Sincronização da prospecção com SalesForce (via Zapier)

Published by Melany on

Synchronisation Prospectin avec SalesForce (via Zapier)
5 minutes

Graças ao “actualização dos triggers” (ver artigo), é agora possível exportar automaticamente leads do ProspectIn para a maioria dos CRMs através de uma sincronização Zapier. Esta sincronização pode ser um pouco complicada. Explicamos tudo aqui!

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Salesforce é uma solução de gestão de relações com clientes (ou CRM) baseada na nuvem que dá a todos os departamentos da sua empresa – incluindo marketing, vendas, serviço ao cliente e comércio electrónico – uma visão unificada dos seus clientes numa plataforma integrada.

É claramente o líder mundial em cloud CRM e oferece muitas vantagens: flexibilidade, adaptabilidade, ligações API padrão, um número infinito de opções com múltiplas aplicações, e muitas mais!

O que é Zapier?

Zapier é uma ferramenta que lhe permite sincronizar mais de 2.000 aplicações e software entre si, com uma interface muito simples. Descubra Zapier.

Graças a Zapier, poderemos sincronizar Prospectin com Dropcontact, com o objectivo de recuperar os seus prospectos no LinkedIn e os seus dados de acordo com um trigger, um evento que determinará graças ao nosso trigger que será directamente exportado para o seu CRM DropContact

O que são triggers?

Os triggers permitem-lhe automatizar acções sobre eventos recebidos (pedido de convite, nova mensagem enviada…) e criar eventos enviados (envio para Zapier, envio de uma mensagem, etc…).(ver o artigo)

Como instalá-lo?

0. Pré-requisito:

  • O preço Zapier baseia-se numa série de acções realizadas. A fim de reduzir os custos, criámos um sistema de envio agrupado, actualizando as perspectivas 10 por 10 no seu CRM. A sincronização ProspectIn e Zapier requer um “Zap” de 3 passos, disponível apenas com a oferta Premium Zapier(ver tarifas Zapier)
  • Os triggers ProspectIn só estão disponíveis no plano Advanced (e Enterprise).

1. Criar o Zap

Clique em “Faça um Zap! “then search for “Webhook By Zapier” => “Catch Hook Hook” e clique em “Continue”. Recebe um URL para copiar.

2. Criar o trigger no ProspectIn

Ir para o separador “Triggers” no back office do ProspectIn. Escolha “Criar” e depois defina o evento de entrada que pretende. Por exemplo, se eu quiser sincronizar automaticamente com o meu CRM as pistas que responderam, escolho “Respondido”.

Para o evento de saída, escolher “Exportar para o meu próprio CRM”. Copiar o URL do Zap previamente obtido e “Guardar e lançar”.

A validação envia um pedido a Zapier para iniciar a sincronização.

3. Sincronizar e testar

Clicar em “Continuar” e “Teste & Revisão”. Deve ter “Gancho A”: estes são os dados de teste enviados para a criação para dar ao Zapier o formato dos dados a processar.

Clicar em “Edição concluída”.

4. Formate os seus dados

Este passo permite-lhe definir as chaves e os dados associados que exportará para o seu CRM. Por exemplo, se o campo no seu CRM for “Email”, criará uma chave “Email” associada aos dados “Email” recebidos no Gancho Web Zapier.

  • Clique em “Fazer isto”. Pesquisar por “Formatter” e seleccionar “‘Formatter Por Zapier” e depois “Text”. Ir para o próximo passo. Escolha “Split Text” (Dividir Texto).

zapier text

  • É necessário fazer um passo para cada pedaço de dado solicitado. Aqui, por exemplo, são os endereços de correio electrónico. Escolha a entrada de Email e o separador “,” e peça para dividir “Todos (como Line-Items)”.

NB: Enviamos os dados em massa, pelo que a informação pode por vezes ser agrupada na mesma caixa da folha do Google. A passagem por estas etapas impedirá que isso aconteça.

  • Proceder da mesma forma para cada variável solicitada:

zapier texte 2

5. Definir a acção de saída para Google Sheet

Se quiser exportar para a DropContact tem de criar um segundo zap depois deste (chegaremos a isso mais tarde!).

Tem de passar por uma folha Google para separar as informações enviadas em massa.

  • Clicar em “+”.
  • Pesquise a sua candidatura. Aqui “Google Sheet”. Na caixa “Escolher evento de acção” escolher ” Criar linha(s) de planilha(s) no Google Sheets“. (O plural (s) é importante para informação enviada em massa)
  • Clique em “Continuar” para sincronizar com o Google Sheet e recuperar o URL correcto.
  • Escolha a folha excel para exportar os seus dados e introduza os dados
  • Clique em “Continuar”, depois em “Testar e continuar”, depois em “Edição concluída

6. Definir a acção para a Salesforce

  • Seleccione um passo para adicionar e seleccione “Salesforce
  • Seleccione “Criar um registo”, faça “Continuar”

  • Ligue-se à sua conta Salesforce e clique em “Continuar

Na Configuração da Acção:

  • Procurar por “Contacto” em “Objecto da força de vendas”

Deve preencher as variáveis que tem seleccionando o Gancho da Ficha Google:

  • Fazer  “Continuar” e “Testar & Continuar
  • Clique em “Ligue o seu Zap

————————————————–

Em Salesforce, encontrará os contactos importados em

  • “Home”; “Recent Recent Records”:

  • “Contactos”:

E até breve para novas sincronizações! 😎

bye bye love GIF par Lidl Voyages

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