Como sincronizar o Waalaxy com outros CRMs? (via Zapier)

Por Melany em Maio 31, 2021 5/5 (127 votes)

4 min

Já ouviu falar de Waalaxy ? A nossa ferramenta de prospecção estratosférica B2B directamente do fundo da galáxia? Então bem-vindo! 👽 Waalaxy vai tornar-se o seu novo querido CRM e, vai estar cheio de dados que gostaria de sincronizar, extrair e processar sobre outros CRMs? Não há problema, via Zapier a sincronização é feita em minutos. Aqui detalhamos tudo! ➡️

Zapier : Késako ?

Zapier é uma ferramenta que lhe permite ligar muitas aplicações de uma forma automatizada através de fluxos de trabalho: uma poupança de tempo e de energia significativa! Zapier é uma ferramenta de pagamento, paga uma assinatura de acordo com o número de Zaps que irá fazer por mês. A fim de reduzir os custos, criámos um sistema de envio agrupado, actualizando as perspectivas 10 por 10 no seu CRM. A sincronização do ProspectIn e Zapier requer um “Zap” de 3 passos, disponível apenas com a oferta premium do Zapier tarif zapier

Como configurar a sincronização com Zapier?

Aqui está o processo…

1. Criar o Zap

Ir a Zapier,

  • Clique em “Fazer um Zap”.
  • Pesquisar por “Webhook By Zapier” e “Catch Hook” e clicar em “Continuar”. Receberá um URL para copiar

créer un zap sur zapier

2. Criar a campanha em Waalaxy

Pegue no seu foguete e dirija-se para Waalaxy. 🚀

  • Clique em “Campanha” e “Criar uma Campanha”.
  • Seleccione “Integração Zapier”.
  • Escolha a sequência que desejar.

créer une séquence sur waalaxy

  • Preencha os campos “Convite” seleccionando a sua nota ( ou não, é opcional), e “Email” preenchendo o conteúdo e o assunto do email que deseja enviar.
  • Clique em “Webhook” e copie o URL dado por Zapier no passo 1.
  • Validar.

paramètres du webhook

3. A adição de pistas para a sequência

Reparou que faltava um passo na construção da sua sequência. Onde estão as perspectivas? Tem duas opções. Em Waalaxy e ao contrário de Prospectin, a noção de gatilhos é directamente implementada nas sequências e chama-se“Auto-importar“.

Acrescentar pistas sem auto-importação

  • Clique em “Add Leads” e seleccione de uma das suas listas os leads:

ajouter des prospects sur waalaxy

Acrescentar pistas com auto-importação

Deseja que todas as pistas que fizeram uma acção X sejam exportadas automaticamente para a sua querida CRM:

  • Clicar em “Adicionar perspectivas” e em “Auto-importar”

Pode importar:

  1. Todas as pessoas que tenham enviado um pedido de ligação.
  2. Todas as pessoas que tenham visitado o seu perfil.
  3. Todas as pessoas que comentaram o seu post no Linkedin.
  4. Todas as pessoas de uma pesquisa guardada no Sales Navigator.

ajouter des prospects en auto import sur waalaxy E aí têm, as vossas pistas foram colocadas no loop de sequência! 🥳 Agora pode clicar em “Start Campaign” (Iniciar Campanha)

4. Zap Set Up

De volta a Zapier, pode clicar em “Continuar” e depois em “Test Trigger” tester un déclencheur sur waalaxy

5. Formatar os dados

Este passo permite-lhe definir as chaves e os dados associados que exportará para o seu CRM. Por exemplo, se o campo no seu CRM for “Email”, criará uma chave “Email” associada aos dados “Email” recebidos no Gancho Web Zapier

  • Clique em “Formatar”.
  • Seleccione em “Evento de acção”, “Texto” e faça “Continuar”.
  • Seleccione em “Transformar”, “Dividir Texto”.
  • Em “Input”, seleccionar o valor “FirstName” e preencher o separador “;”.
  • Em “Segment Index”, seleccionar “All as Line-items”, fazer “Continue”.

formater des données sur zapier

  • Fazer “Test & Continue”.

tester une action sur zapier Faça este passo para todas as variáveis que deseja transmitir:

  • Primeiro nome.
  • Sobrenome.
  • Endereço de e-mail.
  • Posição.
  • Região.
  • Empresa.
  • Número de telefone.
  • Tipo de conta no LinkedIn.

6. Definir a acção de saída

Se quiser exportar para outro CRM, é necessário criar um segundo zap depois deste. Tem de passar por uma Folha Google para separar as informações enviadas em massa

  • Clique em “+” e procure por “Google Sheets”.
  • Em “Action Event”, seleccionar “Create Spreadsheet Row(s)”, fazer “Continue”.
  • Seleccione a sua conta Google Drive, depois preencha os campos “Drive”, “Spreadsheet” e “Worksheet”, isto é para seleccionar a folha que irá receber os dados.

⚠️ PS: Aqui, deve ter criado previamente uma Ficha Google com as diferentes colunas que correspondem às variáveis que seleccionou anteriormente fichier excel test entre zapier et waalaxy

  • Seleccione as variáveis correspondentes em “Linhas” :

sélectionner les variablesde données

  • Repita para todas as variáveis que seleccionou acima e clique em “Continuar”.

selectionner toutes les variables partie 2

  • Clique em “Ligar Zap” para o activar e já está.

activer le zap sur zapier Os seus dados serão bem exportados na Ficha Google, primeiro enviamos um fluxo de dados, não fique surpreendido por ver os nossos amigos John, Maria ou Bruce! test zapier sur google sheet PS: O e-mail está em branco para Maria e Bruce porque não são dados que temos, por isso o e-mail não exporta. 😊

Sincronização do Waalaxy com outros CRMs via Zapier: uma coisa a saber

Pode fazer este processo para ligar o Waalaxy com quantos CRMs quiser, basta adicionar um passo depois das folhas do Google! Enquanto espera pelos artigos disponíveis para o Waalaxy, sinta-se à vontade para verificar o Sincronização na secção de prospecção do blogue porque os passos a seguir são quase os mesmos em Waalaxy e em Prospectin!

Vemo-nos em breve noutra Waalaxy! 👽🚀

 

Categories: Tutoriais Waalaxy

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