Как работает проверка дубликатов в ProspectIn’s Enterprise Plan?

Published by Melany on

How does the duplicate check work with ProspectIn's Company Plan?
2 minutes
5/5 - (211 голосов)

Вот и все, вы перешли на тарифный план ProspectIn Enterprise. Идеальное решение для управления различными аккаунтами с единой платформы. 😎

Поиск потенциальных клиентов с помощью нескольких аккаунтов очень эффективен. Однако очень важно, чтобы вы не связывались с одними и теми же потенциальными клиентами несколько раз с помощью разных аккаунтов! Чтобы обеспечить это, мы внедрили проверку дубликатов в ProspectIn в плане Enterprise.

Как работает проверка дубликатов в ProspectIn.

Первое правило проверки дубликатов

Вы найдете небольшую кнопку с надписью “Защита от дубликатов” при экспорте ваших потенциальных клиентов через всплывающее окно экспорта из ProspectIn. Когда кнопка включена, она будет зеленой. Когда она зеленая, вы сможете экспортировать только те профили, которые еще не присутствуют в CRM другого сотрудника компании.

Таким образом, если профиль из поиска LinkedIn уже присутствует в CRM одного из членов компании, этот профиль просто не будет экспортирован.

Если эта кнопка не активирована, возможны дубликаты между различными CRM членов, составляющих компанию. Это означает, что потенциальный клиент может одновременно присутствовать в нескольких CRM, и есть риск, что с ним свяжутся несколько раз с помощью разных аккаунтов.

Второе правило дублирования

Когда вы добавляете аккаунт в качестве участника в план Enterprise, происходит ретроактивный контроль дубликатов ProspectIn. Это позволяет исключить профили, присутствующие более одного раза во всех CRM членов компании.

Интерфейс для проверки дубликатов появляется на странице “Управление” компании и предлагает вам несколько возможностей:

  • Быстрая и интеллектуальная система сортировки позволяет удалить все дубликаты, присутствующие в различных CRM, в один клик. Таким образом, потенциальный клиент останется только в одной CRM. Решение о том, в какой CRM будет храниться потенциальный клиент, принимается на основании того, какая учетная запись пользователя “продвинулась” дальше всего в работе с потенциальным клиентом. Так, например, если сообщение было отправлено учетной записью А, а учетная запись В отправила только запрос на соединение, учетная запись А сохранит перспективу.
  • Вручную выберите, какой учетной записи следует сохранить перспективы, существующие в нескольких CRM.
  • Вы также можете выбрать сохранение всех или части дубликатов.

export with prospectin

Что ж, теперь вы знаете все, что нужно знать о проверке дубликатов с помощью ProspectIn. Если вы в чем-то не уверены, не стесняйтесь обращаться к Марго через чат, она очень отзывчива 😁

Categories: Non classé

Твитнуть
Поделиться
Поделиться