Zoho est une suite de logicielle Saas qui compte parmi ses applications : un outil de traitement de texte, de travail collaboratif, de marketing etc. En effet, c’est plus de 40 outils qu’elle intègre pour permettre aux entreprises d’augmenter leur productivité et d’optimiser le travail en équipe. Aujourd’hui on vous montre comment synchroniser Waalaxy et ZohoCRM.

Waalaxy x Zoho peuvent être synchronisés grâce à Zapier, un outil permettant de synchroniser plusieurs applications ensemble.

Voyons ça tout de suite. 😍

Lien du Zap Waalaxy x ZohoCRM

Vous pouvez cliquer sur les liens du Zap préformaté ci-dessous si vous n’avez pas le temps, ou l’énergie de faire le tuto (personne ne vous en voudra, on vous comprend !)

➡️ Premier Zap : Waalaxy x Google Sheets :  Lien du Zap 1

➡️ Second Zap : Google Sheets x ZohoCRM : Lien du Zap 2

Prérequis

On va faire deux Zaps pour cela :

• L’un de Waalaxy vers Google Sheets,
• L’un de Google Sheets vers ZohoCRM.

Ici, il est important de faire 2 Zaps différents pour déclencher (trigger) les actions à deux moments différents.

Pour le premier Zap : Waalaxy vers Google Sheets, vous pouvez suivre cet article et revenir ici ensuite. 😁

Synchroniser Waalaxy avec Zoho CRM

Les données partent de Waalaxy, elles sont formatées puis envoyées proprement sur votre feuille 👌 Google Sheets. Le but est maintenant de les envoyer sur votre CRM sur Zoho.

Ici, vous pouvez donc laisser votre premier Zap de côté et cliquer sur « Créer un Zap ».

Sur Zapier

• Chercher « Google Sheets » et « New Spreadsheet Row in Google Sheets ».
• Dans « Event », sélectionnez « New Spreadsheet Row » et « Continue ».

• Connectez votre compte Google Sheets, et sélectionnez la même feuille que sur le Zap précédent.
• Normalement, vous devez recevoir le message « We found a spreadsheet row! » avec les données en-dessous.
• Cliquez sur « Continue ».

• Cliquez ensuite sur le petit  » +  » pour ajouter une étape.
• Chercher « ZohoCRM » et sélectionnez-le.
• Dans « Event », sélectionnez « Create Module Entry » et faites « Continue ».

• Connectez votre compte ZohoCRM dans la partie suivante, et « Continue ».
• Dans le « Set-up Action », vous allez devoir configurer les données que vous venez de configurer.

Dans le « Module », sélectionnez « Prospects »,

Dans « Layout », sélectionnez « Standard »,

Dans « Trigger », sélectionnez « Workflow »,

• Ensuite, sélectionnez chacune des variables comme cela :

• Cliquez ensuite sur « Continue  » et « Test Action ».
• « Publish Zap and Turn On ».

Normalement, les données ont dû être poussées vers ZohoCRM, vous pourrez aller vérifier sur Zoho, dans la partie « Prospects » (module que l’on a choisi au-dessus).

Vous pouvez aussi, voir ces contacts depuis l’Accueil 👇

FAQ de l’article « Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM »

Quelle est la tarification de ZohoCRM ?

Vous avez 4 abonnements 🤩 différents sur ZohoCRM : Standard, Professionnelle, Entreprise et Ultime.

Pour en savoir plus ➡️ Tarification de ZohoCRM

Quelles sont les données que je peux avoir sur ZohoCRM ?

Voici toutes les données que vous pourrez retrouver 🤓 sur ZohoCRM :

• Nom du prospect.
• Nom de la société.
• Email.
• Téléphone 📱.
• Titre.
• Télécopie.
• Portable.
• Site web.
• Statut du prospect.
• Secteur d’activité.
• Nombre d’employés.
• Chiffres d’affaires.
• Score.
• Rejet des mails.
• Identifiant Skype.
• Civilité.
• Email secondaire.
• Rue.
• Ville.
• Région.
• Description.
• Code postal.
• Pays.
• Converted deal.
• Converted contact.
• Converted account..

Quelle est la tarification de Zapier ?

Vous pouvez utiliser Zapier en gratuit 💰 si vous n’effectuez pas beaucoup de tâches par mois, sinon vous devrez upgrade vers un abonnement plus important.

Voici la tarification de Zapier.

Conclusion de l’article : Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM

Synchroniser Waalaxy et ZohoCRM via un webhook est une opération assez simple à mettre en place, cela vous permettra de lancer vos campagnes 💡 de prospection sur Waalaxy, puis suivre les résultats sur Zoho pour trier, et organiser vos contacts.

Simple. Basique.