セールスダッシュボード はどのように機能するのでしょうか？🧐 どんな会社にも目標があります。しかし、それらの目標に関する統計や指標を定期的に更新するのは、時間がかかるかもしれません 🎯。多くの販売アプリケーションには、販売ダッシュボードがあり、最新の実用的な 販売データを提供します。 現在の目標にどれだけ近づいているかが分かります。また、販売計画の見直しが必要な場合もあります。👌 今回は、営業担当者が持つべき3つの marketing sales dashboard を紹介し、それらがどのように見込み客の獲得プロセスを最初から最後まで改善するのに役立つかを見ていきましょう⚡。

Marketing Sales Dashboard とは？

標準的なダッシュボードは、最新のパフォーマンス指標を視覚化する営業ソフトウェアです。売上高、地域別売上高、リードコンバージョンレート、売上成長率など、業績に関するパラメータを簡潔に把握することができます。👍 また、コンタクトを取った数、メールを送った数、リードの平均応答時間など、活動ベースのデータを測定することも可能です。📩 ダッシュボードは、収益を上げ、将来の成長に備えようとする企業にとって、必須のツールです。ダッシュボードがなければ、膨大な量のデータを自分で評価することになります。これらの営業指標をすべて手作業で収集しようとすると、大変な作業になり、最終的な結果にはほぼ間違いなく不正確なものが含まれるでしょう。😬 しかし、営業ダッシュボードは、営業に特化した最新かつ正確な情報を集約し、わかりやすいビジュアルで表現します。これにより、時間の節約になると同時に、人的ミスの可能性を排除することができます。😣 さらに、プロスペクションのKPIを一元的に管理・監視し、チームのパフォーマンス分析を通じて営業目標の達成を支援する効率的なプラットフォームです。📈 営業担当者は、自分のパイプラインをしっかりと把握し、データを手元に置き、常に最新の情報を得ることが必要です。🧐 Waalaxyのダッシュボードを利用することで、チームのパフォーマンス、アウトリーチ機会、成約アプローチ、その他多くの営業KPI、日次または戦略レベルでのリード管理が簡素化され、容易に追跡できるようになります。✨ 追記：近日中にTeams専用の セールスダッシュボードが登場する予定です！ 😀 。

なぜ セールスダッシュボードが必要なのか？

時間が限られているため、営業担当者はマーケティング活動の全体像を迅速に把握できる情報と、どのようなデータポイントでも迅速に深く掘り下げることができる機能、そして、すべて多大な時間や労力をかけずに得られる情報を求めています。😓 売り手は、取引を成立させるために必要な情報を持っているため、CRMツールに大半の時間を費やしています。一方、見込み客のデータは多くの画面に埋もれてしまい、特定の顧客に関する正確で全体的な知識を得ることが困難な場合があります。😮 そのため、営業ダッシュボードを使用することで、営業担当者は管理業務やデータを探す時間を減らし、営業により多くの時間を費やすことができるようになります。だからこそ、自動化ツールはビジネスの成長にとって非常に重要なのです🚀

営業担当者、マネージャー、上級管理職は、同じ言葉で話し、同じ営業KPIを目指して努力することが好きです。チーム横断的に単一の真実のソースを使用することで、直感ではなく事実を用いて重要な選択がなされるようになります。👌 クリーンで検証された販売データを持つライブデータソースを使用することで、より良い準備ができ、不意を突かれることがなくなります。これにより、ビジネスの誰もがより機敏になり、ノルマ達成やより効率的に仕事をするために迅速にピボットできるようになります。🤓 営業ダッシュボードのおかげで、アナリストはより正確な売上予測を提供でき、経営者はより効果的にテリトリーを計画でき、営業担当者は目標に対する自分の立ち位置を正確に把握できるようになりました。🏹

営業ダッシュボードには何を含めるべきか？

営業ダッシュボードは見込み客を可視化するものなので、KPI（重要業績評価指標）を生き生きと示すグラフやチャートが必要です。🔔 使用する営業報告テクノロジーによっては、KPIの横に文脈を示すコメントを付けたり、営業上の洞察や提案を概説するテキストボックスを置いたりするとよいでしょう。✍️ 営業ダッシュボードは、営業チームの集中、パフォーマンスの向上、データに基づいた選択をするのに役立ちます。以下のダッシュボードをインスピレーションや出発点として利用し、Waalaxyや他の分析ツール（Power BI、Excel、Google Sheetsなど）のデータを掛け合わせて、自社の要件に合わせてパーソナライズすることができます。🖥️

Marketing sales dashboard はどのようなデータを見ることができますか？

営業成績のダッシュボードでは、結果ベースと活動ベースの両方の指標を監視することができます。しかし、すべての部署やチームメンバーが毎日すべてのデータにアクセスする必要があるわけではありません。🤲 営業ダッシュボードは、自分のプロセスに関連する情報のみを表示するように設定することができます。以下は、営業ダッシュボードで見られる代表的な KPI です。💫

• 地域別売上。
• これまでの売上高
• 代表者一人当たりの売上高。
• 平均購入価格
• リードのコンバージョン率
• 販売完了の割合
• クォート・トゥ・クローズ
• 利用できる機会
• 販売のための目標
• 平均受注額
• 進行中の案件
• フォローアップの割合
• リードの応答時間
• などなど。

繰り返しになりますが、チームメンバーが日常的に閲覧するKPIは、経営陣が決定しますし、自動的にプログラムされることもあります。🤖 後ほど、B2Bセーmarketing sales dashboard に何を掲載し、どのように設定すれば最大の生産性を発揮できるかを説明します。

良い営業ダッシュボードの条件とは？

営業チームが活用できる効果的な セールスダッシュボードの作成を始めるには、対象者とその対象者にとって重要なKPIを検討します。 始める前に、次のような質問を自分に投げかけてみてください。💯

• ターゲット層は？このダッシュボードは誰が使うのでしょうか？営業幹部、営業マネージャー、あるいは販売者のために作られたダッシュボードなのでしょうか？ターゲットを知ることで、どの営業KPIを盛り込むか集中することができます。🎯
• ダッシュボードで優先的に扱うべき営業KPIはどれですか？特定の売上KPI（売上予測、ノルマ達成度、成長度など）を表示するダッシュボードを作成し、個々のデータポイントにドリルダウンします。混乱を避けるため、1つのダッシュボードにすべての営業KPIを詰め込もうとしないでください。🤯
• このダッシュボードはリアルタイムのデータソースと連動していますか？このデータソースを管理、認証、準備するのは販売分析チームですか？このダッシュボードはどれくらいの頻度で更新する必要がありますか？⌚
• このダッシュボードをどのように配布したいですか？定期的にダッシュボードの画像を受け取るようにサインアップできますか？ダッシュボードは、社内ポータルでホストするのか、それともCRMに統合するのか？♾️

Waalaxyのような完全なプロスペクトプラットフォームがあれば、すべての対象者を満足させる効果的なセールスレポートを簡単かつスケーラブルに作成することができます。👂 営業担当者は、全体像に集中しながらも、例えば、チームがプロスペクトのノルマを達成したときやキューが空になったときのアラートなど、現場の重要な事実にアクセスすることができます。 Find out more 🔥です。

Marketing sales dashboard を作成するには？

営業ダッシュボードを利用する企業は、それぞれの目的に合わせて設定を行います。ダッシュボードツールを導入する前にデータを収集し、自社の現状を把握しましょう。📸

測定基準を決める

目標を検討し、チームメンバーにとって日々の業務で最も価値のある指標は何かを考えてみましょう。✈️ そのために、自分のパフォーマンスに対する現在の認識について、いくつか質問してみましょう。

• 月単位でどれくらいの消費者を失っていますか？
• 獲得したビジネスの典型的な契約規模はどのくらいですか？
• 現在の勝ち負けの割合は？

結果に基づくKPIと活動に基づくKPIの両方について話すようにしましょう。🏃 他の大きな仕事と同じようなものです。大きな目標を小さな目標に分解することで、計画や戦略が立てやすくなり、全体の目標がより達成しやすくなります。

各部門が日、週、月単位で確認したい指標をリストアップする。そして、それに見合った目標を与えましょう。そして、あなたの会社の具体的な大局的目標に従って、そのリストに優先順位をつけてください。✅ こうすることで、要件に最も適したプログラムを選択する助けとなり、測定するKPIをより柔軟に変更できるようになります。

自分の限界を認識する

新しいソフトウェアを習得するには長い時間がかかるかもしれません。これを「技術の導入」と呼びます。チームのITスキルを正確に把握することが重要です。また、新しいプラットフォームを教えるために、どれだけの時間を確保できるかも考えてください。 ダッシュボードには、ユーザーフレンドリーな設計になっているものもあれば、学習曲線が高いものもあります。使いやすいインターフェイスを持ち、ライブチャットによるヘルプやさまざまなトレーニングなど、強力なサポート体制が整っているシステムを探してください。🙌

ダッシュボードアプリケーションを選ぶ

各部門が見たいKPIを優先的にリストアップしたら、いよいよショップ巡りです。前述したように、セールス・ダッシュボードは、より広範なソフトウェア・プラットフォームの一部であることがよくあります。ダッシュボードは、CRM やセールストラッカーなど、多くの販売ソフトウェアパッケージに含まれる機能です。 ソフトを買うのは難しいかもしれませんね。営業成績ダッシュボードを使ったことがない場合、どのプラットフォームが適切か判断するのは難しい。🤔 無料トライアルを提供しているCRMソリューションに注目しながら、いろいろと探してみてください。ダッシュボード機能を試す機会を得ることができます。また、顧客とのやり取りをより良くするための追加機能にも触れることができます。 営業用ダッシュボードのプラットフォームをテストして選んだら、自社のデータを入力する必要があります。もし、現在CRMをお持ちなら、この2つのビジネス・ツールの統合は、例えばZapierなどを介して簡単にできるはずです。 CRMをまだお持ちでない場合は、購買とマーケティングを2本柱で統合するのも良いアイデアです。その結果、単一の統一されたプラットフォームが、より大きな利益をもたらしてくれるかもしれません。💰 しかし、ダッシュボードを一から作るのが面倒な場合は、Waalaxyのような自動化ツールを使うと、ダッシュボードをすぐに見ることができ、更新も簡単にできます。🔥

それでは、Waalaxyのダッシュボードの詳細を以下のセクションで見てみましょう。👇

Waalaxyを使った無料営業ダッシュボード

これらの利点を実際に示すために、Waalaxyで自動生成された営業用ダッシュボードのデザインをお見せします。👽 まず最初に、LinkedInオートメーションツールが“フリーミアム “バージョンで利用できるようになったことを発表させていただきます。フリーミアム版にはどのような機能があるのか、どのようなメリットがあるのか、詳しくはこちらをご覧ください。 次に、Waalaxyアプリを最初に開いたときに表示されるホームページのダッシュボードをご覧ください。🌟

• 上段は、左側がLinkedIn活動メッセージに対する反応率、右側がプロスペクトキャンペーンで送ったメールに対する反応率というように、レート指標を2つに分けて表示しています。👉
• キャンペーンごとに結果を絞り込むことができ、これらの指標の下には、それぞれの詳細情報が表示されます。
• ホームページの右側には、プロスペクトキャンペーンと現在進行中のアクションキューに関するパフォーマンス指標が表示されています。

• そして、”Actions sent “のセクションは、他のグラフィックと同様に、毎日自動的に更新されます。
• 受理率は、送信された接続要求の総数に基づいて、何人があなたの接続要求を受け入れたかを示す統計です。🔗
• 応答率は、メッセージ、接続通知、メッセージのリクエストに対する応答を受信した送信メッセージの総数のパーセンテージです。
• グラフィカルなダッシュボードで、招待、メッセージリクエスト、メッセージ、訪問、フォローというアクションの種類と日付ごとの送信量を監視、追跡することができます。

• 最後に、メール関連のデータです。ここでは、返信メール率、配信メール率、未配信メール率などの情報を掲載しています。
• 配信された営業メールは、受信者の主な見込み客の受信箱に適切に配信されたメールと相関しています。
• 配信されなかったメールは、スパムとみなされたもの、または受信者のプロバイダーによって拒否（=rebound）されたものです。📨

キャンペーンダッシュボードはどのように機能しますか？

現在Waalaxyで行っているキャンペーンの統計情報をクリックすることで、そのキャンペーンを把握することができます。キャンペーン内では、グラフ、パフォーマンス、「ダッシュボード」＆「見込み客」タブなど様々な指標にアクセスすることができます。

• ダッシュボード」タブでは、接続要求の受理率やメッセージの返信率などの「パフォーマンス」にアクセスすることができます。
• また、アクションの種類や日付ごとに実行されたアクションの量を示すグラフを取得することができます。

• さらに、「見込み客」タブでは、キャンペーンの見込み客・顧客リストが表示されます。また、キャンペーン全体のリード数、一時停止されたリードの数などのリード指標も表示されます。終了したリードの総数。返信があったリードの数👄
• また、特定のキャンペーンにリードをもたらした自動インポートに関する情報も得られます（該当する場合）。

Marketing sales dashboard の3つの事例

セールスダッシュボード は、プロスペクトデータを360度完全に見渡すことができ、ターゲット層から見たリアルタイムのデータ概要、進捗状況の可視化、同僚との情報共有によって、セールス指標を可能にします。🕺 ここでは、企業のプロスペクション計画で最も重要な部分をカバーする marketing sales dashboard のトップ3を紹介します。👇

営業KPIダッシュボード

• 想定される対象者個人/チームでの使用。

• 重点的な測定基準。作成された機会対目標、リードの応答時間、平均的なフォローアップの取り組み。🙏

• 使用例営業活動を軌道に乗せ、盲点になりそうなところを警告する。営業トレーニングやチームミーティングの際に、営業マネージャーはこのダッシュボードを利用してフィードバックを与えたり、指導したり、成長分野を探ったりすることができます。

セールスパフォーマンスダッシュボード

• 想定される利用者チームマネージャー

• フォーカスする指標顧客獲得コスト（CAC）、顧客生涯価値、新規顧客数、販売目標、平均週間販売収益。🤑

• 使用例セールスパフォーマンスダッシュボードは、チームの成功に関する情報を時系列で提供します。営業活動を強化したいのであれば、セールスパフォーマンスダッシュボードに勝るものはないでしょう。このような洞察を手元に置いて、最前線の営業担当者がより効率的に販売できるようになります。

セールスコンバージョンダッシュボード

• 想定される対象者営業チーム／管理職の使用

• フォーカスする指標コンバージョン率、見込み客率、見込み客獲得率、解約率、損失率などはすべて、Webサイトがリードや「バイヤーペルソナ」をどれだけ見込み客に転換させたかを表す用語です。🔍

• 使用例セールスコンバージョンダッシュボードは、営業スタッフがリードを有料顧客に変換する効率性を表示します。カートに入れた数、チェックアウト数などの情報は、最もパフォーマンスの高いランディングページと一緒に見るべき指標です。

Marketing sales dashboard の3つのヒント

これらの例を見ても、まだ自分で数字を計算してレポートを作成する意欲がわかない…🧐 という方は、以下の提案を参考にして、自分なりの営業ダッシュボードをデザインしてみてください。

シンプルなレイアウトを使用する

ビジュアルに派手な色を使うと、データから目が離れてしまうので、使わないようにしましょう。多くのダッシュボードテクノロジーでは、レポートのレイアウトを変更することで、情報をさらに整理することができます。👀 ダッシュボードの左上に最も重要なチャートを配置する –ユーザーエクスペリエンス調査によると、ウェブページの左半分は、右よりもよく訪問されることが分かっています。この情報を念頭に置き、左から右へと読まれるようなレポートフローを設計し、最も重要な画像をダッシュボードの左側に配置します。👈

計算式を追加する（該当する場合）

計算は、レポートに文脈を追加することで、時間の節約に役立ちます。例えば、前月比の売上高を把握するために、従業員に暗算をさせるような面倒なことはさせたくないですよね。🧮

ダッシュボードへのアクセスを許可する

ダッシュボードは営業部長や副社長、役員だけでなく、誰にでも開かれたものにしましょう。そうすれば、個々の貢献者はどのKPIや目標がリードジェン戦略にとって重要であるかを知ることができます。透明性を高めることで、営業担当者は自分の数字が会社にどのような影響を与えるのか、拡大して見ることができるようになります。💧 このポイントを押さえて、あなたも marketing sales dashboard の作成を始めてみませんか？🤩

おわりに営業ダッシュボード

ここで、今回取り上げたポイントを少しおさらいしておきましょう。🎆

• セールスダッシュボードとは？
• なぜセールスダッシュボードが必要なのでしょうか？
• セールスダッシュボードは何を含むべきか？
• セールスダッシュボードを作成する方法
• Waalaxyを使った無料のセールスダッシュボード。
• 3つのセールスダッシュボードの例.
• セールスダッシュボードの3つの秘訣

結論から言うと、見込み客をリードに変え、そのリードを最大限に活用するためには、プロスペクトキャンペーンを実施することが重要であるとよく言われます。✌️ 自動化されたアクションの成功を追跡・評価するためのパフォーマンス指標は、検討すべき2つ目の重要な要素です。🗝️ これによって、あなたの計画がうまくいっているのか、それとも微調整が必要なのかを知ることができるのです。 適切なダッシュボードツールを使用するか、必要な数だけ組み合わせて、少なくとも3つの主要な営業ダッシュボード（個人のKPI、営業チームのパフォーマンス、コンバージョン率）を参照するようにしましょう。🚀 チームのパフォーマンスを向上させ、必要であれば軌道修正するために!

記事に関するFAQ

受理率と応答率とは何ですか？

受理率とは、発行された接続要求の総数のうち、何人が接続要求を受け入れたかを示す統計値です。🛸 応答率とは、送信したメッセージの総数に対して、応答を受け取ったメッセージの割合のことです。LinkedInメッセージの回答、コネクションノートの回答、メッセージリクエストの回答が含まれます。🤗 これらは、キャンペーンの「パフォーマンス」内に表示されるパーセンテージです。

セールスダッシュボード をダウンロードできますか？

現在、ダッシュボードのエクスポートはできませんが、ダッシュボードやその他のトピックについては、パブリックロードマップをご参照ください。また、Waalaxyアプリ内のサポートチャットで改善点をお知らせください。 ぜひ、ご一報ください。🥰

Marketing sales dashboard については、すべてご理解いただけたと思いますが、Waalaxyのトライアル終了後も無料でご利用いただけますので、どうぞお楽しみに。🥳