорт в мою собственную CRM”.

Скопируйте URL-адрес полученного ранее крючка и “Сохранить и запустить”

3. Отформатируйте данные

Важно отформатировать данные.

Они передаются в потоке, в массе, поэтому инструмент должен отделить их, отформатировать.

Вернуться к Интегромату.

  • Нажмите на фиолетовый “Инструменты”.
  • Выберите “Установить множественную переменную”
  • Вы можете переименовать “Инструменты”, лично я выбрал “SplitText”.

На этом шаге необходимо выбрать все переменные, подлежащие восстановлению, чтобы отформатировать их.

  • Нажмите на “Инструмент” и сделайте “Добавить элемент”. Все переменные будут перечислены,
  • В “Имя переменной” выберите переменную, например, “firstName”
  • В “Значение переменной” нажмите и перейдите к подзаголовку “A”, выберите “split”
  • Измените стандартный разделитель “;” на разделитель “,”:

  • Повторите этот процесс для всех нужных вам переменных.

relaxed nba playoffs GIF by NBA

4. Агрегированные данные

  • Нажмите на желтый “Инструменты”.
  • Выберите “Итератор”

  • Нажмите на “Итератор”
  • Активируйте “Карта”
  • Нажмите на раздел “Массив”
  • Выберите данные, которые вы ранее отформатировали.
  • Нажмите на “Ок”

5. Связь с Google Sheeet

  • Выберите модуль “Google Sheet”
  • Выберите “Добавить строку

  • Подключите учетную запись Google Sheet
  • Выберите в “Режиме” : “Выбрать электронную таблицу и лист”
  • Выберите лист
  • Нажмите “Ок

6. Запуск сценария

Теперь вы можете нажать кнопку“Run Once” в левом нижнем углу, чтобы запустить сценарий.

В правом нижнем углу вы найдете окно, в котором будут перечислены различные шаги сценария.

Если возникла ошибка, она будет показана здесь красным цветом.

Теперь вы можете сделать глубокий вдох, потому что все закончилось! 😄

Au Revoir Ciao GIF

Categories: Non classé

Твитнуть
Поделиться
Поделиться