Sincronizzazione Waalaxy x Sellsy: semplice tutorial

Benvenuti a Waalaxy x Sellsy Sincronizzazione semplice Tutorial.

Nel tentativo di farvi sempre risparmiare tempo nelle vostre attività quotidiane, vi abbiamo fornito diversi tutorial sulla sincronizzazione Waalaxy x altri strumenti . Oggi è il CRM Sellsy a ricevere il suo tutorial 😊 Eccoci qua 🔥

Cosa permette di fare Sellsy?

Sellsy è un software all-in-one che consente di offrire ai team marketing, vendite e amministrazione della vostra azienda il modo più efficiente e veloce per gestire tutto. Sellsy ha 3 pilastri:

• Prospecting & Sales: gestione delle attività, agenda, elenco dei potenziali clienti, elenco dei contatti, campagne di marketing, evoluzione del fatturato…
• Fatturazione e gestione: preventivi, fatture, note di credito, giornale di fatturazione, elenco delle scadenze.
• Gestione della liquidità: gestione e anticipazione del flusso di cassa (modulo complementare).
• Cruscotti.

È oggettivamente un ottimo strumento, ben realizzato. L’interfaccia è facile da usare nonostante il numero di funzioni e possibilità che questo software offre.

Link dello Zap Waalaxy x Sellsy

È possibile copiare direttamente il link dello Zap precompilato per la sincronizzazione Waalaxy x Sellsy. Per coloro che vogliono seguire il tutorial e farlo da soli, allora. Buona fortuna! 💪

➡️ Waalaxy x Sellsy Zap Link.

Sincronizzazione Waalaxy x Sellsy

1. Generare URL Webhook

• Su Zapier, fare clic su “Crea uno Zap”.
• Cercare “Webhook by Zapier”.
• In “Evento”, selezionare “Catch hook” e fare “Continua”.
• In “Pick off a Child Key”, inserire o meno un nome e fare “Continue”.
• Copiare l’URL del webhook generato da Zapier.

Mettiamo in attesa, non clicchiamo ancora su “Test trigger”, non ci sono dati finché non creiamo una campagna Waalaxy, questo è il prossimo passo. Torneremo su questo punto più avanti.

2. Creare la campagna Waalaxy

• Su Waalaxy, andare alla scheda “Campagna” e “Creare una campagna”.
• Selezionare la sequenza scelta che ha una fase “Sincronizzazione CRM”.

• Dare un nome alla campagna.
• Aggiungere i prospect alla campagna.
• Definire le scadenze e i messaggi.
• Incollare l’URL del Webhook precedentemente copiato da Zapier nella sezione dedicata. 👇

• Avviare la campagna. 🚀

3. Generare dati

Su Zapier, si può riprendere da dove si era interrotto. Ora che la campagna è in corso, è possibile fare clic su “Test trigger”; dovrebbe apparire un messaggio di successo con una visualizzazione di tutti i dati inviati da Waalaxy. 👇

• Fare clic su “Continua”

4. Formattare i dati

Waalaxy invia i dati in flussi, è necessario un passaggio per separare i dati in modo che arrivino a Sellsy in modo ordinato: Nome nella colonna Nome, Cognome nella colonna Cognome e così via.

• Fare clic sul piccolo “+”.
• Cercate “Looping by Zapier”
• In “Event”, selezionare “Create Loop from Text” e fare clic su “Continue”.
• Qui dovrete scrivere ogni variabile che desiderate e selezionarla in questo modo. 👇

• Il separatore deve essere “;”.
• In “Trim Whitespace”, selezionare “True”.
• In “Loop Iteration counter start”, selezionare “1”.
• Fare clic su “Continua”.

Tutti i dati selezionati dovrebbero apparire, organizzati e formattati. 👇

5. Impostare un’azione di output su Google Sheets

• Fate clic sul piccolo “+” e selezionate “Fogli Google”.
• In “Evento”, selezionate “Crea riga/e di foglio elettronico” e fate “Continua”.

è necessario selezionare Crea righe foglio di calcolo al plurale, non al singolare

• Accedere al proprio account Google.
• Selezionate l’unità e il foglio a cui inviare i dati e selezionate ciascuna delle variabili. 👇

• Selezionate “Continua”

6. Collegare Sellsy

• Fare clic sul piccolo “+” e selezionare lo strumento “Sellsy”.
• In “Evento”, selezionate “Crea contatto” e fate “Continua”.
• Collegate il vostro account Sellsy.
• In “Imposta azione”, selezionare ciascuna variabile e fare clic su “Continua”. 👇

• Testate l’azione e pubblicate lo Zap.

7. Viste su Google Sheets e Sellsy

I dati sono stati sincronizzati normalmente, per verificarlo, andiamo a vedere. 😎

Fogli Google

Sellsy

Potrete trovare i vostri contatti dal menu laterale “Contatti” e “Elenco contatti”. 👇 Ed ecco fatto. 😍

FAQ dell’articolo

Ho bisogno di un abbonamento a pagamento a Zapier per farlo?

Zapier ha una versione gratuita che consente di creare fino a 5 Zap. Se ne volete di più, dovrete sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Prezzi di Zapier

Come vengono inviati i dati?

I dati vengono inviati in flussi di 10. Se non raggiungete mai questo numero, non preoccupatevi: abbiamo una funzione di sicurezza che invia i dati ogni 30 minuti.

Posso aggiungere un passo se voglio?

È possibile aggiungere un passo in qualsiasi punto dello Zap.

Quali dati posso sincronizzare?

È possibile sincronizzare tutti i dati inviati da Waalaxy. 👇

Informazioni relative al prospect:

• Email.

• Nome.

• Cognome.

• Nome della società.

• Nome utente.

• Nome della società.

• Sito web dell’azienda.

• Email arricchita da Dropcontact.

• Numero di telefono.

• URL del profilo Linkedin.

• Titolo del lavoro.

• Regione.

• URL del profilo Sales Navigator.

• Stato del lead.

• Tipo di account Linkedin.

Informazioni sul prospetto relative a Waalaxy:

• Tag del prospect su Waalaxy.

• Data della prima connessione su Linkedin.

• Data del primo messaggio inviato.

• Messaggio risposto: Sì / No.

• Messaggio inviato: Sì / No.

• Email risposta: Sì / No.

• Email inviata: Sì / No.

• Elenco dei prospetti in cui il prospetto si trova.

Conclusione

Se Sellsy è il software che utilizzate per organizzare la vostra strategia e i vostri team, sincronizzarlo con il vostro strumento di prospezione, Waalaxy, vi permetterà di risparmiare molto tempo nelle vostre attività e di sfruttare al meglio i dati recuperati da Waalaxy. Tutto ciò che dovete fare è elaborare e organizzare i dati dal vostro software Sellsy.

Ora tocca a voi, potete iniziare a sincronizzare Waalaxy e Sellsy! 😎