Synchronizacja Waalaxy z HubSpot

Czekałeś na to: natywna synchronizacja Waalaxy z HubSpot jest już dostępna. 😁

Od teraz nie musisz już przechodzić przez proces tworzenia webhooka, aby wysłać dane swoich potencjalnych klientów do tego CRM.

Po wdrożeniu będziesz mógł uruchomić najlepszą zautomatyzowaną strategię marketingu na rynku. 🚀

Usiądź więc wygodnie w fotelu, weź zieloną herbatę i do dzieła.

Czym dokładnie jest HubSpot?

HubSpot to CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Jest to potężne narzędzie do organizowania i zarządzania relacjami z klientami.

CRM umożliwia skuteczne śledzenie potencjalnych klientów w całym procesie zakupowym.

Dlaczego powinienem połączyć HubSpot z Waalaxy?

Waalaxy umożliwia znalezienie potencjalnych klientów i nawiązanie z nimi pierwszego kontaktu. HubSpot pozwala śledzić cykl życia potencjalnych klientów. Połączenie jest szybkie: łącząc swoje konto HubSpot z Waalaxy, nie musisz już ręcznie wprowadzać danych swoich potencjalnych klientów i będziesz mógł śledzić kroki wyszukiwania, które podjąłeś z Waalaxy. 🤩

Jak przesyłane są dane?

Dane potencjalnych klientów Waalaxy są wysyłane do HubSpot, gdy osiągną wyzwalacz w kampanii. Istnieją dwa rodzaje:

• Akcja przy odpowiedzi: jak sama nazwa wskazuje, akcja ta pozwala wysłać dane potencjalnego klienta do HubSpot, gdy tylko odpowie na wiadomość LinkedIn, e-mail lub notatkę z zaproszeniem.
• Krok CRMSync: niektóre sekwencje zawierają określony krok, CRM Sync, który umożliwia wysyłanie danych każdego potencjalnego klienta, który przez niego przejdzie, bez żadnych warunków odpowiedzi.

Jak połączyć moje konto HubSpot z Waalaxy?

Możesz połączyć swoje konto HubSpot z Waalaxy za pomocą kilku kliknięć: nie potrzebujesz już webhook ! 🚀

Odbywa się to w Ustawieniach > Synchronizacja CRM > HubSpot > Połącz aplikację:

Jak skonfigurować akcję do odpowiedzi?

Zdecydowałeś się uruchomić sekwencję Waalaxy, która nie zawiera kroku CRM Sync, ale obejmuje wysyłanie wiadomości i chcesz śledzić odpowiedzi swoich potencjalnych klientów: zobaczmy, jak skonfigurować synchronizację odpowiedzi.

Krok 1: Wybierz sekwencję

Pierwszym krokiem jest wybranie etapu, który obejmuje wysłanie jednej lub więcej wiadomości LinkedIn, e-maili, a nawet notatki z zaproszeniem, jeśli pozwala na to subskrypcja LinkedIn.

Możesz użyć filtrów wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednią sekwencję:

Krok 2: Skonfiguruj i uruchom kampanię

Napisz wiadomości, e-maile lub zaproszenia, tak jak w przypadku zwykłej kampanii.

Po zakończeniu możesz uruchomić kampanię, klikając “Uruchom moją kampanię” 🤓.

Krok 3: Ustaw cel dla odpowiedzi

Po uruchomieniu kampanii będziesz mógł skonfigurować synchronizację odpowiedzi. Aby to zrobić, kliknij na “Edytuj moją kampanię”:

Spowoduje to przejście do narzędzia edycji. Teraz kliknij “CRM Sync on reply”:

Wybierz HubSpot. Tutaj możesz wybrać :

• Listę HubSpot, do której chcesz wysyłać potencjalnych klientów.
• Dane, które chcesz wysłać do HubSpot. Niektóre dane (nazwisko, imię, adres e-mail) są wybrane domyślnie: są one obowiązkowe, aby uniknąć duplikatów w CRM.

Wszystko, co pozostało, to zapisać zmiany. I gotowe! Twoi potencjalni klienci zostaną zsynchronizowani z HubSpot, gdy tylko odpowiedzą na jedną z wiadomości kampanii 👌.

Jak skonfigurować kampanię z akcją “CRM Sync”?

Ten rodzaj synchronizacji jest przydatny, jeśli chcesz pobrać dane potencjalnych klientów bez warunków odpowiedzi lub bez konieczności komunikacji z potencjalnym klientem. Typowym przypadkiem użycia jest wzbogacenie wiadomości e-mail: chcesz wzbogacić profil swojego potencjalnego klienta za pomocą Email Finder i pobrać ten adres e-mail z HubSpot.

Krok 1: Wybierz sekwencję, która zawiera krok CRM Sync

W narzędziu wyszukiwania sekwencji użyj filtra “CRM Sync”. Zaproponujemy tylko sekwencje z tym krokiem.

Krok 2: Skonfiguruj krok CRM Sync

Tym razem musisz skonfigurować CRM Sync przed uruchomieniem kampanii, ponieważ jest to krok sekwencji sam w sobie.

Podobnie jak w przypadku akcji odpowiedzi, musisz wybrać dane do wysłania, a także listę HubSpot, na której chcesz wyświetlić te dane.

Krok 3: Uruchomienie kampanii

Po wykonaniu poszczególnych kroków możesz uruchomić kampanię w zwykły sposób, klikając “Uruchom moją kampanię”. 👽

Twoi potencjalni klienci zostaną zsynchronizowani z CRM, gdy tylko osiągną etap synchronizacji CRM:

Jak dane pojawiają się w HubSpot?

Przejdź do HubSpot i otwórz sekcję „Kontakty”. Zobaczysz pulpit nawigacyjny wyświetlający wszystkie dane wyeksportowane przez Waalaxy. Twoje kontakty powinny wyglądać jak na poniższym obrazku:

Jeśli nie masz kolumn„ Nazwa firmy” i „Biznesowy adres e-mail”, musisz je dodać. Możesz także dodać kolumnę dla każdego elementu danych, które Waalaxy może eksportować, takich jak adres URL profilu LinkedIn, odpowiedź potencjalnego klienta (Tak/Nie) itp. Pozwól, że pokażę Ci krótki film wyjaśniający, jak dodać te kolumny 👀.

Często zadawane pytania

Która subskrypcja HubSpot?

Aby zsynchronizować HubSpot CRM z Waalaxy, potrzebujesz konta HubSpot, darmowego lub płatnego.

Która subskrypcja Waalaxy?

Funkcja synchronizacji CRM, czy to za pośrednictwem akcji odpowiedzi, czy kampanii zawierającej krok synchronizacji CRM, wymaga subskrypcji Waalaxy, Advanced lub Business.

Do których list HubSpot mogę synchronizować moje dane?

W HubSpot można używać tylko list statycznych. Listy dynamiczne lub statyczne dostosowane za pomocą filtrów nie są pobierane przez Waalaxy.

Jakie dane mogę wysyłać do HubSpot?

Oto lista wszystkich danych, które można synchronizować 👇

Informacje o potencjalnych klientach:

• E-mail,
• Imię,
• Nazwisko,
• Nazwa firmy,
• Login,
• Nazwa firmy,
• Strona internetowa firmy,
• E-mail wzbogacony przez Dropcontact,
• Numer telefonu,
• Adres URL profilu LinkedIn,
• Stanowisko,
• Region,
• Adres URL profilu Sales Navigator,
• Status potencjalnego klienta,
• Typ konta LinkedIn.

Informacje o potencjalnym kliencie związane z Waalaxy:

• Tagi potencjalnego klienta w Waalaxy,
• Data pierwszego połączenia na LinkedIn,
• Data wysłania pierwszej wiadomości,
• Odpowiedź na wiadomość: Tak / Nie,
• Wysłana wiadomość: Tak / Nie
• Wiadomość e-mail, na którą udzielono odpowiedzi: Tak / Nie
• E-mail wysłany: Tak / Nie,
• Lista potencjalnych klientów (Waalaxy), w której znajduje się potencjalny klient.

Czy mogę zobaczyć dokładnie, na którą wiadomość odpowiedział mój potencjalny klient?

Nie. Będziesz mógł zobaczyć tylko, czy potencjalny klient odpowiedział na wiadomość, ale nie na którą.

Czy istnieje ryzyko zduplikowania potencjalnych klientów w HubSpot?

Waalaxy wykorzystuje różne dane potencjalnego klienta, aby sprawdzić, czy potencjalny klient jest już w CRM. Jeśli tak, dane już obecne zostaną zaktualizowane 👌.

Czy mogę wysłać dane potencjalnych klientów z HubSpot do Waalaxy?

Nie, nie jest możliwe wysyłanie danych z oprogramowania innych firm do Waalaxy. W tym artykule znajdziesz wszystkie sposoby importowania potencjalnych klientów do Waalaxy.

Wnioski

To już wszystko! Wiesz już, jak skonfigurować konto HubSpot w Waalaxy, aby pobierać dane potencjalnych klientów. Natywna integracja nie wymaga już korzystania z webhooków, dzięki czemu manewr jest znacznie szybszy i łatwiejszy do skonfigurowania 😎. To wszystko na dziś!