Come usare la sincronizzazione CRM (Zapier) con ProspectIn?

Published by Amandine on

Comment utiliser la synchronisation CRM (Zapier) avec ProspectIn ?
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Stai cercando di collegare ProspectIn con Zapier?

Grazie ai trigger aggiornati (vedi articolo), è ora possibile esportare automaticamente i lead da ProspectIn alla maggior parte dei CRM tramite una sincronizzazione Zapier. Questa sincronizzazione può essere un po’ complicata. Qui spieghiamo tutto!

Cos’è Zapier e i trigger?

Zapier è uno strumento che permette di sincronizzare più di 2 000 applicazioni e software tra loro, con un’interfaccia molto semplice. Scoprire Zapier.

I trigger ti permettono di automatizzare le azioni sugli eventi in entrata (richiesta di invito, nuovo messaggio inviato…) e creare eventi in uscita (invio a Zapier, invio di un messaggio, ecc…).

Come collegare Zapier a ProspectIn?

0. Prerequisito:

  • I prezzi di Zapier si basano su un certo numero di azioni eseguite. Al fine di ridurre i costi, abbiamo impostato un sistema di bulk mailing, aggiornando i lead 10 per 10 nel tuo CRM. La sincronizzazione di ProspectIn e Zapier richiede uno “Zap” in 3 fasi, disponibile solo con l’offerta premium di Zapier(vedi le tariffe di Zapier)
  • I trigger di ProspectIn sono disponibili solo sul piano Advanced (ed Enterprise).

1. Creare lo Zap

Clicca su “Make a Zap!” poi cerca “Webhook By Zapier” => “Catch Hook” e clicca su “Continue”. Si ottiene un URL da copiare.

créer le zap avec zapier

2. Creare il trigger su ProspectIn

Vai alla scheda “Triggers” nel back office di ProspectIn. Scegli “Crea” e poi definisci l’evento in entrata che vuoi. Per esempio, se voglio sincronizzare automaticamente con il mio CRM i lead che hanno risposto, scelgo “Responded”.

Per l’evento in uscita, scegli “Esporta nel mio CRM”. Copia l’URL dello Zap ottenuto in precedenza e “Salva e lancia”.

créer le trigger avec prospectin

La convalida invia una richiesta a Zapier per avviare la sincronizzazione.

3. Sincronizzare e testare

Clicca su “Continua” e su “Test & Review”. Dovresti avere “Hook A”: questi sono i dati di prova inviati alla creazione per dare a Zapier il formato dei dati da elaborare.

synchroniser zapier avec prospectin

Cliccate su “Modifica terminata”.

4. Formatta i tuoi dati

Questo passo vi permette di definire le chiavi e i dati associati che esporterete al vostro CRM. Per esempio, se il campo nel tuo CRM è “Email”, creerai una chiave “Email” associata ai dati “Email” ricevuti nel Webhook di Zapier.

  • Clicca su “Fai questo”. Cercate “Formatter” e selezionate “‘Formatter By Zapier” poi “Text”. Vai al passo successivo. Scegliete “Dividi testo”.

formater le texte sur zapier

  • Dovete fare un passo per ogni dato richiesto. Qui, sono per esempio gli indirizzi e-mail. Scegliete l’input Email e il separatore “,” e chiedete di segmentare “All (as Line-Items)”.

Nota: Inviamo i dati in massa, quindi a volte le informazioni possono essere raggruppate nella stessa casella in Google Sheets. Passare attraverso questi passi lo eviterà.

  • Procedere allo stesso modo per ogni variabile richiesta:

utiliser le texte sur zapier pour le connecter a prospectin

5. Definire l’azione di uscita

Se volete esportare in un altro CRM, dovete creare un secondo zap dopo questo. Bisogna passare attraverso un foglio di Google per separare le informazioni inviate in massa.

  • Cliccate su “+”.
  • Cerca la tua applicazione. Qui “Google Sheet”. Nella casella “Choose action event” scegli“Create Spreadsheet Row(s) in Google Sheets“. (Il plurale (s) è importante per le informazioni inviate in massa)
  • Clicca su “Continua” per sincronizzarsi con Google Sheet e recuperare l’URL corretto.
  • Scegli il foglio excel in cui esportare i tuoi dati e inserisci i dati
  • Clicca su “Continua” poi “Prova e continua” poi “Modifica finita”

action de sortie zapier

NB: L’articolo è stato aggiornato, ma dice ancora “Update Spreadsheet Row”, è “Create Spreadsheet Row(s)” che dovresti scegliere.

Congratulazioni! I tuoi dati saranno ora sincronizzati!

6. Esportare in un CRM diverso da Google Sheets

Ci limiteremo qui a un’esportazione in un foglio di Google. È ancora possibile esportare in un altro CRM. Per farlo, dovete creare un altro zap.

Il tuo zap sarà in due fasi:

  • Passo 1: Trigger – Fogli Google: Nuova riga del foglio di calcolo
  • Passo 2: Azione – CRM: creare/aggiornare il contatto

Da sapere per il vostro synchro ProspectIn – Zapier

Potete creare tutti i trigger che volete inviando sullo stesso Zap. Fai attenzione, se l’email del prospect non viene recuperata, il tuo Trigger potrebbe fallire.

Non esitate a contattarci nella pagina di supporto se avete delle domande!

Ora sai come collegare Zapier e ProspectIn insieme!

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