Пришло время предложить вам учебник по синхронизации Waalaxy x Pipedrive, известного инструмента, позволяющего легко отслеживать и возобновлять сделки в рамках вашей стратегии проспектинга.
Это руководство предназначено для того, чтобы вы могли автоматически заполнять Pipedrive данными, полученными 🪝 из ваших кампаний по поиску клиентов в Waalaxy.
Что такое Zapier?
Zapier – это инструмент, который позволяет синхронизировать приложения с помощью рабочих процессов, называемых zaps. Другими словами, это инструмент, который позволяет вам экономить невероятное количество времени.
Что такое Pipedrive?
Pipedrive – это платформа, предназначенная для продавцов и разработанная продавцами ❤️🔥. Их миссия проста – разработать инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который помог бы пользователям визуализировать процесс продаж и повысить их продуктивность.
Как настроить синхронизацию с Pipedrive?
1. Создайте первый Zap: Синхронизировать Waalaxy и Google Sheets
Для синхронизации данных между Waalaxy и Pipedrive необходимы два разных Zap. Поэтому я предлагаю вам следовать процессу, подробно описанному в этой статье, мы встретимся здесь после. 
1. Создание второго Zap: синхронизация каждой новой строки GG.Sheets в Pipedrive
1.1 Создайте триггер “Новая строка электронной таблицы в Google Sheets”
триггер
- Выберите “Google Sheets” в качестве начального триггера
- Триггером события будет “Новая строка электронной таблицы
- Подключите свой аккаунт
- Выберите электронную таблицу и рабочий лист
Очевидно, что вам нужно заполнить тот же лист Google, что и в первом триггере.
- Протестируйте триггер 🚀.
1.2 Создайте триггер “Создать человека в Pipedrive”
триггер
- На маленьком “+” найдите “Pipedrive” и выберите его
- В “Событие действия” выберите “Создать человека”
- Подключите учетную запись Pipedrive
- В “Настройке действия” вам нужно будет заполнить следующие поля:
У вас есть возможность заполнить поля для управления в Pipedrive, это касается полей: Владелец, Организация, Метка, Видимый для.
- Затем нажмите на “Продолжить”, что приведет к автоматической проверке действия:
- Затем нажмите на “Включить Zap”, чтобы сделать ваш zap активным
1.3 Просмотр в Pipedrive
Зайдите в свой аккаунт Pipedrive и проверьте, что загрузка данных прошла успешно.
- Нажмите в левом боковом меню на “Контакты”, заголовок “Люди”:
Фокус выполнен! 👀 Теперь вы знаете, как синхронизировать Waalaxy с PipeDrive (Zapier).
