Come trasferire le campagne da ProspectIn a Waalaxy?

07/03/2024

Molti di voi si pongono questa domanda. Ed è naturale. 😜 Come trasferire le tue campagne da ProspectIn a Waalaxy? Come tieni traccia della storia dei tuoi lead? Come trasferire ProspectIn a Waalaxy?

Spiego tutto qui. 👇

Possiamo trasferire automaticamente i nostri lead da ProspectIn a Waalaxy?

Al momento no. Ma questo non è per farvi arrabbiare. Lasciatemi spiegare. Quando abbiamo costruito ProspectIn eravamo lontani dall’immaginare un tale successo (+50k utenti nel mondo oggi). Sviluppato da due sviluppatori junior accumula quello che chiamiamo “debito tecnico”.

In altri termini più metaforici, abbiamo sviluppato le sue fondamenta per costruirci sopra una casa e di fatto abbiamo fatto un edificio. 😅 Risultato? Non è più possibile aggiungere un balcone o una finestra senza che il tutto cada a pezzi. Così abbiamo deciso di creare Waalaxy. Una versione migliorata di ProspectIn, costruita da zero. Un prodotto in cui potremmo FINALMENTE realizzare tutti i sogni dei nostri clienti. Quelle caratteristiche che la gente ci chiede da mesi. Ma sì, lo sai… la variabile “azienda” nei messaggi, l’API aperta, la sincronizzazione con i CRM, le email…

E con le nuove fondamenta arriva un nuovo modello di dati. Che cosa significa?

Fondamentalmente, il modo in cui i dati sono memorizzati e gestiti su ProspectIn e Waalaxy è molto diverso. Sviluppare un trasferimento automatico è quindi teoricamente possibile, ma ha due svantaggi:

Diverse settimane di sviluppo (durante le quali il prodotto non viene migliorato e posso dirvi che abbiamo già molto lavoro da fare con le caratteristiche della roadmap!)
Un rischio di grandi bug complessi, irrisolvibili e che influenzano il tuo uso di Waalaxy. Ammettilo, sarebbe un peccato passare a un prodotto migliore e ritrovarsi con un sacco di bug.

Ecco perché, per il momento, abbiamo scelto di trasferire i dati da ProspectIn a Waalaxy.

Inoltre, l’importazione CSV recupera, per il momento, solo gli URL di LinkedIn dal file. Tutti gli altri dati sono ignorati, per ragioni di qualità dei dati (assicurarsi che i dati importati siano buoni) e di esperienza dell’utente (molto più facile che dover mappare un file CSV; se non sai cosa sia “mappare un file CSV”, allora sii contento che non abbiamo sviluppato la funzione 😅 Ma attenzione, questo non significa che non ci sia una soluzione. Spiego tutto qui 😁 All’ordine del giorno:

Opzione 1: trasferire i tuoi cavi per evitare di contattarla di nuovo
Opzione 2: trasferisci i tuoi lead mantenendo la storia o i tag
FAQ

È acceso? 😇

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Opzione 1: Trasferisci i tuoi lead per evitare di contattarli di nuovo

La tecnica che useremo per il trasferimento è l’esportazione/importazione in CSV. Fondamentalmente, esporteremo i dati da ProspectIn e poi li importeremo di nuovo in Waalaxy. Qui ti mostrerò come esportare TUTTI i tuoi lead in una volta sola. 👇 ⚠️⚠️⚠️ con questo metodo, non c’è modo di conservare la storia dei tuoi contatti (messaggi ricevuti, note ricevute, tag ecc…) ⚠️⚠️ L’idea qui è la seguente: vogliamo trasferire i nostri prospetti da ProspectIn a Waalaxy per evitare di contattarli di nuovo in futuro con Waalaxy (sfruttando la funzione anti-duplicazione in Waalaxy). Non c’è alcun tentativo di lavorare sulla base preesistente o di mantenere una qualsiasi parvenza di informazione su queste prospettive.

Perché scegliere questo metodo se non conserva la storia?

Prima di tutto, questo metodo è molto più semplice del secondo. Mantenere una parvenza di storia sarà molto lungo e noioso. 😅 In secondo luogo, perché stiamo già considerando di permettere il recupero di altri dati in un’importazione CSV. Quindi, scegliendo questo metodo ti assicuri che non contatterai più i tuoi vecchi prospetti nel prossimo futuro, fino a quando non potrai fare un trasferimento più pulito e completo nelle prossime settimane. Prevediamo di sviluppare questa funzione entro la fine dell’estate.

Esportare i tuoi lead da ProspectIn

Per farlo, vai alla pagina ProspectIn Prospects. Poi, scegli di esportare i tuoi lead come mostrato nella seguente GIF: Nota: se hai più di 2500 lead, non possono essere importati tutti insieme in Waalaxy. Avete quindi due opzioni:

Filtrare per campagna, ad esempio, sia direttamente dalla pagina dei lead esportando i lead, in base ai filtri applicati, sia dalla pagina delle Campagne.
Dividi il tuo CSV in diversi CSV di meno di 2500 righe prima di importarlo in Waalaxy

Importa i tuoi lead in Waalaxy

Questa volta, porteremo i lead in Waalaxy con il file che abbiamo appena esportato da ProspectIn. Scaricalo dalla tua casella di posta.

Aprite il file con Excel e trasformate i dati nel formato giusto
Mantenete solo gli URL di LinkedIn. Per farlo, copiate la colonna “LinkedIn Urls”, poi premete Ctrl +A => Cancella dati e incollate la colonna che avete appena copiato.
Salvare il file.

Se è più di 2500 linee, dividetelo in più file con meno di 2500 linee. (Vedere le FAQ)

Poi, crea una lista su Waalaxy

(le liste su Waalaxy sono equivalenti alle campagne su ProspectIn). Potete chiamarla “Blacklist” o “Do Not Contact”, poiché questo è lo scopo di questa lista. Poi fai tante importazioni CSV quanti sono i tuoi diversi file, uno dopo l’altro (aspetta che un’importazione sia finita prima di iniziare la prossima). Questo è tutto. Hai scelto l’opzione 1 e avevi ragione. 😜

Opzione 2: Trasferisci i tuoi lead e i loro dati (tag e storia)

Erf. Ad essere onesti, non volevo scrivere questa parte. 😅 In primo luogo perché risolve solo parzialmente il problema. E per di più perché è una vera rottura di palle e verremo molestati nel supporto, me lo sento. Ma d’altra parte, siamo già sommersi dal supporto. Un po’ più un po’ meno… 😂

Come funziona?

Attenzione, chiarisco subito: non è possibile trasferire tutta la storia e i tag dei tuoi prospect. Qui useremo la seguente logica:

Se filtro i miei lead in ProspectIn con un determinato attributo, posso esportare solo questi lead in un CSV o se importo tutto e ordino correttamente il CSV,
Così posso importare ogni diverso tipo di profilo in una diversa lista su Waalaxy, e ottenere una nuova categorizzazione.

Quindi in sintesi: non puoi fare tutti i filtri che vuoi e più filtri fai, più lunga e noiosa è la manipolazione. Andiamo, va bene? Buona fortuna. 😅

Giocare con i filtri di ProspectIn

Diciamo che vuoi mantenere la seguente segmentazione: le campagne ProspectIn e i tag sui lead. Fondamentalmente se avete un CRM ProspectIn come:

Campagna A
- Tag 1
- Tag 2
Campagna B
- Tag 3
- Tag 4

Esporteremo consecutivamente i profili “Campagna A & Tag 1”, “Campagna A & Tag 2”, “Campagna B & Tag 3”, “Campagna B & Tag 4”. Attenzione: se avete un profilo taggato “Tag1 & Tag2”, renderà tutto più complesso: dovrete esportare “Campagna A & Tag 1 & Tag 2” poi “Campagna A & Tag 1 e No Tag2” ecc. Se hai dei prospetti con più di 2 tag, questa tecnica sarà molto lunga. Vi consiglio il seguente che consiste nel giocare direttamente in un file CSV.

Opzione 2.A: Esportare i miei lead con i filtri

Quindi, per seguire la prima logica menzionata, puoi andare nelle tue campagne ProspectIn e seguire la GIF qui sotto. Ripeti l’operazione quante volte necessario (se necessario puoi anche esportare dalla pagina “Prospects”, nel caso in cui non vuoi filtrare per “Campagne” per esempio). Comprendi che è possibile fare l’operazione con tutti i filtri che vuoi, ma che dovrai ottenere ogni volta un file CSV che non vuoi rielaborare per importarlo in una lista separata su Waalaxy. Quindi escludi gli altri filtri. Potresti anche dire che se vuoi che i prospect della campagna B, avendo ricevuto la nota A, il messaggio 2 e non il messaggio 3, siano etichettati “Tag 1” o “Tag2”. Buona fortuna. good-luck

Perché vi ricordo che Waalaxy recupera solo gli URL di LinkedIn. Oppure, come detto sopra, si aspetta qualche settimana perché la funzione Importazione completa sia funzionale. 😅 Questa tecnica ha un altro inconveniente: ProspectIn ha una sicurezza anti-spam che richiede di aspettare 10 minuti tra 2 esportazioni (sì, le esportazioni tendono ad avere un impatto pesante sui nostri server…). Quindi dovrete essere pazienti o scegliere l’opzione 2B.

Opzione 2B: rielaborare un’esportazione CSV

C’è un’altra possibilità, che consiste nell’esportare tutti i tuoi prospetti da ProspectIn in CSV, poi ordinarli più o meno manualmente nel tuo file, per importare per piccole e più precise frazioni. Per fare questo, apriremo il nostro file CSV in Excel e definiremo la prima linea come “Filtri”, che ci permetterà di trovare i filtri della pagina Prospects. Per farlo, seleziona la prima riga, vai alla scheda “Dati” => “Filtro” filter-excel-csv Poi, è molto semplice, combinare i filtri tra loro per ottenere la segmentazione desiderata. Sceglierò qui per esempio i prospetti “Sconosciuti” con il tag “Maschio” O “Femmina”. Poi si ottengono le liste che si desiderano. Non resta che estrarre solo gli URL di LinkedIn (per evitare problemi durante l’importazione) copiando la colonna in questione e importandola in un nuovo file Excel, che salveremo in formato CSV. Ancora una volta, non sto mostrando tutte le possibilità dei filtri. Sta a te trovare quelli che ti soddisfano secondo la segmentazione che vuoi ottenere in Waalaxy.

Importare i tuoi lead in Waalaxy

Una volta ottenuti tutti i vostri file CSV, che come promemoria, devono essere :

Contenere meno di 2500 righe ciascuno,
Contiene solo gli URL di LinkedIn.

Puoi poi importarli in Waalaxy. 👇 Dovrai poi creare una lista per te stesso per ogni segmentazione dei lead che vuoi aggiungere. In questo modo, non avrete esattamente la stessa navigazione di prima. Perché? Perché al momento in cui sto scrivendo questo tutorial, i filtri “Not tagged by” e i trasferimenti List non sono ancora disponibili. Non preoccupatevi, non appena sarà sviluppato, sarà possibile trovare un equivalente delle vostre campagne ProspectIn, giocando con i tag. Devi solo creare una lista su Waalaxy (le liste su Waalaxy sono equivalenti alle campagne di ProspectIn) per ogni file. Ti consiglio di nominarli bene secondo ogni segmentazione di prospect. Poi fai tante importazioni CSV quanti sono i tuoi diversi file, uno dopo l’altro (aspetta che un’importazione sia finita prima di lanciare la prossima).

Conclusione

Ci dispiace molto che sia così complicato fare il trasferimento finora. Abbiamo preferito lavorare sul prodotto e le sue caratteristiche piuttosto che sul trasferimento, che avrebbe richiesto molto tempo e avrebbe portato molte instabilità a lungo termine. Tuttavia, stiamo già lavorando a soluzioni più pratiche. Quindi scegli l’opzione 1 e torna tra qualche settimana 😁.

Domande frequenti

Non ricevo il file CSV da Prospectin

Sfortunatamente, a volte andiamo a SPAM. Quindi vi invito a controllare che non sia questo il caso. L’esportazione può richiedere alcuni minuti, specialmente se la tua base di prospetti è grande (>10k prospetti). Controllate anche di aver inserito l’email giusta per l’invio (di default è l’email associata al vostro account LinkedIn).

Posso trasferire lead da una lista all’altra su Waalaxy?

Questa funzione non è ancora disponibile su Waalaxy, ma sarà disponibile entro la fine di giugno 2021. Ti terremo informato via e-mail sui diversi aggiornamenti 😁 .

Perché i miei indizi appaiono come url e come faccio?

Durante un’importazione CSV, solo Linkedin URls sono recuperati dal file, e questo per garantire la qualità dei dati. Così, il tuo prospect appare come un URL nelle tue liste. I dati completi saranno recuperati da LinkedIn quando si esegue una prima azione (visita, invito, follow, messaggio) su LinkedIn. Lo facciamo per evitare di recuperare migliaia di informazioni di profilo da LinkedIn, cosa che metterebbe a rischio il tuo account. D’altra parte, alcuni dei profili possono essere già completati nelle vostre liste. Questo significa che i loro dati sono già stati completati da un altro utente.

Posso usare Prospectin e Waalaxy allo stesso tempo?

Non si raccomanda di usare ProspectIn e Waalaxy allo stesso tempo. I due strumenti non comunicano tra loro. Così facendo, le vostre quote giornaliere e le scadenze tra le azioni non saranno rispettate e non saremo in grado di garantire la sicurezza del vostro account LinkedIn.