Synchroniser Prospectin avec Integromat

Published by Ophélie on

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Grâce à la mise à jour des « triggers » (voir l’article), il est désormais possible d’exporter automatiquement des prospects depuis ProspectIn vers la majorité des CRM, via une synchronisation, Zapier ou Integromat. Nous parlerons d’Integromat ici, mais vous pouvez vous renseigner sur la synchronisation avec Zapier ici. Cette synchronisation peut-être un peu délicate. On vous explique tout ici !

Qu’est-ce que Integromat ?

Integromat est un concurrent, alternative à Zapier. (Appelez ça comme vous voulez 😎)

C’est un outil assez simple qui vous permet d’automatiser votre flux de travail et vous offre des possibilités presque illimitées en fonction des tâches que vous avez besoin d’exécuter ; tout ça en connectant des outils entre eux.

Des médias sociaux jusqu’à la gestion de projet en passant par le support client, le marketing, les ventes et bien plus encore, tous ces secteurs peuvent bénéficier de l’automatisation offerte par Integromat.

Ici, nous allons voir comment envoyer les données récupérées par Prospectin grâce aux triggers sur Integromat.

Qu’est ce que sont les triggers ?

Les triggers vous permettent d’automatiser des actions sur des événements entrants (demande d’invitation, nouveau message envoyé…) et créer des événements sortants (envoi vers Zapier, envoi d’un message, etc…). (voir l’article).

Comment le mettre en place ?

Pour être transparente, Integromat est mois simplifié que Zapier, il y a quelques manipulations supplémentaires à faire.

0. Pré-requis

Vous devez vous créer un compte sur Integromat.

Personnellement, j’utilise la version gratuite de Integromat, qui offre 1000 opérations par mois ainsi que 20.0 mB, ce qui est largement suffisant pour mon besoin.

Voici le sytème de tarification de Integromat :

⚠️🚨 Avant de commencer, je vous invite à désactiver la traduction automatique qui pourrait être activée par défault sur votre ordinateur.

En effet, la traduction automatique peut traduire des pages mais aussi le code de la page qui engendre des problèmes, et des bugs.

Voici comment faire :

1. Créer le scénario

Comme les Zaps sur Zapier, Integromat fonctionne avec des scénarios. Vous devez connaitre cette notion si vous utilisez Prospectin.

  • Cliquer sur « Scénario » et « Créer un scénario » :

On vous propose rechercher les services à intégrer.

  • Chercher « Webhooks » et « Google Sheet » et faites « Continue »

Vous voyez vos 2 applications dans une page blanche,

Vous pouvez sélectionnez le Webhook et le mettre où vous voulez sur la feuille, ça n’a pas d’importance, mais assez pour que je l’écrive. 😐

  • Cliquer sur « Custom webhook » :

  • Cliquer sur « Add »
  • Donner un nom de votre Webhook et cliquer sur « Save »

Vous obtiendrez l’URL du hook Integromat à copier.

 

2. Créer le trigger sur Prospectin

Rendez-vous dans l’onglet « Triggers » du back-office de ProspectIn.

Choisissez « Créer » puis définissez l’événement entrant que vous souhaitez. Par exemple si je souhaite automatiquement synchroniser avec mon CRM les prospects qui ont été suivis, je choisis « Un prospect a été suivi».

En événement sortant, choisissez « Export vers mon propre CRM ».

Copiez l’URL du hook précédemment obtenue et « Sauvegarder et lancer »

3. Formater les données

Il est important de formater les données.

Elles sont envoyées en flux, en masse, il faut alors que l’outil les sépare, les formate.

Retour sur Integromat.

  • Cliquer sur « Tools » violet.
  • Choisissez  » Set multiple variable »
  • Vous pouvez renommer « Tools », j’ai personnellement mis « SplitText ».

Dans cette étape, il faut sélectionner toutes les variables qui sont à récupérer pour les formater.

  • Cliquer sur le « Tool » et faites « Add Item ». Toutes les variables figurent,
  • Dans « Variable Name », sélectionner une variable, par exemple « firstName »
  • Dans « Variable Value » , cliquer et aller dans la sous-rubrique « A », sélectionnez « split »
  • Modifier le séparateur par défaut  » ;  » en séparateur  » ,  » :

  • Répétez ce processus pour toutes les variables que vous souhaitez.

 

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4. Agréger les données

  • Cliquer sur « Tools » jaune.
  • Sélectionner « Iterator »

  • Cliquer sur « Iterator »
  • Activer « map »
  • Cliquer dans la rubrique « Array »
  • Sélectionner les données que vous aviez précedemment formatées.
  • Cliquer sur « Ok »

5. Connecter avec Google Sheeet

  • Sélectionner le module « Google Sheet »
  • Choississez « Add a Row »

  • Connectez votre compte Google Sheet
  • Sélectionner dans « Mode » : « Select spreadsheet and sheet »
  • Choisissez la feuille
  • Cliquer sur « Ok »

6. Lancer le scénario

Vous pouvez maintenant cliquer en bas à gauche sur « Run Once » pour lancer le scénario.

En bas à droite, vous retrouvez un cadre qui vous énumera les différentes étapes du scénario.

S’il y a une erreur, ça apparaitra alors ici, en rouge.

Vous pouvez maintenant souffler un bon coup car c’est terminé ! 😄

Au Revoir Ciao GIF

 

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