Synchronizacja Waalaxy z HubSpot

Czekałeś na to, natywna synchronizacja Waalaxy z HubSpot jest już dostępna. 😁

Od teraz nie musisz już tworzyć webhooka, aby wysyłać dane swoich potencjalnych klientów do tego CRM.

Po wdrożeniu będziesz w stanie uruchomić najlepszą zautomatyzowaną strategię marketingową na rynku. 🚀

Usiądź więc wygodnie w fotelu, napij się zielonej herbaty i gotowe!

Czym dokładnie jest HubSpot?

HubSpot to CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Jest to potężne narzędzie do organizowania i zarządzania relacjami z klientami.

Systemy CRM umożliwiają skuteczne śledzenie potencjalnych klientów w całym procesie zakupu.

Dlaczego powinienem połączyć HubSpot z Waalaxy?

Waalaxy umożliwia znalezienie potencjalnych klientów i nawiązanie z nimi pierwszego kontaktu. HubSpot pozwala śledzić cykl życia potencjalnych klientów. Połączenie jest szybkie: łącząc swoje konto HubSpot z Waalaxy, nie musisz już ręcznie wprowadzać danych potencjalnych klientów i będziesz mógł śledzić kroki wyszukiwania, które podjąłeś z Waalaxy. 🤩

W jaki sposób przesyłane są dane?

Dane potencjalnych klientów Waalaxy są wysyłane do HubSpot, gdy osiągną wyzwalacz w kampanii. Istnieją trzy możliwe typy wysyłania:

• Akcja odpowiedzi: jak sama nazwa wskazuje, akcja ta umożliwia wysłanie danych potencjalnego klienta do HubSpot, gdy tylko odpowie on na wiadomość na LinkedIn, e-mail lub zaproszenie.
• Etap CRMSync: niektóre sekwencje zawierają specjalny etap, CRM Sync, który umożliwia wysyłanie danych do każdego potencjalnego klienta, który przez niego przejdzie, bez żadnych warunków odpowiedzi.
• Ręcznie: możesz również wysyłać dane swoich potencjalnych klientów do HubSpot bez przechodzenia przez kampanię, co pozwala zaoszczędzić czas 😎

Jak połączyć moje konto HubSpot z Waalaxy?

Możesz połączyć swoje konto HubSpot z Waalaxy za pomocą kilku kliknięć: nie potrzebujesz już webhooka! 🚀

Znajduje się ona w Ustawienia > Synchronizacja CRM > HubSpot > Połącz aplikację:

Po zalogowaniu się na swoje konto można uzyskać dostęp do ustawień, które pozwalają wybrać dane wysyłane do CRM. Ustawienia te będą miały zastosowanie do wszystkich kampanii.

Będziesz mógł wybrać :

• Lista HubSpot, do której chcesz wysłać potencjalnych klientów.
• Dane, które chcesz wysłać do HubSpot. Niektóre dane (nazwisko, imię, adres e-mail) są wybrane domyślnie: są one obowiązkowe, aby uniknąć duplikatów w CRM.

Jak skonfigurować akcję odpowiedzi?

Zdecydowałeś się uruchomić sekwencję Waalaxy, która nie zawiera kroku synchronizacji CRM, ale obejmuje wysyłanie wiadomości i chcesz śledzić odpowiedzi potencjalnych klientów: zobaczymy, jak skonfigurować synchronizację odpowiedzi.

Krok 1: Wybierz swoją sekwencję

Pierwszym krokiem jest wybranie kroku, który obejmuje wysłanie jednej lub więcej wiadomości LinkedIn, e-maili, a nawet notatki z zaproszeniem, jeśli subskrypcja LinkedIn na to pozwala.

Możesz użyć filtrów wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednią sekwencję:

Krok 2: Konfiguracja i uruchomienie kampanii

Napisz wiadomość (wiadomości), e-mail (e-maile) lub zaproszenie (zaproszenia) tak, jak w przypadku zwykłej kampanii.

“” Po zakończeniu możesz uruchomić kampanię, klikając Uruchom moją kampanię 🤓.

Krok 3: Określenie celu odpowiedzi

Po uruchomieniu kampanii można skonfigurować synchronizację z odpowiedzią. “” Aby to zrobić, kliknij Modyfikuj moją kampanię :

Spowoduje to przejście do narzędzia edycji. “” Teraz kliknijSynchronizuj CRM z odpowiedzią:

Wybierz HubSpot.

Wszystko, co pozostało, to zapisać zmiany. To wszystko! Twoi potencjalni klienci zostaną zsynchronizowani z HubSpot, gdy tylko odpowiedzą na jedną z wiadomości kampanii 👌.

“” Jak skonfigurować kampanię z akcją CRM Sync?

Ten rodzaj synchronizacji jest przydatny, jeśli chcesz pobrać dane swoich potencjalnych klientów bez żadnych warunków odpowiedzi lub bez konieczności komunikowania się z potencjalnym klientem. Typowym przypadkiem użycia jest badanie poczty e-mail: chcesz wzbogacić profil swojego potencjalnego klienta za pomocą Email Finder i pobrać ten adres e-mail z HubSpot.

Krok 1: Wybierz sekwencję zawierającą krok CRM Sync

“”Aby to zrobić, w narzędziu wyszukiwania sekwencji użyj filtra CRM Sync. W tym kroku zasugerujemy tylko sekwencje.

Krok 2: Konfiguracja etapu synchronizacji CRM

Tym razem konieczne będzie skonfigurowanie synchronizacji CRM przed uruchomieniem kampanii, ponieważ jest to samodzielny etap sekwencji.

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać HubSpot, pozostałe ustawienia zostały wprowadzone w Ustawieniach 👌.

Krok 3: Uruchomienie kampanii

“”Po skonfigurowaniu różnych etapów możesz uruchomić kampanię w zwykły sposób, klikając przycisk Uruchom moją kampanię. 👽

Twoi potencjalni klienci zostaną zsynchronizowani z CRM, gdy tylko osiągną etap CRM Sync:

Ręczne wysyłanie danych do HubSpot

Chcesz wysyłać dane do HubSpot bez uruchamiania kampanii? Cóż, to możliwe! A dlaczego jest to dobre? Wyobraź sobie, że utworzyłeś kampanię jakiś czas temu, nie myśląc o tym, że potrzebujesz tych potencjalnych klientów w swoim CRM. Ale teraz chciałbyś zintegrować ich z bazą danych klientów, aby móc ich śledzić. Dzięki tej funkcji możesz to zrobić! Oto jak to zrobić za pomocą kilku kliknięć:

W jaki sposób dane pojawiają się w HubSpot?

Przejdź do HubSpot i otwórz sekcję „Kontakty”. Zobaczysz pulpit wyświetlający wszystkie dane wyeksportowane przez Waalaxy. Twoje kontakty powinny wyglądać jak na poniższym obrazku:

Jeśli nie masz kolumn „Nazwa firmy” i „Biznesowy adres e-mail”, musisz je dodać. Możesz także dodać kolumnę dla każdego elementu danych, które Waalaxy może eksportować, takich jak adres URL profilu LinkedIn, odpowiedź potencjalnego klienta (Tak/Nie) itp. Pozwól, że pokażę Ci krótki film wyjaśniający, jak dodać te kolumny 👀.

Często zadawane pytania

Która subskrypcja HubSpot?

Aby zsynchronizować HubSpot CRM z Waalaxy, potrzebujesz konta HubSpot, darmowego lub płatnego.

Która subskrypcja Waalaxy?

Funkcja synchronizacji CRM, czy to za pośrednictwem akcji odpowiedzi, czy kampanii zawierającej krok synchronizacji CRM, wymaga subskrypcji Waalaxy, Advanced lub Business.

Do których list HubSpot mogę zsynchronizować moje dane?

W HubSpot można używać tylko list statycznych. Listy dynamiczne lub statyczne dostosowane za pomocą filtrów nie są pobierane przez Waalaxy.

Jakie dane mogę wysyłać do HubSpot?

Oto lista wszystkich danych, które można zsynchronizować 👇

Informacje o perspektywach :

• E-mail,
• Imię,
• Imię i nazwisko,
• Nazwa firmy,
• Identyfikator,
• Nazwa firmy,
• Strona internetowa firmy,
• E-mail ulepszony przez Dropcontact,
• Nr telefonu,
• Adres URL profilu LinkedIn,
• Stanowisko,
• Region,
• Adres URL profilu Sales Navigator,
• Status potencjalnego kandydata,
• Typ konta LinkedIn.

Informacje o perspektywach związane z Waalaxy :

• Tagi prospektów na Waalaxy,
• Data pierwszego połączenia na LinkedIn,
• Data wysłania pierwszej wiadomości,
• Odpowiedź na wiadomość: Tak / Nie,
• Wysłana wiadomość: Tak / Nie,
• Odpowiedź na e-mail: Tak / Nie,
• Wysłana wiadomość e-mail: Tak / Nie,
• Lista obiektów poszukiwawczych (Waalaxy), w których znajduje się obiekt poszukiwawczy.

Czy mogę zobaczyć dokładnie, na którą wiadomość odpowiedział mój potencjalny klient?

Nie! Będziesz mógł tylko zobaczyć, czy potencjalny klient odpowiedział na wysłaną wiadomość, ale nie będziesz wiedział, która to wiadomość.

Czy istnieje ryzyko duplikowania leadów w HubSpot?

Nie, Waalaxy sprawdza z różnymi danymi potencjalnego klienta, czy są one już w CRM. Jeśli tak jest, dane już obecne zostaną zaktualizowane 👌.

Czy mogę wysyłać dane potencjalnych klientów z HubSpot do Waalaxy?

Nie, nie ma możliwości przesłania danych z oprogramowania innej firmy do Waalaxy. W tym artykule znajdziesz wszystkie sposoby importowania leadów do Waalaxy.

Wnioski

To wszystko! Wiesz już, jak skonfigurować swoje konto HubSpot w Waalaxy, aby pobierać dane prospektów. Natywna integracja nie wymaga już korzystania z webhooków, dzięki czemu manewr jest znacznie szybszy i łatwiejszy do skonfigurowania 😎. To wszystko na dziś!