Добро пожаловать в простой учебник по синхронизация Waalaxy x Sellsy.
Стремясь всегда экономить ваше время на выполнение повседневных задач, мы предоставили вам несколько руководств по синхронизация Waalaxy x других инструментов . Сегодня это Sellsy CRM, которая получила свой собственный учебник. 😊 Вот так.🔥
Что позволяет делать Sellsy?
Sellsy – это программное обеспечение “все в одном”, которое позволяет вам предоставить маркетинговой, торговой и административной командам вашей компании наиболее эффективные и быстрые способы управления всем. Sellsy имеет 3 основных компонента:
- Перспективы и продажи: управление задачами, повестка дня, список перспектив, список контактов, маркетинговые кампании, динамика вашего оборота…
- Выставление счетов и управление: котировки, счета-фактуры, кредитные ноты, журнал выставления счетов, список ваших сроков.
- Управление денежными средствами: управление и прогнозирование денежных потоков (дополнительный модуль).
- Приборные панели.
Это объективно очень хороший инструмент, хорошо сделанный. Интерфейс прост в использовании, несмотря на количество функций и возможностей, которые предлагает это программное обеспечение.
Ссылка на Zap для Waalaxy x Sellsy
Вы можете напрямую скопировать ссылку на готовый Zap для синхронизация Waalaxy x Sellsy. Для тех, кто хочет следовать инструкциям и сделать это самостоятельно, тогда. Удачи! 💪
Waalaxy x Sellsy Sync
1. Сгенерируйте URL Webhook
- На сайте Zapier нажмите “Создать Zap”.
- Найдите “Webhook by Zapier”.
- В “Event” выберите “Catch hook” и сделайте “Continue”.
- В “Выбрать дочерний ключ” укажите имя или нет и сделайте “Продолжить”.
- Скопируйте URL Webhook, который сгенерировал Zapier.
Мы отложим это на потом, не нажимайте пока на “Test trigger”, данных не будет, пока мы не создадим кампанию Waalaxy, это следующий шаг. Мы вернемся к этому моменту позже.
2. Создание кампании Waalaxy
- В Waalaxy перейдите на вкладку “Кампания” и “Создать кампанию”.
- Выберите нужную вам последовательность, в которой есть шаг “Синхронизация CRM”.
- Назовите кампанию.
- Добавьте потенциальных клиентов в кампанию.
- Определите сроки и сообщения.
- Вставьте URL Webhook, ранее скопированный из Zapier, в специальный раздел. 👇
- Запустите кампанию. 🚀
3. Генерируйте данные
На Zapier вы можете продолжить работу с того места, где остановились. Теперь, когда кампания запущена, вы можете нажать на “Test trigger”, у вас должно появиться сообщение об успехе с визуальным отображением всех данных, отправленных Waalaxy. 👇
- Нажмите на “Продолжить”
4. Форматирование данных
Waalaxy отправляет данные потоками, поэтому необходимо разделить данные, чтобы они поступали в Sellsy в упорядоченном виде: Имя в колонке “Имя”, Фамилия в колонке “Фамилия” и так далее.
- Нажмите на маленький “+”.
- Найдите “Looping by Zapier”
- В “Событии” выберите “Создать цикл из текста” и сделайте “Продолжить”.
- Здесь вам нужно будет записать каждую переменную, которая вам нужна, и выбрать их таким образом. 👇
- Разделитель должен быть “;”.
- В пункте “Trim Whitespace” выберите “True”.
- В “Loop Iteration counter start” выберите “1”.
- Выполните команду “Продолжить”.
Все выбранные вами данные должны появиться, упорядоченные и отформатированные. 👇
5. Установка действия вывода в Google Sheets
- Нажмите на маленький “+” и выберите “Google Sheets”.
- В “Событие” выберите “Создать строку(ы) электронной таблицы” и нажмите “Продолжить”.
⚠️ Вы должны выбрать “Создать строки электронных таблиц” в форме множественного числа, а не единственного
- Войдите в свой аккаунт Google.
- Выберите Диск и лист, на который будут отправлены данные, а также выберите каждую из переменных. 👇
- Сделайте “Продолжить”
6. Подключить Селси
- Нажмите на маленький “+” и выберите инструмент “Sellsy”.
- В разделе “Событие” выберите “Создать контакт” и нажмите “Продолжить”.
- Подключите свой аккаунт Sellsy.
- В “Настроить действие” выберите каждую из переменных и сделайте “Продолжить”. 👇
- Протестируйте действие и опубликуйте Zap.
7. Представления в Google Sheets и Sellsy
Данные нормально синхронизация, чтобы проверить это, давайте зайдем и посмотрим. 😎
Google Sheets
Sellsy
Вы сможете найти свои контакты в боковом меню “Контакты” и “Список контактов”. 👇 
И вот, пожалуйста. 😍
Часто задаваемые вопросы к статье
Нужна ли мне платная подписка на Zapier, чтобы сделать это?
У Zapier есть бесплатная версия, которая позволяет вам сделать до 5 Zaps. Если вы хотите больше, вам понадобится одна из их платных подписок. Ценообразование Zapier
Как отправляются данные?
Данные отправляются потоками по 10 штук. Если вы никогда не достигнете этого числа, не волнуйтесь, у нас есть функция безопасности, которая отправляет данные каждые 30 минут.
Могу ли я добавить шаг, если захочу?
Вы можете добавить шаг в любом месте Zap.
Какие данные я могу синхронизация?
Вы можете синхронизировать любые данные, которые отправляет Waalaxy. 👇
Информация, связанная с перспективой:
-
Email.
-
Имя.
-
Фамилия.
-
Название компании.
-
Имя пользователя.
-
Название компании.
-
Веб-сайт компании.
-
Электронная почта, обогащенная Dropcontact.
-
Номер телефона.
-
URL профиля Linkedin.
-
Название должности.
-
Регион.
-
URL-адрес профиля Sales Navigator.
-
Статус лида.
-
Тип учетной записи Linkedin.
Информация о перспективах, связанная с Ваалакси:
-
Теги потенциального клиента на Waalaxy.
-
Дата первого соединения на Linkedin.
-
Дата отправки первого сообщения.
-
Ответ на сообщение: Да / Нет.
-
Сообщение отправлено: Да / Нет.
-
Ответ на электронное сообщение: Да / Нет.
-
Электронное письмо отправлено: Да / Нет.
-
Список перспектив, в которых находится перспектива.
Заключение
Если Sellsy – это программное обеспечение, которое вы используете для организации вашей стратегии и ваших команд, синхронизация его с вашим инструментом поиска, Waalaxy, сэкономит вам значительное время на выполнение ваших задач и позволит максимально использовать данные, полученные Waalaxy. Все, что вам нужно сделать, это обработать и организовать их из вашего программного обеспечения Sellsy.
Теперь все зависит от вас, вы можете начать синхронизация Waalaxy и Sellsy! 😎
