¿Cómo sincronizar Waalaxy y otros CRM (a través de Integromat)?

Es posible importar automáticamente tus datos a otros CRM, a través de una sincronización con Zapier o, una sincronización con Integromat. Esto enviará automáticamente todos los datos que quieras a tus otras herramientas, o CRMS. Muy práctico, ¿verdad? 😈Hoy vamos a ver cómo sincronizar Waalaxy con el CRM a través de Integromat.

Si eres más del Team Zapier, no te preocupes, también tenemos un tutorial para ti. 😎

Prepara tus gafas, ¡allá vamos!

Integromat: ¿de qué se trata?

Integromat es una herramienta que te permite automatizar tu flujo de trabajo con otras herramientas. Con el mismo principio que Zapier, Integromat te permite conectar varias herramientas entre sí para que los datos se sincronicen y se envíen automáticamente de una herramienta a otra. La interfaz ergonómica de Integromat le permite visualizar sus escenarios en tiempo real para ver cómo se ejecutan sus automatizaciones y cómo fluyen los datos en sus secuencias.

Pasos ilimitados, módulos HTTPS/JSON/XML, programación, historial de ejecución, visualización en vivo, registro de actividad, compartir con otros miembros, iteradores, agregadores, filtros, enrutadores, es una herramienta ultra completa. 😎

¿Cómo configurar la sincronización con Integromat?

¡Integromat se llama ahora MAKE! Así que si eres redirigido a las páginas de MAKE, no te asustes todo es normal. 🧘♀️

Requisitos previos

Lo primero es crear una cuenta en Integromat, no hace falta coger un plan de pago, puedes usar Integromat en Freemium para hacer esta sincronización. Regístrate con tu cuenta de Google, Facebook, Github o introduciendo tus datos personales. 👇

Crear el escenario

Una vez que hayas entrado en tu cuenta, estarás en la página principal de MAKE. Puedes ir a la pestaña «Escenario», aquí es donde podremos crear una secuencia permitir la sincronización de Waalaxy x Integromat. 👇

Crear el webhook

• Haga clic en el «+» y busque «Webhook».
• Selecciónelo y elija «Webhook personalizado».
• Haz clic en «Añadir».
• En «Nombre del Webhook», cambia el nombre, o no.
• Haz clic en «Guardar».

Este paso permite a Integromat crear una dirección de webhook.

• Copie la URL creada.
• Haga clic en «Aceptar».

Cree su campaña en Waalaxy

Para que los datos se envíen a través de Integromat, necesita crear una campaña de integración en la que copiará la URL del webhook creada anteriormente.

• Ve a la pestaña «Campaña» y «Crea una campaña».

Si tiene una suscripción FREEMIUM: No tendrá acceso a esta opción. Si tiene una suscripción ADVANCED: No tendrá acceso a las «Secuencias de Integración», sin embargo podrá en todas las secuencias a las que tenga acceso, definir un «Objetivo de Respuesta»: esto permitirá a Waalaxy enviar a todas las personas ( que respondan a una nota de conexión o a un mensaje) para que sean enviadas con Integromat. Si está en la suscripción BUSINESS : Podrá elegir una secuencia desde la sección «Secuencias de integración».

➡️ Nuestras suscripciones y sus características.

• Elija la secuencia que desee según las acciones que desee y su suscripción.
• En el paso «Integración con el CRM» pega la URL del Webhook que hemos creado en el paso anterior.

• Prueba la URL y valídala.
• Añade los prospectos a tu campaña, escribe las notas y/o mensajes si los hay.
• Inicia la campaña. 🚀

Configurar los datos

• Haz clic en la pestaña «Herramientas».

• Selecciona «Obtener una variable múltiple»
• Haz clic en este epígrafe.
• Rellena cada una de las variables haciendo clic en «Añadir elemento» 👇

Formatear los datos

• Vuelve a hacer clic en la pestaña «Herramientas».
• Selecciona «Establecer variables múltiples».
• En «Nombre de la variable» selecciona «FirstName», debajo en «Valor de la variable» selecciona «split» en el subtítulo «A».
• Haga esto para cada uno de los datos que desee recuperar.

⚠️ El separador automático de datos es un punto y coma «;», no lo cambie.

Sincronización de los datos en Google Sheets

En Google Sheet, crea una nueva hoja, se llamará «Integromat», deberás crear las columnas en el orden de las variables que configuraste en el paso anterior. 👇

Vuelve a Integromat. 👇

• Haz clic en el pequeño «+» en la parte inferior de la página.
• Busca «Google Sheets»
• Selecciona «Añadir una fila»
• Haz clic en «Añadir» para conectar tu cuenta de Google.
• Selecciona la hoja «Integromat».
• Añade cada una de las variables en la columna correspondiente. 👇

Vista en Google Sheets

Cuando se ejecute el escenario, se enviará un dato de muestra a través del Webhook. Puedes comprobar en tu Hoja, deberías tener estos datos 👇

Ya está, el truco está hecho. 😍 Tus datos están sincronizados entre Waalaxy y Googlet Sheets, a través de Integromat. Puedes continuar totalmente el escenario y añadir otro paso para sincronizar otro CRM después.

Preguntas frecuentes sobre la sincronización de Waalaxy CRM con Integromat

¿Puedo sincronizar cualquier CRM a través de Integromat?

Gracias a la API de Integromat, es posible vincular cualquier herramienta sin escribir una línea de código Integromat ha dedicado un artículo a este tema, si quieres más información ➡️ Aplicaciones y serviciosde Integromat

Cuál es el precio de Integromat?

Integromat te ofrece varios niveles de suscripción: el Free, el Core, el Pro, el Teams y finalmente para grandes estructuras, el Enterprise. 👇 Para saber más sobre las particularidades de sus suscripciones, entra aquí ➡️ Suscripciones y características de Integromat.

Cómo se envían los datos?

Los datos se envían por stream, a partir de 10 perspectivas. Igual ponemos una corrida cada 30 minutos en caso de que nunca tengas más de 1 o 2 personas para transferir. 🧘♀️

¿Qué datos puedo sincronizar?

Podrás sincronizar todos los datos que se te dan al configurar las variables, que son: Datos del prospecto: nombre, apellido, cargo, ubicación, correo electrónico, correo electrónico enriquecido por Dropcontact (si lo tenemos), número de teléfono, URL del perfil de Linkedin, URL del perfil de Sales Navigator, perfil Premium, perfil en OpenToWork, nombre de la empresa, nombre de la página web de la empresa, URL del perfil de la empresa.

Datos de Waalaxy: nombre de la lista de prospectos, estado del perfil, mensaje enviado sí/no, mensaje respondido sí/no, correo electrónico enviado sí/no, correo electrónico respondido sí/no, fecha de conexión, fecha del primer mensaje, etiquetas.

Conclusión del artículo: Sincronizar Waalaxy y CRM a través de Integromat

Integromat es una herramienta No-Code imprescindible, fácil de usar, ergonómica, le ofrece multitud de posibilidades para sincronizar todas sus herramientas. Todo lo que tiene que hacer es configurar la sincronización y… Puedes tomártelo con calma mientras haces un seguimiento de tus resultados. 😎

Ya sabe cómo sincronizar Waalaxy y otros CRM a través de Integromat.