Hoe Waalaxy en andere CRM’s synchroniseren (via Integromat)?

Gepubliceerd door Melany op april 26, 2022 5/5 (250 votes)

synchroniser-waalaxy-crm-integromat
5 min

Het is mogelijk om uw gegevens automatisch te importeren naar andere CRM’s, via een Zapier sync of, een Integromat sync. Dit zal automatisch alle gegevens die u wilt naar uw andere tools, of CRMS sturen. Best handig, is het niet? 😈Vandaag zullen we zien hoe we Waalaxy kunnen synchroniseren met CRM via Integromat.

Als je meer Team Zapier bent, geen zorgen, ook voor jou hebben we een tutorial. 😎

Zet je bril klaar, hier gaan we!

Integromat: wat is de bedoeling?

Integromat is een tool waarmee u uw workflow kunt automatiseren met andere tools. Hetzelfde principe als Zapier, Integromat laat u toe om verschillende tools met elkaar te verbinden zodat gegevens gesynchroniseerd worden en automatisch van de ene tool naar de andere gestuurd worden. Met de ergonomische interface van Integromat kunt u uw scenario’s in realtime visualiseren om te zien hoe uw automatiseringen lopen en hoe de gegevens in uw sequenties stromen.

Onbeperkte stappen, HTTPS/JSON/XML modules, scheduling, uitvoeringsgeschiedenis, live viewing, logging van activiteiten, delen met andere leden, iterators, aggregators, filters, routers, het is een ultra-complete tool. 😎

Hoe stel ik synchronisatie met Integromat in?

Integromat heet nu MAKE! Dus als u wordt doorverwezen naar MAKE pagina’s, geen paniek alles is normaal. 🧘♀️

Vereisten

Het eerste wat u moet doen is een account aanmaken op Integromat, het is niet nodig om een betaald plan te nemen, u kunt Integromat in Freemium gebruiken om deze synchronisatie te doen. Meld je aan met je Google account, Facebook account, Github account of door je persoonlijke gegevens in te voeren. 👇

Maak het scenario

Nadat u bent ingelogd met uw account, komt u op de homepage van MAKE. U kunt naar het tabblad “Scenario” gaan, dit is waar we een reeks kunnen aanmaken om Waalaxy x Integromat te laten synchroniseren. 👇

Maak de webhook

  • Klik op de “+” en zoek naar “Webhook”.
  • Selecteer het en kies “Aangepaste webhook”.
  • Klik op “Toevoegen”.
  • In “Webhook Naam”, hernoem de naam, of niet.
  • Klik op “Opslaan”.

Met deze stap kan Integromat een webhook-adres aanmaken.

  • Kopieer de aangemaakte URL.
  • Klik op “Ok”.

Creëer uw campagne op Waalaxy

Om gegevens via Integromat te kunnen verzenden, moet u een integratiecampagne maken waarin u de eerder gemaakte webhook URL kopieert.

  • Ga naar het tabblad “Campagne” en “Maak een campagne”.

Indien u een FREEMIUM abonnement heeft: U zult geen toegang hebben tot deze optie. Als u een ADVANCED abonnement hebt: U hebt geen toegang tot “Integratie sequenties”, u kunt echter in alle sequenties waartoe u toegang hebt, een “Response Goal” definiëren: dit zal Waalaxy toelaten om alle personen ( die reageren op een verbindingsnota of een bericht ) te sturen met Integromat. Als u in BUSINESS abonnement bent : U zult in staat zijn om een sequentie te kiezen uit de “Integratie Sequenties” sectie.

➡️ Onze Abonnementen en hun functies.

  • Kies de volgorde die u wilt op basis van de gewenste acties en uw abonnement.
  • In de stap “CRM Integratie” kunt u de URL plakken van de Webhook die we in de vorige stap hebben aangemaakt.

  • Test de URL, en valideer.
  • Voeg de prospects toe aan uw campagne, schrijf de notities en/of berichten als die er zijn.
  • Start de campagne. 🚀

Opzetten van de gegevens

  • Klik op het tabblad “Extra”.

  • Selecteer “Ontvang meerdere variabelen.”
  • Klik op deze kop.
  • Vul elk van de variabelen in door op “Item toevoegen” te klikken 👇

Formatteer de gegevens

  • Klik opnieuw op het tabblad “Gereedschap”.
  • Selecteer “Meervoudige variabelen instellen”.
  • Selecteer in “Variabele naam” “Voornaam”, daaronder in “Variabele waarde” “Splitsing” in de subrubriek “A”.
  • Doe dit voor elk van de gegevens die u wilt ophalen.

⚠️ Het automatische gegevensscheidingsteken is een puntkomma “;”, verander dit niet.

Gegevens synchroniseren naar Google Sheets

Maak op Google Sheet een nieuw blad aan, het zal “Integromat” heten, u zult de kolommen moeten aanmaken in de volgorde van de variabelen die u in de vorige stap hebt geconfigureerd. 👇

Terug naar Integromat. 👇

  • Klik op de kleine “+” onderaan de pagina.
  • Zoek naar “Google Sheets.”
  • Selecteer “Een rij toevoegen”
  • Klik op “Toevoegen” om uw Google-account te verbinden.
  • Selecteer het blad “Integromat”.
  • Voeg elk van de variabelen toe in de overeenkomstige kolom. 👇

Weergave op Google Sheets

Wanneer het scenario wordt uitgevoerd, zal een voorbeeld van de gegevens worden verzonden via de Webhook. U kunt dit controleren op uw sheet, u zou deze gegevens moeten hebben 👇

Dat is het, de truc is gedaan. 😍 Uw gegevens worden gesynchroniseerd tussen Waalaxy en Googlet Sheets, via Integromat. U kunt het scenario helemaal voortzetten en daarna nog een stap toevoegen om een ander CRM te synchroniseren.

FAQs synchroniseren Waalaxy CRM Integromat

Kan ik elk CRM synchroniseren via Integromat?

Dankzij de API van Integromat is het inderdaad mogelijk om elke tool te koppelen zonder een regel code te schrijven! Integromat heeft een artikel aan dit onderwerp gewijd, indien u meer informatie wenst ➡️ Integromat Applications & Services

Wat zijn de prijzen van Integromat?

Integromat biedt u verschillende abonnementsniveaus: de Free, de Core, de Pro, de Teams en ten slotte voor grote structuren, de Enterprise. 👇 Om meer te weten te komen over de specifieke kenmerken van hun abonnementen, gaat u hier ➡️ Integromat Subscriptions & Features.

Hoe worden de gegevens verzonden?

De gegevens worden verzonden via stream, te beginnen bij 10 vooruitzichten. We plaatsen nog steeds een run om de 30 minuten voor het geval u nooit meer dan 1 of 2 personen moet overdragen. 🧘♀️

Welke gegevens kan ik synchroniseren?

U kunt alle gegevens synchroniseren die u krijgt wanneer u de variabelen instelt, namelijk: Prospect gegevens: voornaam, achternaam, functie, locatie, e-mail, Dropcontact verrijkte e-mail (als we die hebben gekregen), telefoonnummer, Linkedin profiel URL, Sales Navigator profiel URL, Premium profiel, Profiel in OpenToWork, bedrijfsnaam, website naam van het bedrijf, bedrijfsprofiel URL.

Waalaxy-gegevens: naam prospectlijst, profielstatus, bericht verzonden ja/nee, bericht beantwoord ja/nee, e-mail verzonden ja/nee, e-mail beantwoord ja/nee, verbindingsdatum, datum eerste bericht, tags.

Artikel conclusie: Waalaxy en CRM synchroniseren via Integromat

Integromat is een onmisbare No-Code tool, gemakkelijk te gebruiken, ergonomisch, het biedt u een veelheid van mogelijkheden om al uw tools te synchroniseren. Het enige wat u hoeft te doen is de synchronisatie instellen en… U kunt het rustig aan doen terwijl u uw resultaten volgt. 😎

U weet nu hoe u Waalaxy en andere CRM kunt synchroniseren via Integromat.

Categories: Waalaxy