Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM (via Zapier)

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Zoho est une suite de logicielle Saas qui compte parmi ses applications : un outil de traitement de texte, de travail collaboratif, de marketing etc. En effet, c’est plus de 40 outils qu’elle intègre pour permettre aux entreprises d’augmenter leur productivité et d’optimiser le travail en équipe. Aujourd’hui on vous montre comment synchroniser Waalaxy et ZohoCRM.

Waalaxy x Zoho peuvent être synchronisés grâce à Zapier, un outil permettant de synchroniser plusieurs applications ensemble.

Voyons ça tout de suite. 😍

Faut-il un abonnement payant pour créer des Webhooks Zapier ?

Il vous faudra en effet avoir un abonnement payant sur Zapier, ou la version d’essai pour pouvoir créer des Webhooks.

➡️ Tarification Zapier

Il vous faudra également un abonnement payant, Avancé ou Business sur Waalaxy pour créer des Webhooks.

➡️ Tarification Waalaxy

Lien du Zap Waalaxy x ZohoCRM

Vous pouvez cliquer sur les liens du Zap préformaté ci-dessous si vous n’avez pas le temps, ou l’énergie de faire le tuto (personne ne vous en voudra, on vous comprend !)

➡️ Zap Synchronisation Waalaxy x ZohoCRM

Synchronisation Waalaxy x ZohoCRM

Etape 1. Rendez-vous sur Zapier

  • Cliquez sur « Create a Zap »,
  • Cherchez « Webhook by Zapier »,
  • Dans « Event », sélectionnez « Catch Hook »,
  • Faites « Continue » deux fois, en skippant la partie « Pick off a Child Key »,
  • Copiez l’URL du webhook.

Etape 2. Rendez-vous sur Waalaxy

  • Cliquez sur « Campagne » et « Créez une campagne »,
  • Filtrez par l’action « Synchro CRM » pour avoir accès à toutes les séquences qui incluent cette action,
  • Sélectionnez la séquence,
  • Remplissez les différents champs, (action, délai, contenu de message),

Dans la partie « Synchro CRM » :

  • Sélectionne le CRM que tu vas configurer,
  • Colle le lien du Webhook précédemment copié,
  • Clique sur « Tester », puis « Valider »,
  • Lance la campagne. 🚀

Etape 3. Lancez le Webhook

Retourne sur Zapier, et reprend là où tu t’étais arrêté.

Maintenant que la campagne a été lancé, tu vas pouvoir « Valider le Webhook » sur Zapier.

2023-03-23_11h25_14

  • Cliquez sur « Continue »,

Etape 4. Synchronisez ZohoCRM

  • Cliquez sur le petit « + » et chercher « ZohoCRM».
  • Dans « Event », chercher « Create Module Entry » et faites « Continue ».
  • Connectez votre compte ZohoCRM.
  • Dans la partie « Action », remplissez les différents champs comme ceci:

« Module » : vous pouvez synchroniser les profils dans l’onglets « Prospects » ou « Contacts » de ZohoCRM.

« Layout » : Standard.

Pour le reste des champs, vous devrez simplement sélectionner les variables que vous voulez ajouter:

  • Cliquez sur « Continue », et « Test Action »,
  • Vous devriez avoir un message de succès,
  • Cliquez ensuite sur « Publish »:

Vue sur ZohoCRM

Votre lead sera envoyé dans la rubrique vous aviez choisi dans le Zap : « prospects » ou « contacts » :

FAQ de l’article « Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM »

Quelle est la tarification de ZohoCRM ?

Vous avez 4 abonnements 🤩 différents sur ZohoCRM : Standard, Professionnelle, Entreprise et Ultime.

synchroniser-waalaxy-zohocrm-prix

Pour en savoir plus ➡️ Tarification de ZohoCRM

Quelles sont les données que je peux avoir sur ZohoCRM ?

Voici toutes les données que vous pourrez retrouver 🤓 sur ZohoCRM :

  • Nom du prospect.
  • Nom de la société.
  • Email.
  • Téléphone 📱.
  • Titre.
  • Télécopie.
  • Portable.
  • Site web.
  • Statut du prospect.
  • Secteur d’activité.
  • Nombre d’employés.
  • Chiffres d’affaires.
  • Score.
  • Rejet des mails.
  • Identifiant Skype.
  • Civilité.
  • Email secondaire.
  • Rue.
  • Ville.
  • Région.
  • Description.
  • Code postal.
  • Pays.
  • Converted deal.
  • Converted contact.
  • Converted account..

Conclusion de l’article : Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM

Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM via un webhook est une opération assez simple à mettre en place, cela vous permettra de lancer vos campagnes 💡 de prospection sur Waalaxy, puis suivre les résultats sur Zoho pour trier, et organiser vos contacts.

Simple. Basique.

 

 

Ophélie

Génératrice de débats, fan inconditionnelle des lézards et des loisirs créatifs.

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