Como sincronizar Waalaxy e outros CRMs (via Integromat)?

Por Melany em Abril 26, 2022 5/5 (250 votes)

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5 min

É possível importar automaticamente os seus dados para outros CRMs, através de uma sincronização Zapier ou, uma sincronização Integromat. Isto enviará automaticamente todos os dados que desejar para as suas outras ferramentas, ou CRMS. Bastante útil, não é? 😈Today veremos como sincronizar o Waalaxy com CRM através do Integromat.

Se for mais Team Zapier, não se preocupe, também temos um tutorial para si. 😎

Preparem os vossos óculos, aqui vamos nós!

Integromat: qual é o acordo?

Integromat é uma ferramenta que lhe permite automatizar o seu fluxo de trabalho com outras ferramentas. Com o mesmo princípio que Zapier, Integromat permite-lhe ligar várias ferramentas de modo a que os dados sejam sincronizados e automaticamente enviados de uma ferramenta para outra. A interface ergonómica do Integromat permite-lhe visualizar os seus cenários em tempo real para ver como as suas automatizações estão a funcionar e como os dados estão a fluir nas suas sequências.

Passos ilimitados, módulos HTTPS/JSON/XML, programação, histórico de execução, visualização ao vivo, registo de actividades, partilha com outros membros, iteradores, agregadores, filtros, routers, é uma ferramenta ultra-completa. 😎

Como estabelecer a sincronia com Integromat?

O Integromat chama-se agora MAKE! Portanto, se for redireccionado para as páginas MAKE, não entre em pânico de que tudo é normal. 🧘♀️

Pré-requisitos

A primeira coisa a fazer é criar uma conta no Integromat, sem necessidade de ter um plano pago, pode usar o Integromat no Freemium para fazer esta sincronização. Registe-se com a sua conta Google, conta Facebook, conta Github ou introduzindo os seus dados pessoais. 👇

Criar o cenário

Uma vez que tenha entrado na sua conta, estará na página inicial do MAKE. Pode ir ao separador “Cenário”, é aqui que seremos capazes de criar uma sequência que permita a sincronização Waalaxy x Integromat. 👇

Criar o gancho da web

  • Clique no “+” e procure por “Webhook”.
  • Seleccioná-lo e escolher “Gancho da Web personalizado”.
  • Clicar em “Adicionar”.
  • Em “Nome do Gancho da Rede”, renomear o nome, ou não.
  • Clicar em “Guardar”.

Este passo permite à Integromat criar um endereço de gancho da web.

  • Copiar o URL criado.
  • Clicar em “Ok”.

Crie a sua campanha no Waalaxy

Para que os dados possam ser enviados via Integromat, é necessário criar uma campanha de integração na qual copiará o URL do gancho da web previamente criado.

  • Ir para o separador “Campanha” e “Criar uma campanha”.

Se tiver uma subscrição FREEMIUM: Não terá acesso a esta opção. Se tiver uma assinatura AVANÇADO: Não tem acesso a “Sequências de Integração”, pode contudo, em todas as sequências a que tem acesso, definir um “Objectivo de Resposta”: isto permitirá ao Waalaxy enviar todas as pessoas ( que respondam a uma nota de ligação ou a uma mensagem ) com Integromat. Se estiver na subscrição BUSINESS : poderá escolher uma sequência a partir da secção “Sequências de Integração”.

➡️ As nossas subscrições e as suas características.

  • Escolha a sequência desejada de acordo com as acções desejadas e a sua subscrição.
  • No passo “Integração CRM” pode colar o URL do Gancho da Web que criámos no passo anterior.

  • Teste o URL, e depois valide.
  • Adicione as perspectivas à sua campanha, escreva as notas e/ou mensagens, caso existam.
  • Comece a campanha. 🚀

Configurar os dados

  • Clique no separador “Ferramentas”.

  • Seleccione “Obter variável múltipla”
  • Clicar neste título.
  • Preencha cada uma das variáveis clicando em “Add Item” 👇

Formatar os dados

  • Clique novamente no separador “Ferramentas”.
  • Seleccione “Definir múltiplas variáveis”.
  • Em “Nome da variável” seleccionar “FirstName”, abaixo de “Variable Value” seleccionar “split” no subtítulo “A”.
  • Faça isto para cada um dos dados que pretende recuperar.

⚠️ O separador automático de dados é um ponto-e-vírgula “;”, não o altere.

Sincronização de dados com o Google Sheets

No Google Sheet, criar uma nova folha, que se chamará “Integromat”, terá de criar as colunas na ordem das variáveis que configurou no passo anterior. 👇

Voltar a Integromat. 👇

  • Clique no pequeno “+” na parte inferior da página.
  • Pesquisar por “Google Sheets”
  • Seleccione “Add a Row” (Adicionar Linha)
  • Clique em “Adicionar” para ligar a sua conta Google.
  • Seleccione a folha “Integromat”.
  • Adicione cada uma das variáveis na coluna correspondente. 👇

Ver no Google Sheets

Quando o cenário é executado, uma amostra de dados será enviada através do Gancho da Web. Pode verificar na sua Ficha, deve ter estes dados 👇

É isso mesmo, o truque está feito. 😍 Os seus dados são sincronizados entre Waalaxy e Googlet Sheets, via Integromat. Pode continuar totalmente o cenário e adicionar mais um passo para sincronizar outro CRM posteriormente.

FAQs que sincronizam o Waalaxy CRM integromat

Posso sincronizar qualquer CRM via Integromat?

Graças ao Integromat API, é de facto possível ligar qualquer ferramenta sem escrever uma linha de código! Integromat dedicou um artigo a este tópico, se quiser mais informações ➡️ Integromat Applications & Services

Qual é o preço da Integromat?

Integromat oferece-lhe vários níveis de subscrição: o Gratuito, o Core, o Profissional, as Equipas e, finalmente, para grandes estruturas, a Empresa. 👇 Para saber mais sobre as especificidades das suas subscrições, vá aqui ➡️ Integromat Subscrições & Características.

Como são enviados os dados?

Os dados são enviados pelofluxo , a partir de 10 prospectos. Ainda colocamos uma tiragem a cada 30 minutos no caso de nunca ter mais de 1 ou 2 pessoas para transferir. 🧘♀️

Que dados posso sincronizar?

Poderá sincronizar todos os dados que lhe são fornecidos quando configurar as variáveis, que são: Dados de prospecção: nome, apelido, posição, localização, e-mail, e-mail enriquecido Dropcontact (se o tivermos), número de telefone, URL do perfil do Linkedin, URL do perfil do Sales Navigator, perfil Premium, perfil no OpenToWork, nome da empresa, nome do website da empresa, URL do perfil da empresa.

Dados da Waalaxy: nome da lista de prospectos, estado do perfil, mensagem enviada sim/não, mensagem respondida sim/não, e-mail enviado sim/não, e-mail respondido sim/não, data da ligação, data da primeira mensagem, etiquetas.

Artigo Conclusão: Sync Waalaxy e CRM via Integromat

Integromat é uma ferramenta não codificada obrigatória, fácil de usar, ergonómica, oferece-lhe uma infinidade de possibilidades para sincronizar todas as suas ferramentas. Tudo o que tem de fazer é configurar a sincronização e… Pode ter calma enquanto acompanha os seus resultados. 😎

Agora sabe como sincronizar Waalaxy e outros CRM via Integromat.

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