Sincronizar o ProspectIn com o Integromat

Published by Melany on

4 minutes

Graças aos triggers actualizados (ver artigo), é agora possível exportar automaticamente leads do ProspectIn para a maioria dos CRM através de sincronização, Zapier ou Integromat. Falaremos aqui sobre Integromat, mas pode ler sobre sincronização com Zapier aqui. Esta sincronização pode ser um pouco complicada. Vamos explicar tudo aqui!

O que é a Integromat?

Integromat é um concorrente, ou uma alternativa ao Zapier. (Chame-lhe o que quiser 😎)

É uma ferramenta bastante simples que lhe permite automatizar o seu fluxo de trabalho e lhe dá possibilidades quase ilimitadas dependendo das tarefas que precisa de executar; tudo isto através da ligação de ferramentas.

Desde as redes sociais à gestão de projectos, ao apoio ao cliente, ao marketing, às vendas e muito mais, todas estas áreas podem beneficiar da automatização oferecida pela Integromat.

Aqui veremos como enviar os dados recuperados pela Prospectin através de triggers para a Integromat.

O que são Triggers?

Os triggers permitem-lhe automatizar acções sobre eventos recebidos (pedido de convite, nova mensagem enviada…) e criar eventos enviados (enviar para Zapier, enviar uma mensagem, etc…). Ver este artigo para mais informações.

Como criar?

Para ser transparente, o Integromat é menos simplificado do que o Zapier, há algumas coisas extra a fazer.

0. Pré-requisitos

É necessário criar uma conta no Integromat.

Pessoalmente, utilizo a versão gratuita do Integromat, que oferece 1000 operações por mês e 20.0 mB, o que é mais do que suficiente para as minhas necessidades.

Aqui está o sistema de preços da Integromat:

⚠️🚨 Antes de começar, convido-o a desactivar a tradução automática que pode ser activada por defeito no seu computador.

De facto, a tradução automática pode traduzir páginas mas também o código da página que causa problemas, e bugs.

Eis como o fazer:

1. Criar o cenário

Tal como Zaps em Zapier, Integromat trabalha com cenários. Deve conhecer esta noção se usar Prospectin.

  • Clique em “Cenário” e “Criar um cenário”:

Propomos-lhe que procure os serviços a serem integrados.

  • Procurar por “Webhooks” e “Google Sheet” e fazer “Continuar”

Vê as suas 2 candidaturas numa página branca,

Pode seleccionar o Gancho da Web e colocá-lo onde quiser na folha, não importa, mas o suficiente para eu o escrever. 😐

  • Clique em “Gancho web personalizado” :

  • Clicar em “Acrescentar” : clicar em
  • Dê um nome ao seu gancho da web e clique em “Guardar”

Receberá o URL do gancho Integromat para copiar.

2. Criar o gatilho em ProspectIn

Ir para o separador “Triggers” no back office do ProspectIn.

Escolha “Criar” e depois defina o evento de entrada que pretende. Por exemplo, se eu quiser sincronizar automaticamente com o meu CRM as pistas que foram seguidas, escolho “Uma pista foi seguida”.

Para o evento de saída, escolher “Exportar para o meu próprio CRM”.

Copiar o URL do gancho previamente obtido e “Guardar e lançar”

3. Formatar os dados

É importante formatar os dados.

São enviados num fluxo, em massa, pelo que a ferramenta deve separá-los, formatá-los.

Voltar ao Integromat.

  • Clique em “Ferramentas” roxo.
  • Escolher “Definir variável múltipla”
  • Pode renomear “Ferramentas”, eu pessoalmente coloquei “SplitText”.

Nesta etapa, é necessário seleccionar todas as variáveis a serem recuperadas para as formatar.

  • Clique na “Ferramenta” e faça “Adicionar Item”. Todas as variáveis são listadas,
  • Em “Nome da variável”, seleccione uma variável, por exemplo “firstName” (primeiro nome)
  • Em “Valor Variável”, clique e vá para o subtítulo “A”, seleccione “split”
  • Alterar o separador por defeito “;” para separador “,” :

  • Repita este processo para todas as variáveis que desejar.

relaxed nba playoffs GIF by NBA

4. Dados agregados

  • Clique em “Ferramentas” amarelo.
  • Seleccione “Iterator”

  • Clique em “Iterator
  • Activar “mapa”
  • Clicar na secção “Array”
  • Seleccione os dados que tinha previamente formatados.
  • Clique em “Ok”

5. Ligar com Google Sheeet

  • Seleccione o módulo “Google Sheet
  • Escolha “Adicionar uma fila

  • Ligue a sua conta Google Sheet
  • Seleccione em “Modo” : “Seleccionar folha de cálculo e folha de cálculo”
  • Escolha a folha
  • Clique em “Ok

6. Executar o cenário

Pode agora clicar em “Run Once” no canto inferior esquerdo para iniciar o cenário.

No canto inferior direito, encontrará uma caixa que listará as diferentes etapas do cenário.

Se houver um erro, ele aparecerá aqui, em vermelho.

Agora pode respirar fundo porque acabou! 😄

Au Revoir Ciao GIF

Tweetar
Partilhar
Partilhar