Jak zsynchronizować Waalaxy z innymi CRM-ami (przez Integromat)?

Opublikowane przez Melany w dniu 26 kwietnia, 2022 5/5 (250 votes)

synchroniser-waalaxy-crm-integromat
5 min

Istnieje możliwość automatycznego importu danych do innych CRM-ów, poprzez synchronizację Zapier lub synchronizację Integromat. Dzięki temu wszystkie dane, które chcesz, zostaną automatycznie wysłane do innych narzędzi lub CRMS. Całkiem poręczne, prawda? 😈Dzisiaj zobaczymy, jak zsynchronizować Waalaxy z CRM za pomocą Integromatu.

Jeśli bardziej lubisz Team Zapier, nie martw się, dla Ciebie też mamy tutorial. 😎

Przygotujcie okulary, zaczynamy!

Integromat: o co chodzi?

Integromat to narzędzie, które pozwala zautomatyzować przepływ pracy z innymi narzędziami. Na tej samej zasadzie, co Zapier, Integromat pozwala na połączenie kilku narzędzi, dzięki czemu dane są synchronizowane i automatycznie przesyłane z jednego narzędzia do drugiego. Ergonomiczny interfejs Integromat pozwala na wizualizację scenariuszy w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak działają automatyzacje i jak przepływają dane w sekwencjach.

Nieograniczona liczba kroków, moduły HTTPS/JSON/XML, planowanie, historia wykonania, podgląd na żywo, rejestrowanie aktywności, udostępnianie innym członkom, iteratory, agregatory, filtry, routery – jest to narzędzie ultrakompletne. 😎

Jak skonfigurować synchronizację z Integromatem?

Integromat nazywa się teraz MAKE! Jeśli więc zostaniesz przekierowany na strony MAKE, nie panikuj, wszystko jest w normie. 🧘♀️

Wymagania wstępne

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest założenie konta w Integromat, nie musisz wykupować płatnego planu, możesz użyć Integromat w wersji Freemium, aby wykonać tę synchronizację. Zarejestruj się za pomocą swojego konta Google, konta Facebook, konta Github lub podając swoje dane osobowe. 👇

Utwórz scenariusz

Po zalogowaniu się na swoje konto znajdziesz się na stronie głównej MAKE. W zakładce „Scenariusz” można utworzyć sekwencję, która umożliwi synchronizację Waalaxy x Integromat. 👇

Utwórz webhook

  • Kliknij na „+” i wyszukaj „Webhook”.
  • Zaznacz go i wybierz „Własny webhook”.
  • Kliknij na „Dodaj”.
  • W polu „Nazwa Webhooka” zmień nazwę lub nie.
  • Kliknij na „Zapisz”.

Ten krok umożliwia Integromatowi utworzenie adresu webhook.

  • Skopiuj utworzony adres URL.
  • Kliknij na „Ok”.

Utwórz kampanię w Waalaxy

Aby dane mogły być przesyłane za pośrednictwem Integromat, należy utworzyć kampanię integracyjną, do której skopiujesz utworzony wcześniej adres URL webhook.

  • Przejdź do zakładki „Kampania” i „Utwórz kampanię”.

Jeśli posiadasz subskrypcję FREEMIUM: Nie będziesz miał dostępu do tej opcji. Jeśli posiadasz subskrypcję ADVANCED: Nie masz dostępu do „Sekwencji integracyjnych”, możesz jednak we wszystkich sekwencjach, do których masz dostęp, zdefiniować „Cel odpowiedzi”: pozwoli to Waalaxy wysłać wszystkim osobom (które odpowiedzą na notę połączeniową lub wiadomość) do wysłania za pomocą Integromatu. Jeśli jesteś w subskrypcji BUSINESS: Będziesz mógł wybrać sekwencję z sekcji „Sekwencje integracyjne”.

➡️ Nasze abonamenty i ich funkcje.

  • Wybierz sekwencję zgodnie z pożądanymi działaniami i subskrypcją.
  • W kroku „Integracja z CRM” możesz wkleić adres URL Webhooka, który utworzyliśmy w poprzednim kroku.

  • Przetestuj adres URL, a następnie zatwierdź go.
  • Dodaj prospektów do kampanii, napisz notatki i/lub wiadomości, jeśli są.
  • Rozpocznij kampanię. 🚀

Konfiguracja danych

  • Kliknij na zakładkę „Narzędzia”.

  • Wybierz opcję „Uzyskaj wiele zmiennych”
  • Kliknij na ten nagłówek.
  • Wypełnij każdą ze zmiennych, klikając „Dodaj element” 👇

Formatuj dane

  • Ponownie kliknij zakładkę „Narzędzia”.
  • Wybierz „Ustaw zmienne wielokrotne”.
  • W „Variable Name” wybierz „FirstName”, poniżej w „Variable Value” wybierz „split” w podpozycji „A”.
  • Zrób to dla każdej z danych, które chcesz pobrać.

⚠️ Automatycznym separatorem danych jest średnik „;”, nie należy go zmieniać.

Synchronizacja danych do Arkuszy Google

W Arkuszu Google utwórz nowy arkusz, będzie on nosił nazwę „Integromat”, będziesz musiał utworzyć kolumny w kolejności zmiennych, które skonfigurowałeś w poprzednim kroku. 👇

Powrót do arkusza Integromat. 👇

  • Kliknij mały „+” na dole strony.
  • Wyszukaj „Arkusze Google”
  • Wybierz opcję „Dodaj wiersz”
  • Kliknij „Dodaj”, aby połączyć się z kontem Google.
  • Wybierz arkusz „Integromat”.
  • Dodaj każdą ze zmiennych w odpowiedniej kolumnie. 👇

Widok w Arkuszach Google

Gdy scenariusz zostanie uruchomiony, przykładowe dane zostaną wysłane przez Webhook. Możesz to sprawdzić w swoim arkuszu, powinieneś mieć te dane 👇

To wszystko, sztuczka została wykonana. 😍 Twoje dane są synchronizowane pomiędzy Waalaxy i Googlet Sheets, poprzez Integromat. Możesz kontynuować ten scenariusz i dodać kolejny krok, aby zsynchronizować inny CRM.

FAQs synchronizacja Waalaxy CRM integromat

Czy mogę zsynchronizować dowolny CRM za pomocą Integromatu?

Dzięki Integromat API możliwe jest połączenie dowolnego narzędzia bez pisania nawet jednej linijki kodu! Integromat poświęcił temu tematowi artykuł, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji ➡️ Aplikacje i usługi Integromat

Jaki jest cennik Integromatu?

Integromat oferuje kilka poziomów subskrypcji: Free, Core, Pro, Teams oraz dla dużych struktur – Enterprise. 👇 Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach subskrypcji, przejdź tutaj ➡️ Subskrypcje i funkcje Integromat.

W jaki sposób przesyłane są dane?

Dane są wysyłane przezstrumień , począwszy od 10 perspektywy. Nadal umieszczamy strumień co 30 minut, na wypadek gdybyś nigdy nie miał więcej niż 1 lub 2 osoby do przesłania. 🧘♀️

Jakie dane mogę synchronizować?

Będziesz mógł zsynchronizować wszystkie dane, które zostały Ci przekazane podczas ustawiania zmiennych, czyli: Dane prospektów: imię, nazwisko, stanowisko, lokalizacja, email, email wzbogacony o Dropcontact (jeśli go mamy), numer telefonu, URL profilu Linkedin, URL profilu Sales Navigator, profil Premium, profil w OpenToWork, nazwa firmy, nazwa strony internetowej firmy, URL profilu firmy.

Dane Waalaxy: nazwa listy prospektów, status profilu, wiadomość wysłana tak/nie, wiadomość odpowiedziana tak/nie, email wysłany tak/nie, email odpowiedziana tak/nie, data połączenia, data pierwszej wiadomości, tagi.

Podsumowanie artykułu: Synchronizacja Waalaxy i CRM przez Integromat

Integromat jest niezbędnym narzędziem No-Code, łatwym w użyciu, ergonomicznym, oferującym wiele możliwości synchronizacji wszystkich Twoich narzędzi. Wszystko, co musisz zrobić, to skonfigurować synchronizację i… Możesz spokojnie pracować, śledząc swoje wyniki. 😎

Teraz już wiesz, jak synchronizować Waalaxy z innymi CRM-ami za pomocą Integromatu.

Categories: Non classé