Sincronização da prospecção com a Airtable (via Zapier)

Como sincronizar qualquer aplicação com o ProspectIn usando triggers ? Com o ProspectIn, tudo é possível. Descubra como sincronizar o ProspectIn com a Airtable em minutos. 😇

Airtable é um serviço de colaboração em nuvem , que lhe permite criar bases de dados para qualquer ocasião

Não é uma ferramenta simples para explicar tantas possibilidades, mas é muito fácil de usar e bastante intuitiva: basicamente, permite-lhe usar o que quer, onde quer e com quem quer; a promessa é boa! 😜

Pré-requisito: Sincronizar o ProspectIn com o Zapier

Antes de iniciar a sincronização com a Airtable, deve ter sincronizado o ProspectIn com o Zapier. Saiba como fazer isso aqui.

Sincronizar o ProspectIn com a Airtable

Queremos criar um contacto, um registo em Airtable a partir da criação de Linhas no Google Sheet.

• Seleccione a ferramenta Airtable a partir da lista de ferramentas,
• Definir o evento “Creat record” e carregar em “Continuar”,
• Inicie sessão na Airtable; ser-lhe-á pedido para redesignar a chave API para iniciar sessão.

• Vá a Airtable, clique na sua foto de perfil no canto superior direito,
• Clicar em “Conta”.

Gerar a chave API

• Na secção “API”, clicar em “gerar chave API”,
• Copiar a chave API e colá-la na janela aberta no Zapier.

Definir a acção sobre a mesa de ar

• Preencha os campos da Acção de Set-Up:
• Vá a Airtable, e crie uma base / modelo, pode seleccionar uma já existente ou criar uma, encontra-a na página inicial em “O Meu Primeiro Espaço de Trabalho”:

• Clique na sua base, por exemplo “Bug tracker”,
• Definir as tabelas (que correspondem às “folhas” no Google Sheet).

Defina as colunas através da sua Ficha Google

• Definir as colunas. No meu exemplo tudo está bem definido, mas inicialmente não eram estas colunas, havia algumas por defeito.
• Elimine as colunas que não quer.
• Clique em “+”
• Seleccione o tipo de variável, aqui será “Texto”
• Dê o nome da coluna, por exemplo “FirstName” (nome próprio)
• Repita isto para todas as variáveis que pretende importar (devem corresponder às colunas da sua Ficha Google).

Voltar a Zapier

• Na Acção de Instalação, seleccione a base, no meu exemplo foi “Bug tracker”,
• Seleccionar a tabela, no meu exemplo foi “Teste”,
• Inserir as variáveis definidas (Nome, Sobrenome, Email, Compaby, Região, Ocupação, etc…),
• Clicar em “Continuar”.

• Clicar em “Test & Continue”
• “Ligue o seu Zap

Aqui está o que parece na Airtable:

E até breve para mais sincronia! 😎