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WaalaxyとNOCRM.ioの同期(Zapier経由)

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WaalaxyとZapierの同期について説明した記事を読んだはずですが、もし読んでいないなら、何を待っているのでしょうか?このプロセスにより、Waalaxyと任意のCRMを接続し、Waalaxyが取得したデータを抽出して処理することができます。ここで、 NOCRM.ioについてお話します。これは、営業チームのために作られた素晴らしいセールスプロスペクトとフォローアップの

ソフトウェアです。

Zapierとは?

ちょっとした注意事項を覚えておくと便利ですZapierは、Zapを介してすべてのアプリケーションを連携させることができるツールです。

NOCRM.ioとの同期を設定するには?

0.前提条件

Zapierとの同期に必要なAPIにアクセスするには、NOCRM.ioのSales Expertバージョン以上が必要です。各サブスクリプションに含まれる機能はこちらで確認できます。

1.ZapierによるWebhook

Zapierについて。

  • Make a Zap」をクリックします。
  • Webhook by Zapier」と「Catch Hook」を選択します。
  • Zapierで指定されたURLをコピーし、「続ける」を押します。

2.Waalaxyでキャンペーンを作成する

Waalaxyで。

  • キャンペーンを作成する」をクリックします。
  • Zapier Integration」を選択し、好きなシーケンスを選択します。
  • Webhook」の部分に、先ほど指定したURLを貼り付けます。

  • リードを追加します。リスト(Prospectinでは以前は「キャンペーン」と呼ばれていました)からリードを選択するか、以前の「トリガー」に相当する「自動インポート」を選択するか、2つの選択肢があります。
  • 他のフィールドをすべて入力した後、キャンペーンを起動します。

3.データフォーマット

  • フォーマット」をクリックし、「テキスト」を選択します。
  • Split Text “をクリックし、データを入力する。

入力は取得したい値で、”Email “を選択できます。セパレーターはデータを区別するためのもので、”; “を選択します。 セグメントインデックスはすべて(ラインアイテムとして)である必要があります。

  • “Continue “をクリック

取得したいすべてのデータについて、同じ操作を行います。姓、名、役職、会社名、電話番号、地域、 LinkedInのURLなど、取得したいデータをすべて同じように入力してください。

4.Google Sheetsに新しい行を作成する

  • 小さな「+」をクリックし、「Googleシート」を選択します。
  • Creat Spreadsheet Row(s) “を選択し、”Continue “を実行する。
  • 関連するアカウント、ドライブの名前、テキストシートを選択します。
  • あらかじめ整形しておいたデータをすべて記入します。
  • テストと続行」を実行します。

Googleシート上では、このように表示されます。

5.NOCRM.ioへの出力アクションを定義する

  • 小さな “+”をクリックし、”NoCRM.io “を選択します。
  • Create a Lead “を選択し、”Continue “を実行します。
  • サインイン」をクリックし、アカウントを選択します。

ウィンドウが開くので、アカウント名とAPIキーを入力してください。

API Keyを取得するには、NOCRM.ioの「管理パネル」→「Webhooks & API」をクリックします。API Keyを作成します。

アカウントの設定が完了したところで、「アクションの設定」に移りましょう。

  • タイトル」をクリックし、Googleシートの変数を選択して「ファーストネーム」と「ラストネーム」を記入します。

  • 説明 “に “First Name “と書き、その隣に “First Name “変数を記入し、”Last Name “と “Email “も同様に記入します。

  • 必要であれば、”ユーザーメール “を記入することができます。これは、作成された機会をあなたの協力者のいずれかに割り当てるために、それは任意です。
  • これは、作成されたチャンスを共同作業者に割り当てるためのものです。
  • Continue “をクリックし、”Test Action “をクリックします。
  • Turn On Zap」をクリックします。

NOCRM.ioの「Dashboard」にて、リードが作成されていることを確認します。

またね💃

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