Synchronizacja Waalaxy z Pipedrive

Nadszedł czas, aby zaoferować samouczek dotyczący synchronizacji Waalaxy z Pipedrive, słynnym narzędziem, które pozwala łatwo śledzić i ponownie uruchamiać transakcje w ramach strategii prospectingu.

Ten przewodnik ma na celu umożliwienie automatycznego wypełniania Pipedrive danymi odzyskanymi 🪝 z kampanii prospectingowych Waalaxy.

Czym dokładnie jest Pipedrive?

Pipedrive ma być platformą dedykowaną sprzedawcom i zaprojektowaną przez sprzedawców ❤️‍🔥. Ich misja jest prosta: opracować narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które pomoże użytkownikom wizualizować proces sprzedaży i zwiększyć ich produktywność.

Dlaczego warto synchronizować Waalaxy z Pipedrive?

Te dwa narzędzia wzajemnie się uzupełniają. Waalaxy pozwala znaleźć potencjalnych klientów i nawiązać z nimi pierwszy kontakt. Pipedrive pozwala zarządzać procesem sprzedaży. Nie trzeba dodawać, że powiązanie działań związanych z poszukiwaniem potencjalnych klientów z działaniami sprzedażowymi jest absolutnie niezbędne 🤑. Nie musisz już aktualizować danych ręcznie, wszystko odbywa się automatycznie. 🤩

Jak zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive?

Możesz zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive za pomocą kilku kliknięć: nie potrzebujesz już webhooka! 🚀

Przejdź do Ustawienia > Synchronizacja CRM > Pipedrive > Połącz aplikację:

Otworzy się okno z prośbą o wprowadzenie poświadczeń Pipedrive. Jeśli jesteś już połączony z Pipedrive w przeglądarce, po prostu kliknij na “Authorise and Install”:

I to wszystko! W ciągu kilku sekund dowiesz się, jak zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive za pomocą kilku kliknięć:

Po zalogowaniu się na swoje konto można uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji CRM.

W jaki sposób przesyłane są dane?

Dane potencjalnych klientów mogą być przesyłane do Pipedrive zgodnie z wybranymi kryteriami.

Synchronizacja potencjalnych klientów natychmiast po dodaniu ich do kampanii

Dodajesz leady do kampanii i bez względu na kolejność są one synchronizowane. Proste, podstawowe.

Synchronizacja leadów na podstawie wyzwalaczy

W tym przypadku leady są synchronizowane w Pipedrive, gdy tylko wykonają jedną z określonych czynności. Wśród wyzwalaczy można wybrać :

• Przyjął moje zaproszenie
• Odpowiedź na wiadomość na LinkedIn
• odpowiedział na wiadomość na LinkedIn i jest zainteresowany (analiza odpowiedzi przez naszą sztuczną inteligencję)
• Odpowiedź na wiadomość e-mail
• Wzbogacono pomyślnie (Email Finder): znaleziono profesjonalny adres e-mail.

Możesz wybrać jedną lub kilka:

Synchronizacja danych bez użycia kampanii

Chcesz wysyłać dane do Pipedrive bez korzystania z kampanii? Pewnie zastanawiasz się, dlaczego miałbyś to robić. Synchronizacja CRM nie działa wstecz. Zatem potencjalni klienci, którzy już ukończyli wyzwalacz (np. zaakceptowali moje zaproszenie), nie zostaną zsynchronizowani.

Oto jak dodać je do Pipedrive za pomocą kilku kliknięć:

Można to również zrobić z poziomu kampanii.

Gdzie wysyłane są dane?

W ustawieniach możesz również wskazać, czy chcesz wysyłać potencjalnych klientów do potoku i tworzyć transakcje.

Po wybraniu tej opcji potencjalni klienci będą wyświetlani na karcie “Business” jako transakcje w potoku:

Jeśli nie wybierzesz tej opcji, potencjalni klienci będą wyświetlani tylko w zakładce “Kontakty”:

Jak wybrać dane do wysłania?

Nadal w ustawieniach możesz zdecydować, które dane Waalaxy chcesz wysłać do Pipedrive:

Pola imienia, nazwiska i adresu e-mail są obowiązkowe. Następnie możesz dodać inne osoby (lub nie) 👌.

Można również aktywować synchronizację aktywności Waalaxy:

Mówiąc konkretnie, jeśli Waalaxy wyśle potencjalnemu klientowi zaproszenie, zostanie ono dodane jako notatka w Pipedrive, w szczegółach potencjalnego klienta.

Często zadawane pytania – Synchronizacja Waalaxy z Pipedrive

Jakiej subskrypcji potrzebuję, aby zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive?

Funkcja synchronizacji CRM wymaga subskrypcji Waalaxy Pro, Advanced lub Business.

Czy muszę użyć kampanii CRM Sync, aby zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive?

Nie, a poza tym nie ma sensu. Twoje perspektywy zostaną zdefiniowane zgodnie z kryteriami wybranymi w parametrach globalnych.

Gdzie wysyłani są potencjalni klienci?

Jeśli wybierzesz opcję utworzenia transakcji w potoku, znajdziesz je w wybranym potoku. W przeciwnym razie znajdą się one w zakładce “Kontakty”.

Jakie dane mogę wysyłać do Pipedrive?

Oto lista wszystkich danych, które można zsynchronizować 👇

Informacje o perspektywach :

• LinkedIn email / Pro email
• Imię,
• Imię i nazwisko,
• Nazwa firmy,
• Strona internetowa firmy,
• Nr telefonu,
• Adres URL profilu LinkedIn,
• Stanowisko,
• Region,
• Status potencjalnego kandydata,

Informacje o perspektywach związane z Waalaxy :

• Tagi prospektów na Waalaxy,
• Lista obiektów poszukiwawczych (Waalaxy), w których znajduje się obiekt poszukiwawczy.

Czy mogę zobaczyć dokładnie, na którą wiadomość odpowiedział mój potencjalny klient?

Nie! Będziesz mógł zobaczyć tylko, czy potencjalny klient odpowiedział na wysłaną wiadomość, ale nie którą.

Czy istnieje ryzyko posiadania zduplikowanych leadów w Pipedrive?

Nie, Waalaxy sprawdza z różnymi danymi potencjalnego klienta, czy są one już w CRM. Jeśli tak jest, dane już obecne zostaną zaktualizowane 👌.

Czy mogę wysyłać dane potencjalnych klientów z Pipedrive do Waalaxy?

Nie, nie ma możliwości przesłania danych z oprogramowania innej firmy do Waalaxy. Napisaliśmy artykuł wymieniający wszystkie sposobyimportowania potencjalnych klientów do Waalaxy.

Podsumowanie – synchronizacja Waalaxy z Pipedrive

To wszystko! Wiesz już, jak zsynchronizować Waalaxy z Pipedrive , aby pobrać dane potencjalnych klientów. Natywna integracja nie wymaga już korzystania z webhooków, dzięki czemu manewr jest znacznie szybszy i łatwiejszy do skonfigurowania 😎. To wszystko na dziś!