È possibile importare automaticamente i tuoi dati in altri CRM, tramite una sincronizzazione Zapier o una sincronizzazione Integromat. Questo invierà automaticamente tutti i dati che vuoi ai tuoi altri strumenti o CRMS. Piuttosto comodo, vero? 😈 Oggi vedremo come sincronizzare Waalaxy con CRM tramite Integromat.
Se sei più Team Zapier, non preoccuparti, abbiamo un tutorial anche per te. 😎
Preparate gli occhiali, si parte!
Integromat: di cosa si tratta?
Integromat è uno strumento che ti permette di automatizzare il tuo flusso di lavoro con altri strumenti. Stesso principio di Zapier, Integromat permette di collegare diversi strumenti insieme in modo che i dati siano sincronizzati e inviati automaticamente da uno strumento all’altro. L’interfaccia ergonomica di Integromat vi permette di visualizzare i vostri scenari in tempo reale per vedere come le vostre automazioni stanno funzionando e come i dati stanno fluendo nelle vostre sequenze.
Passi illimitati, moduli HTTPS/JSON/XML, programmazione, storia dell’esecuzione, visualizzazione dal vivo, registrazione delle attività, condivisione con altri membri, iteratori, aggregatori, filtri, router, è uno strumento ultra completo. 😎
Come impostare la sincronizzazione con Integromat?
Integromat ora si chiama MAKE! Quindi se vieni reindirizzato alle pagine di MAKE, niente panico, è tutto normale. 🧘♀️
Prerequisiti
La prima cosa da fare è creare un account su Integromat, non è necessario prendere un piano a pagamento, è possibile utilizzare Integromat in Freemium per fare questa sincronizzazione. Iscriviti con il tuo account Google, account Facebook, account Github o inserendo i tuoi dati personali. 👇
Crea lo scenario
Una volta che hai effettuato l’accesso al tuo account, ti troverai sulla homepage di MAKE. Puoi andare alla scheda “Scenario”, questo è dove saremo in grado di creare una sequenza per permettere a Waalaxy x Integromat di sincronizzarsi. 👇
Crea il webhook
- Clicca sul “+” e cerca “Webhook”.
- Selezionalo e scegli “Custom webhook”.
- Clicca su “Add”.
- In “Webhook Name”, rinominare il nome o no.
- Cliccate su “Save”.
Questo passo permette a Integromat di creare un indirizzo webhook.
- Copia l’URL creato.
- Cliccate su “Ok”.
Crea la tua campagna su Waalaxy
Affinché i dati siano inviati tramite Integromat, è necessario creare una campagna di integrazione in cui copiare l’URL webhook precedentemente creato.
- Vai alla scheda “Campagna” e “Crea una campagna”.
Se hai un abbonamento FREEMIUM: Non avrai accesso a questa opzione. Se hai un abbonamento ADVANCED: Non hai accesso alle “Sequenze di integrazione”, puoi però in tutte le sequenze a cui hai accesso, definire un “Obiettivo di risposta”: questo permetterà a Waalaxy di inviare tutte le persone ( che rispondono a una nota di connessione o a un messaggio ) da inviare con Integromat. Se sei in abbonamento BUSINESS: potrai scegliere una sequenza dalla sezione “Sequenze di integrazione”.
➡️ I nostri abbonamenti e le loro caratteristiche.
- Scegliete la sequenza che volete in base alle azioni che volete e al vostro abbonamento.
- Nel passo “Integrazione CRM” puoi incollare l’URL del Webhook che abbiamo creato nel passo precedente.
- Prova l’URL, poi convalida.
- Aggiungi i prospect alla tua campagna, scrivi le note e/o i messaggi se ce ne sono.
- Avvia la campagna. 🚀
Impostare i dati
- Clicca sulla scheda “Strumenti”.
- Seleziona “Ottieni una variabile multipla”
- Clicca su questa voce.
- Compila ciascuna delle variabili cliccando su “Aggiungi elemento” 👇
Formattare i dati
- Clicca di nuovo sulla scheda “Strumenti”.
- Seleziona “Imposta variabili multiple”.
- In “Nome della variabile” seleziona “FirstName”, sotto questo in “Valore della variabile” seleziona “split” nella sottovoce “A”.
- Fai questo per ognuno dei dati che vuoi recuperare.
⚠️ Il separatore automatico dei dati è un punto e virgola “;”, non cambiarlo.
Sincronizzare i dati su Google Sheet
Su Google Sheet, crea un nuovo foglio, si chiamerà “Integromat”, dovrai creare le colonne nell’ordine delle variabili che hai configurato nel passo precedente. 👇
- Clicca sul piccolo “+” in fondo alla pagina.
- Cerca “Google Sheets”
- Seleziona “Aggiungi una riga”
- Clicca su “Aggiungi” per collegare il tuo account Google.
- Seleziona il foglio “Integromat”.
- Aggiungi ciascuna delle variabili nella colonna corrispondente. 👇
Vista su Google Sheets
Quando lo scenario viene eseguito, un campione di dati sarà inviato tramite il Webhook. Puoi controllare sul tuo foglio, dovresti avere questi dati 👇
Questo è tutto, il trucco è fatto. 😍 I tuoi dati sono sincronizzati tra Waalaxy e Googlet Sheets, tramite Integromat. Puoi assolutamente continuare lo scenario e aggiungere un altro passo per sincronizzare un altro CRM dopo.
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FAQ sincronizzare Waalaxy CRM integromat
Posso sincronizzare qualsiasi CRM tramite Integromat?
Grazie alle API di Integromat, è effettivamente possibile collegare qualsiasi strumento senza scrivere una riga di codice! Integromat ha dedicato un articolo a questo argomento, se vuoi maggiori informazioni ➡️ Applicazioni e Servizi Integromat
Quali sono i prezzi di Integromat?
Integromat ti offre diversi livelli di abbonamento: il Free, il Core, il Pro, il Teams e infine per le grandi strutture, l’Enterprise. 👇 
Come vengono inviati i dati?
I dati vengono inviati da stream, a partire da 10 prospettive. Mettiamo comunque una corsa ogni 30 minuti nel caso in cui tu non abbia mai più di 1 o 2 persone da trasferire. 🧘♀️
Quali dati posso sincronizzare?
Potrai sincronizzare tutti i dati che ti vengono dati quando imposti le variabili, ovvero: Dati del prospect: nome, cognome, posizione, posizione, email, email arricchita da Dropcontact (se l’abbiamo ottenuta), numero di telefono, URL del profilo Linkedin, URL del profilo Sales Navigator, profilo Premium, profilo in OpenToWork, nome della società, nome del sito web della società, URL del profilo della società.
Dati Waalaxy: nome lista prospect, stato profilo, messaggio inviato sì/no, messaggio risposto sì/no, email inviata sì/no, email risposta sì/no, data connessione, data primo messaggio, tag.
Conclusione dell’articolo: Sincronizzare Waalaxy e CRM tramite Integromat
Integromat è uno strumento No-Code indispensabile, facile da usare, ergonomico, ti offre una moltitudine di possibilità per sincronizzare tutti i tuoi strumenti. Tutto quello che dovete fare è impostare la sincronizzazione e… Puoi prendertela comoda mentre segui i tuoi risultati. 😎
Ora sai come sincronizzare Waalaxy e altri CRM tramite Integromat.
